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name, description

name	description
lead-approach	Abordagem estratégica de leads com análise completa, estratégia de proposta e primeiro contacto. Lança agentes especializados em paralelo, consulta datasets Dify, cria proposta e actualiza CRM.

Skill /lead-approach - Abordagem Estratégica de Leads

Skill para analisar leads e criar estratégia de abordagem completa, usando agentes especializados e datasets Dify.

Contexto NotebookLM

ANTES de executar, consultar notebooks para contexto especializado:

Notebook	ID	Consultar quando
Copywriting e Persuasão	7b8fec17	Sempre
Marketing Digital PT	4c595973	Para contexto do mercado PT

mcp__notebooklm__notebook_query({
  notebook_id: "7b8fec17-d34f-4e3f-a8c6-8231e51f6323",
  query: "<adaptar ao contexto — ex: abordagem comercial, email primeiro contacto, persuasão>"
})

mcp__notebooklm__notebook_query({
  notebook_id: "4c595973-ba10-420a-a3bf-e4389e424ad3",
  query: "<adaptar — ex: mercado português, leads PME, estratégia digital PT>"
})

Integrar insights do NotebookLM nas recomendações e decisões.

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Quando Usar

• Novo lead para abordar
• Lead de abandono de formulário
• Lead que não respondeu (reactivação)
• Necessidade de estratégia comercial completa
• Preparar proposta de valor

Quando NÃO Usar

• Para criar orçamento directo (usar /orcamento)
• Para operações CRM simples (usar /crm-ops)
• Para leads já qualificados com proposta pronta

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Protocolo

Sintaxe

/lead-approach [lead_id]
/lead-approach [nome_empresa]

Parâmetros:

• lead_id - ID do lead no CRM (opcional)
• nome_empresa - Nome para pesquisar (opcional)

Se nenhum parâmetro fornecido, solicita informação ao utilizador.

Fluxo de Execução

Fase 1: Identificação do Lead

1. Se lead_id fornecido:

   mcp__desk-crm-v3__get_leads({ search: lead_id })
   

2. Se nome_empresa fornecido:

   mcp__desk-crm-v3__get_leads({ search: nome_empresa })
   

3. Verificar tickets associados:

   mcp__desk-crm-v3__get_tickets({ search: email_lead })
   

Fase 2: Recolha de Dados

Do CRM:

• Nome, email, telefone
• Empresa, cargo
• Origem (source)
• Descrição/notas existentes

Do Ticket (se existir):

• Serviços pedidos
• Objectivo declarado
• Situação técnica (domínio, alojamento)

Externa:

• Website da empresa (WebFetch se existir)
• Redes sociais (Facebook, LinkedIn)
• Google My Business

Fase 3: Análise Estratégica (Agentes)

Lançar em paralelo:

// Agente 1: Estratégia de proposta
Task({
  subagent_type: "marketing-planning-expert",
  model: "sonnet",
  prompt: `CONTEXTO DO LEAD:
    - Empresa: ${empresa}
    - Setor: ${setor}
    - Localidade: ${localidade}
    - Tamanho: ${colaboradores}
    - Situação actual: ${situacao}

    O QUE PEDIRAM: ${servicosPedidos}
    OBJECTIVO: ${objectivo}

    PERGUNTAS:
    1. Que tipo de site/solução faz sentido?
    2. Estratégia de conteúdo para o setor?
    3. Como diferenciareçã de concorrentes?
    4. Que pacotes propor? Que valores?
    5. Quick wins imediatos?`
});

// Agente 2: Abordagem comercial
Task({
  subagent_type: "sales-manager",
  model: "sonnet",
  prompt: `LEAD: ${nome} - ${cargo}
    EMPRESA: ${empresa}
    ORIGEM: ${origem}
    EMAIL: ${email}
    TELEFONE: ${telefone}

    SERVIÇOS PEDIDOS: ${servicosPedidos}
    OBJECTIVO: ${objectivo}

    PERGUNTAS:
    1. Como abordar? (canal, timing)
    2. Que tom usar?
    3. Template email primeiro contacto
    4. Script telefónico se não responder
    5. Perguntas de qualificação
    6. Sequência follow-up`
});

