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name: auto-expense
description: Criação automática de despesas a partir de facturas detectadas no IMAP e tickets. Extrai dados, verifica duplicados por reference_no e cria despesas no Desk CRM com PDF anexo.
disable-model-invocation: true
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# /auto-expense v1.1

Cria despesas automaticamente a partir de facturas detectadas pelo IMAP e tickets.

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## Protocolo

### Passo 1: Carregar inputs

```
1. Ler ficheiro fornecedores:
   Read: /media/ealmeida/Dados/Hub/06-Operacoes/Documentacao/fornecedores-recorrentes.md

2. Ler facturas IMAP (se existir):
   Read: ~/.claude-work/today-imap-{date}.json → campo "facturas"

3. Ler facturas tickets (se existir):
   Read: ~/.claude-work/today-tickets-{date}.json → campo "facturas"

4. Se nenhum ficheiro existe E invocado standalone:
   → Perguntar ao utilizador: "processar IMAP, tickets ou ambos?"
   → Se IMAP: executar /imap-triage primeiro
   → Se tickets: executar /ticket-triage primeiro
```

### Passo 2: Para cada factura, processar

```
Para cada factura na lista:

1. DETECTAR FORNECEDOR:
   a. Fornecedor directo: dominio remetente na tabela
      → categoria, tax e moeda ja conhecidos
   b. Plataforma multi-fornecedor (toconline, stripe, paypal, fastspring, payproglobal):
      → LER email completo → EXTRAIR emitente real
      → Procurar emitente na tabela "Emitentes Conhecidos por Plataforma"
      → SE desconhecido: registar como priority_flagged, PARAR este email

2. LER EMAIL/TICKET:
   - IMAP: imap_read_email(account, uid) → HTML + anexos
   - Ticket: mcp__desk-crm-v3__get_ticket(ticket_id) → HTML

3. EXTRAIR DO HTML:
   - Valor (padroes: $XX.XX, XX,XX EUR, USD XX.XX, Total: XX.XX)
   - Referencia/Invoice number (OBRIGATORIO — guardar para dedup)
   - Data da factura
```

### Passo 3: Verificar duplicados (OBRIGATORIO — 3 camadas)

> **CRITICO: Este passo NUNCA pode ser saltado. Se saltado, causa duplicacao massiva de despesas.**

```
Camada 0 — Referencia de factura (PRIMARIA, mais fiavel):
  get_expenses(search: "<reference_no>")
  Para cada resultado: comparar campo reference_no
  Se alguma despesa tem reference_no IGUAL → DUPLICADO CONFIRMADO
  → NAO criar, registar como duplicado com ID existente

Camada 1 — Fornecedor + Valor + Data:
  get_expenses(search: "<fornecedor>")
  Filtrar: mesmo valor (±0.05) + mesma data (±3 dias)
  Se match → NAO criar, registar como duplicado

Camada 2 — Expense name pattern:
  get_expenses(search: "<fornecedor> - <reference_no>")
  Se match exacto no expense_name → NAO criar, registar como duplicado

REGRA: Se QUALQUER camada detecta duplicado → PARAR imediatamente.
Nunca criar despesa sem passar as 3 camadas com sucesso.
Registar cada duplicado detectado no output JSON (campo "duplicados").
```

### Passo 4: Criar despesa

```
APENAS se Passo 3 passou sem detectar duplicado:

  mcp__desk-crm-v3__create_expense({
    category: [cat_id da tabela],
    amount: [valor],
    date: [data factura YYYY-MM-DD],
    expense_name: "[Fornecedor] - [Referencia]",
    reference_no: "[numero factura/referencia]",
    note: "Auto-criado via /auto-expense",
    currency: [2=USD ou 3=EUR],
    tax: [0 ou 1],
    send_invoice_to_customer: 0
  })

  OBRIGATORIO: campo reference_no DEVE ser preenchido com o numero
  de factura extraido. Este campo e a chave primaria de deduplicacao.
```

