feat(crm-ops): adiciona plugin crm-ops (agents, skills, knowledge e metadados do projeto)
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name: orcamento
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description: Criação sistemática de orçamentos Descomplicar baseados nos itens oficiais do Desk CRM. Suporta StarterWP, CorporateWP, CareWP, eCommerceWP, Marketing 360, Manutenção, AcceleratorX, DeskCRM e Chatbots. Variantes -MEN (mensal) e -TRI (trimestral).
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disable-model-invocation: true
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layer: wiki
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# Skill /orcamento - Criacao Sistematica de Orcamentos
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Skill para criar orcamentos profissionais baseados nos itens oficiais do Desk CRM, com integracao directa ao CRM.
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## Fonte de Verdade
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**IMPORTANTE**: A fonte de verdade para precos e servicos e o Desk CRM (`tblitems` + `tblitems_groups`).
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- **651 itens** em **14 grupos**: Websites, DeskCRM, Licencas, Tecnologia, Servicos, Chatbots, Marketing, Suporte, Comunicacao, Design, Estrategia, Mobile, IA, Alojamento
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- Cada servico pode ter variantes de facturacao: Investimento, Anuidade, Trimestral, Mensalidade
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- Os precos no CRM sao actualizados pela equipa e reflectem-se automaticamente nos orcamentos
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### Grupos de Itens (tblitems_groups)
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| ID | Grupo | Total Itens | Tipo Principal |
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|----|-------|-------------|----------------|
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| 1 | Websites | 183 | Pacotes WP + funcionalidades + anuidades |
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| 14 | DeskCRM | 127 | Pacotes CRM + modulos |
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| 8 | Licencas | 108 | Plugins WP + renovacoes |
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| 3 | Tecnologia | 63 | AcceleratorX + WhatSMS |
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| 2 | Servicos | 62 | Packs de horas |
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| 13 | Chatbots | 46 | Chatbots + integracoes |
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| 4 | Marketing | 34 | Packs SEO, Email, Ads |
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| 9 | Suporte | 8 | Bancos de horas |
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| 5 | Comunicacao | 5 | Packs copywriting |
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| 6 | Design | 5 | Branding |
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| 7 | Estrategia | 5 | Consultoria, coaching |
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| 10 | Mobile | 3 | App React Native |
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| 12 | IA | 2 | Agentes virtuais |
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| 11 | Alojamento Web | — | Incluido nos websites |
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### Como Consultar Itens
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# Listar itens por grupo
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mcp__desk-crm-v3__price_management action="get_pricing_insights" params={"group": "Websites"}
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# Pesquisar item especifico via SQL (ssh server)
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mysql -u root ealmeida_desk24 -e "
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SELECT i.description, i.rate, i.unit, g.name as grupo
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FROM tblitems i
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JOIN tblitems_groups g ON i.group_id = g.id
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WHERE i.description LIKE '%StarterWP%'
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ORDER BY i.description;"
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# Listar todos os itens de um grupo (ex: grupo 1 = Websites)
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mysql -u root ealmeida_desk24 -e "
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SELECT i.description, i.rate, i.unit
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FROM tblitems i
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WHERE i.group_id = 1
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AND i.unit NOT IN ('mensalidade','trimestral','anuidade')
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ORDER BY i.description;"
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```
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### Variantes de Facturacao
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Cada servico recorrente tem 4 variantes no CRM. Por defeito, o estimate usa o **item base**. Com os flags `-MEN` ou `-TRI`, os itens recorrentes sao incluidos directamente na variante pretendida.
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| Tipo | Sufixo no CRM | Flag | Quando usar |
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|------|---------------|------|-------------|
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| Investimento/Projeto | (sem sufixo) | (nenhum) | Projectos unicos |
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| Anuidade | "Anuidade ..." | (nenhum) | Servicos com renovacao anual |
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| Trimestral | "Trimestral ..." | `-TRI` | Cliente quer facturacao trimestral |
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| Mensalidade | "Mensalidade ..." | `-MEN` | Cliente quer facturacao mensal |
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**Regra por defeito** (sem flag): No estimate, incluir o item base. Ao converter para invoice, seleccionar a variante de facturacao acordada.
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**Regra com flag `-MEN` ou `-TRI`**: Pesquisar itens recorrentes pela variante correspondente (prefixo "Mensalidade ..." ou "Trimestral ..."). Itens pontuais (setup, configuracao) mantêm-se inalterados. Apenas itens com unit "anuidade" sao substituidos pela variante equivalente.
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### Mapeamento de Variantes
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Ao usar `-MEN` ou `-TRI`, para cada item recorrente (unit = "anuidade"):
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1. Pesquisar no CRM o item equivalente com o prefixo da variante:
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- `-MEN`: `WHERE description LIKE 'Mensalidade %' AND description LIKE '%[NOME_ITEM]%'`
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- `-TRI`: `WHERE description LIKE 'Trimestral %' AND description LIKE '%[NOME_ITEM]%'`
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2. Se encontrado, usar o preco e unit da variante
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3. Se nao encontrado, manter item base e avisar o utilizador
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**Calculo de valores com variantes:**
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| Flag | Unit no estimate | Qty | Calculo |
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|------|-----------------|-----|---------|
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| (nenhum) | `ano` | 1 | Valor anual |
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| `-TRI` | `trimestral` | 1 | Valor trimestral (tipicamente anuidade / 4 * 1.05-1.10) |
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| `-MEN` | `mensalidade` | 1 | Valor mensal (tipicamente anuidade / 12 * 1.10-1.15) |
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**Nota**: Os precos das variantes sao definidos no CRM e podem incluir markup sobre o valor anual. Consultar SEMPRE o CRM, nunca calcular por divisao simples.
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## Quando Usar
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- Criar orcamento para cliente novo ou existente
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- Gerar proposta comercial (estimate)
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- Consultar precos oficiais de produtos/servicos
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- Calcular valores com IVA e anuidades
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- Integrar orcamento directamente no CRM
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## Quando NAO Usar
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- Para analise estrategica de lead (usar /lead-approach)
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- Para operacoes CRM genericas (usar /crm-ops)
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## Contexto NotebookLM
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ANTES de executar, consultar notebooks para contexto especializado:
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| Notebook | ID | Consultar quando |
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|----------|-----|-----------------|
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| Estratégia e Empreendedorismo | 7
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Reference in New Issue
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