Fase 4: Consultar Datasets Dify

// Estratégias de marketing do setor
mcp__notebooklm__notebook_query, mcp__dify-kb__dify_kb_retrieve_segments({
  dataset_id: "c1ec779f-4cb1-4ecf-ba11-6b39b93d4e24",
  query: `${setor} lead generation estratégia`,
  retrieval_mode: "hybrid_search",
  top_k: 5
});

// Técnicas de venda
mcp__dify-kb__dify_kb_retrieve_segments({
  dataset_id: "a7ba6005-517c-41ab-ac5e-da1c1a1c62ef",
  query: "primeiro contacto lead quente abordagem",
  retrieval_mode: "hybrid_search",
  top_k: 5
});

Fase 5: Compilar Resultados

Criar documento no vault:

01-Projectos/Profissional/PRJ-{Empresa}-Proposta.md

Estrutura do documento:

• Dados do cliente
• Diagnóstico
• Proposta de valor
• Pacotes/Preços
• ROI projectado
• Timeline
• Template email de abordagem

Fase 6: Actualizar CRM

mcp__desk-crm-v3__update_lead({
  lead_id: id,
  assigned: 1, // Emanuel
  description: `[notas completas com dados recolhidos e estratégia]`
});

Datasets Dify

Dataset	ID	Usar Para
Marketing Digital	c1ec779f-4cb1-4ecf-ba11-6b39b93d4e24	Estratégias, funil, leads
Vendas	a7ba6005-517c-41ab-ac5e-da1c1a1c62ef	Técnicas fecho, objecções
Serviços Descomplicar	bd65f36e-6004-4584-b478-129b2c21b4d2	Pacotes, preços
Websites	c8489151-de94-42b2-8cee-c0b961cfac6d	Funcionalidades

Agentes Utilizados

Agente	Função
marketing-planning-expert	Estratégia, pacotes, diferenciação
sales-manager	Abordagem, templates, follow-up

Outputs

1. Documento proposta em 01-Projectos/Profissional/
2. Lead actualizado no CRM com dados completos
3. Template email pronto a enviar
4. Estratégia follow-up documentada

Exemplos de Uso

Lead de abandono de formulário

User: /lead-approach 215
→ Busca lead #215
→ Encontra ticket associado
→ Extrai dados do formulário
→ Lança agentes em paralelo
→ Cria proposta + estratégia abordagem
→ Documento: PRJ-EmpresaX-Proposta.md
→ Lead actualizado no CRM

Exemplo 2: Lead por nome

User: /lead-approach "Century 21"
→ Pesquisa leads com "Century 21"
→ Encontra match
→ Executa workflow completo
→ Consulta datasets Dify
→ Gera estratégia completa

Exemplo 3: Interactivo

User: /lead-approach
→ Pergunta: "Qual o lead? (ID ou nome empresa)"
→ Utilizador responde: "João Silva - TechStart"
→ Executa workflow
→ Agentes em paralelo (marketing + sales)
→ Resultado: documento + CRM actualizado

Checklist de Execução

• Lead identificado no CRM
• Dados completos extraídos
• Ticket associado verificado
• Empresa pesquisada (web, redes)
• Agente marketing lançado
• Agente sales lançado
• Datasets Dify consultados
• Documento proposta criado
• Lead actualizado no CRM
• Template email pronto

Referências

• 03-Recursos/Procedimentos/PROC-CRM-Operacoes.md
• /media/ealmeida/Dados/GDrive/Cloud/Docs/Produtos_Servicos/tabela-geral.csv
• Skill /orcamento para preços oficiais

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Versão: 1.0.0 | Data: 2026-01-28

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Instrumentação Automática

Esta skill grava métricas automaticamente para análise PDCA.

Baseline

Métrica	Valor
Tempo baseline	25 min
Tempo target	12 min
Melhoria esperada	-52%

Query para Gravar (executar no final)

INSERT INTO tblskill_agent_metrics (
  type, name, duration_ms, status, staff_id,
  kb_consulted, kb_cache_hit, tool_calls, project_id
) VALUES (
  'skill', '/lead-approach', {DURACAO_MS}, '{STATUS}', 25,
  {KB_CONSULTADO}, {CACHE_HIT}, {TOOL_CALLS}, {PROJECT_ID}
);

Ver Métricas

/metrics /lead-approach

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Versão: 1.1.0 | Data: 2026-02-03 | Instrumentação: Activa