### Passo 5: PDF (se existir anexo)

```
a. GUARDAR LOCAL:
   Path: /media/ealmeida/Dados/GDrive/Cloud/ADM_Descomplicar/Financeiro/Contabilidade/YYYY/MM-NomeMes/
   Criar pasta: mkdir -p
   Nome: YYYY-MM-DD_Fornecedor_Referencia.pdf
   Meses PT: 01-Janeiro, 02-Fevereiro, 03-Marco, 04-Abril, 05-Maio, 06-Junho,
             07-Julho, 08-Agosto, 09-Setembro, 10-Outubro, 11-Novembro, 12-Dezembro

b. UPLOAD ao Desk servidor:
   mcp__ssh-unified__sftp_upload(server="desk", local_path, remote_path="/tmp/")
   mcp__ssh-unified__ssh_execute(server="desk", command="
     mkdir -p /home/ealmeida/desk24/uploads/expenses/{expense_id}/
     cp /tmp/{filename} /home/ealmeida/desk24/uploads/expenses/{expense_id}/
     chown -R ealmeida:ealmeida /home/ealmeida/desk24/uploads/expenses/{expense_id}/
     rm /tmp/{filename}
   ")

c. REGISTAR no Desk BD:
   mcp__ssh-unified__ssh_execute(server="desk", command="
     mysql -u ealmeida -p'9qPRdCGGqM4o' ealmeida_desk24 -e \"
       INSERT INTO tblfiles (rel_id, rel_type, file_name, filetype, attachment_key, staffid, dateadded)
       VALUES ({expense_id}, 'expense', '{filename}', 'application/pdf', MD5(RAND()), 25, NOW());
     \"
   ")

d. LIMPAR temporarios
```

### Passo 6: Actualizar CSV

```
CSV Path: /media/ealmeida/Dados/GDrive/Cloud/ADM_Descomplicar/Financeiro/Contabilidade/YYYY/MAPA-DESPESAS-YYYY.csv
Formato linha: id_desk;data;categoria;fornecedor;descricao;valor;SIM;ficheiro;email;Auto /auto-expense
```

### Passo 7: Escrever output JSON

```
Escrever em ~/.claude-work/today-expenses-{date}.json:
{
  "despesas_criadas": [
    {"id": 1180, "fornecedor": "MEO", "valor": 76.26, "moeda": "EUR", "referencia": "FT A/861215955"}
  ],
  "duplicados": [
    {"fornecedor": "MEO", "referencia": "FT A/861215955", "existente_id": 1175, "camada": 0}
  ],
  "flagged": [
    {"fornecedor": "Desconhecido", "nota": "TOConline - emitente desconhecido: XPTO LDA"}
  ],
  "erros": [],
  "total_processadas": 1,
  "total_duplicados": 0
}
```

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## Plataformas Multi-Fornecedor - Padroes de Extracao

> Ver tabela completa em: Hub/06-Operacoes/Documentacao/fornecedores-recorrentes.md

| Plataforma | Padrao no Subject/HTML |
|-----------|----------------------|
| TOConline | "Emitido por:", "Emitente:" no HTML |
| Stripe | "Receipt from [Empresa]" ou "Your receipt from [Empresa]" no subject |
| PayPal | "You paid [Empresa]" no subject |
| FastSpring | "Order from [Empresa]" no subject/corpo |
| PayPro Global | Nome produto/empresa no corpo |

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## Campos Criticos Desk CRM

```
currency = 3 (EUR) → Fornecedores EUR
currency = 2 (USD) → Fornecedores USD (manter valor original, NAO converter)
currency = 1 → NAO EXISTE - causa despesas invisiveis

tax = 1 → Fornecedores PT (MEO, Moloni, PTisp, Staples)
tax = 0 → Fornecedores estrangeiros

send_invoice_to_customer = 0 → OBRIGATORIO (sem default na BD)

reference_no → coluna correcta (NAO "reference") — CHAVE DE DEDUPLICACAO
```

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## Output Standalone

```markdown
## Auto-Despesas - DD-MM-YYYY

### Despesas Criadas (X)
| # Desk | Fornecedor | Valor | Moeda | Ref | PDF |
|--------|-----------|-------|-------|-----|-----|

### Duplicados Detectados (Y)
| Fornecedor | Ref | ID Existente | Camada |
|-----------|-----|-------------|--------|

### Pendentes Revisao (Z)
- [Plataforma] - emitente desconhecido: [nome]
```

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## Anti-Patterns

- NUNCA usar currency=1 (nao existe)
- NUNCA converter USD para EUR (manter original com currency=2)
- NUNCA criar despesa sem verificar duplicado primeiro (3 camadas obrigatorias)
- NUNCA omitir send_invoice_to_customer=0
- NUNCA omitir reference_no ao criar despesa (chave primaria de dedup)
- NUNCA saltar a Camada 0 (referencia de factura) — e a mais fiavel
- SEMPRE ler o email/ticket HTML para extrair valor real (nunca assumir)
- SEMPRE incluir reference_no quando disponivel
- SEMPRE logar duplicados detectados no output JSON com camada e ID existente

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*Skill v1.1.0 | 30-03-2026 | Descomplicar | Fix: dedup por reference_no (DES-137)*

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## Healing Log

Registo de erros conhecidos e como evitá-los. Lido automaticamente antes de executar.

```jsonl
{"date":"","issue":"","fix":"","source":"user|auto"}
```

*Adicionar nova linha após cada erro corrigido.*
