claude-plugins/crm-ops/skills/auto-expense/SKILL.md

name, description, disable-model-invocation

name	description	disable-model-invocation
auto-expense	Criação automática de despesas a partir de facturas detectadas no IMAP e tickets. Extrai dados, verifica duplicados e cria despesas no Desk CRM com PDF anexo.	true

/auto-expense v1.0

Cria despesas automaticamente a partir de facturas detectadas pelo IMAP e tickets.

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Protocolo

Passo 1: Carregar inputs

1. Ler ficheiro fornecedores:
   Read: /media/ealmeida/Dados/Hub/06-Operacoes/Documentacao/fornecedores-recorrentes.md

2. Ler facturas IMAP (se existir):
   Read: ~/.claude-work/today-imap-{date}.json → campo "facturas"

3. Ler facturas tickets (se existir):
   Read: ~/.claude-work/today-tickets-{date}.json → campo "facturas"

4. Se nenhum ficheiro existe E invocado standalone:
   → Perguntar ao utilizador: "processar IMAP, tickets ou ambos?"
   → Se IMAP: executar /imap-triage primeiro
   → Se tickets: executar /ticket-triage primeiro

Passo 2: Para cada factura, processar

Para cada factura na lista:

1. DETECTAR FORNECEDOR:
   a. Fornecedor directo: dominio remetente na tabela
      → categoria, tax e moeda ja conhecidos
   b. Plataforma multi-fornecedor (toconline, stripe, paypal, fastspring, payproglobal):
      → LER email completo → EXTRAIR emitente real
      → Procurar emitente na tabela "Emitentes Conhecidos por Plataforma"
      → SE desconhecido: registar como priority_flagged, PARAR este email

2. LER EMAIL/TICKET:
   - IMAP: imap_read_email(account, uid) → HTML + anexos
   - Ticket: mcp__desk-crm-v3__get_ticket(ticket_id) → HTML

3. EXTRAIR DO HTML:
   - Valor (padroes: $XX.XX, XX,XX EUR, USD XX.XX, Total: XX.XX)
   - Referencia/Invoice number
   - Data da factura

4. VERIFICAR DUPLICADO (2 camadas):
   Camada 1 - Desk CRM:
     Pesquisar: mesmo fornecedor + mesmo valor (±0.05) + mesma data (±3 dias)
     Se match → NAO criar, registar como duplicado

5. CRIAR DESPESA:
   mcp__desk-crm-v3__create_expense({
     category: [cat_id da tabela],
     amount: [valor],
     date: [data factura YYYY-MM-DD],
     expense_name: "[Fornecedor] - [Referencia]",
     note: "Auto-criado via /auto-expense",
     currency: [2=USD ou 3=EUR],
     tax: [0 ou 1],
     send_invoice_to_customer: 0
   })

Passo 3: PDF (se existir anexo)

a. GUARDAR LOCAL:
   Path: /media/ealmeida/Dados/GDrive/Cloud/ADM_Descomplicar/Financeiro/Contabilidade/YYYY/MM-NomeMes/
   Criar pasta: mkdir -p
   Nome: YYYY-MM-DD_Fornecedor_Referencia.pdf
   Meses PT: 01-Janeiro, 02-Fevereiro, 03-Marco, 04-Abril, 05-Maio, 06-Junho,
             07-Julho, 08-Agosto, 09-Setembro, 10-Outubro, 11-Novembro, 12-Dezembro

b. UPLOAD ao Desk servidor:
   mcp__ssh-unified__sftp_upload(server="desk", local_path, remote_path="/tmp/")
   mcp__ssh-unified__ssh_execute(server="desk", command="
     mkdir -p /home/ealmeida/desk24/uploads/expenses/{expense_id}/
     cp /tmp/{filename} /home/ealmeida/desk24/uploads/expenses/{expense_id}/
     chown -R ealmeida:ealmeida /home/ealmeida/desk24/uploads/expenses/{expense_id}/
     rm /tmp/{filename}
   ")

c. REGISTAR no Desk BD:
   mcp__ssh-unified__ssh_execute(server="desk", command="
     mysql -u ealmeida -p'9qPRdCGGqM4o' ealmeida_desk24 -e \"
       INSERT INTO tblfiles (rel_id, rel_type, file_name, filetype, attachment_key, staffid, dateadded)
       VALUES ({expense_id}, 'expense', '{filename}', 'application/pdf', MD5(RAND()), 25, NOW());
     \"
   ")

d. LIMPAR temporarios

Passo 4: Actualizar CSV

CSV Path: /media/ealmeida/Dados/GDrive/Cloud/ADM_Descomplicar/Financeiro/Contabilidade/YYYY/MAPA-DESPESAS-YYYY.csv
Formato linha: id_desk;data;categoria;fornecedor;descricao;valor;SIM;ficheiro;email;Auto /auto-expense

Passo 5: Escrever output JSON

Escrever em ~/.claude-work/today-expenses-{date}.json:
{
  "despesas_criadas": [
    {"id": 1180, "fornecedor": "MEO", "valor": 76.26, "moeda": "EUR", "referencia": "FT A/861215955"}
  ],
  "duplicados": 0,
  "flagged": [
    {"fornecedor": "Desconhecido", "nota": "TOConline - emitente desconhecido: XPTO LDA"}
  ],
  "erros": [],
  "total_processadas": 1
}

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Plataformas Multi-Fornecedor - Padroes de Extracao

Ver tabela completa em: Hub/06-Operacoes/Documentacao/fornecedores-recorrentes.md

Plataforma	Padrao no Subject/HTML
TOConline	"Emitido por:", "Emitente:" no HTML
Stripe	"Receipt from [Empresa]" ou "Your receipt from [Empresa]" no subject
PayPal	"You paid [Empresa]" no subject
FastSpring	"Order from [Empresa]" no subject/corpo
PayPro Global	Nome produto/empresa no corpo

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Campos Criticos Desk CRM

currency = 3 (EUR) → Fornecedores EUR
currency = 2 (USD) → Fornecedores USD (manter valor original, NAO converter)
currency = 1 → NAO EXISTE - causa despesas invisiveis

tax = 1 → Fornecedores PT (MEO, Moloni, PTisp, Staples)
tax = 0 → Fornecedores estrangeiros

send_invoice_to_customer = 0 → OBRIGATORIO (sem default na BD)

reference_no → coluna correcta (NAO "reference")

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Output Standalone

## Auto-Despesas - DD-MM-YYYY

### Despesas Criadas (X)
| # Desk | Fornecedor | Valor | Moeda | Ref | PDF |
|--------|-----------|-------|-------|-----|-----|

### Duplicados Detectados (Y)
- [Fornecedor] [Valor] - ja existe como #ID

### Pendentes Revisao (Z)
- [Plataforma] - emitente desconhecido: [nome]

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Anti-Patterns

• NUNCA usar currency=1 (nao existe)
• NUNCA converter USD para EUR (manter original com currency=2)
• NUNCA criar despesa sem verificar duplicado primeiro
• NUNCA omitir send_invoice_to_customer=0
• SEMPRE ler o email/ticket HTML para extrair valor real (nunca assumir)
• SEMPRE incluir reference_no quando disponivel

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Skill v1.0.0 | 04-03-2026 | Descomplicar®