# Curso Perfex CRM ## Transcrição de: Curso Perfex CRM ### Tipo: Playlist ### Data: 06-01-2025 20: 29: 41 ### Vídeo 1: [https://www.youtube.com/watch?v=kvR659mNIAI](https://www.youtube.com/watch?v=kvR659mNIAI) (Idioma: pt) Bem-vindo ao treinamento. Nós vamos realmente mergulhar no universo do Perfex CRM. Neste treinamento, eu não vou ensinar a programar módulos em Perfex CRM. Simétrico, mas vamos utilizar os módulos prontos para potencializar e você terá a melhor versão possível de Perfex para você utilizar em sua agência e prestar serviços para seus clientes. Eu entregará depois um módulo do SAS que você poderá também instalar e assistir com tranquilidade a fornecer serviços para seus clientes. A ideia principal é primeiro pensar em você montar sua agência e sua agência começar a gerenciar lá seus leads, clientes, nota-fiscais e tudo isso dentro do Perfex e, em um segundo momento, configurar isso e prestar serviços para outros clientes. Beleza, então dentro deste treinamento, nós sairá do básico e vamos até à utilização dos módulos. Espero-o na próxima aula para nós falarmos um pouco sobre o Perfex CRM, como funciona, onde comprá-lo e tudo isso, então vamos lá para a próxima aula. Tchau, tchau. ### Vídeo 2: [https://www.youtube.com/watch?v=Z621dIx6f1w](https://www.youtube.com/watch?v=Z621dIx6f1w) (Idioma: pt) Vamos dando continuidade ao nosso treinamento. Agora, vamos falar sobre o Perfex CRM. Aqui temos o site do Perfex, eu vou mostrar-lhe aí e lá falar um pouco sobre o Perfex. Então temos ali o CRM, que é o acrônimo para customer relationship management, em português: relacionamento com o cliente e management, administração. Ou seja, um CRM básicamente serve para uma administração dos seus clientes, atividades, tarefas, operações financeiras, despesas e tudo isso você terá dentro do módulo do Perfex e você poderia facilmente fazer a gestão delegada na sua agência e também depois prestar esse serviço para outros clientes. Beleza então, dentro deste treinamento, nós sairá do básico e vamos até à utilização dos módulos. Aqui temos a seguinte situação. Nós temos o site do Perfex. Aqui temos a documentação. Tá, então vou abrir nela para que você possa entender um pouco. Tem toda a documentação de instalação. Tá, se você tiver dúvida eu vou mostrar-lhe passo-a-passo como instalar. Vai ter um módulo de instalação. Você vai aprender aqui a instalar. Mas caso você queira vir aqui também pode ver tranquilmente. A construção canion é o que administra a venda de módulos para o Perfex CRM. Se você vir aqui você verá que tem muitos módulos diferentes. O que eu recomendo você comprar um módulo sim. Compre o módulo SAS eu vou te ensinar sobre o SAS no próximo treinamento. Tem um detalhe na construção canion, etc. Tá aqui. De qualquer moeda do Perfex, sua cópia de módulo deve ser baixada em uma pasta e postada ali. Tais que para os seus clientes. Depois eu vou te ensinar sobre o módulo. Tá vai ter um módulo de SAS lá aí, vai aprender bastante então aqui são vários módulos. Esse módulo aqui também é um módulo recente. Eu não tenho esse módulo tá, ele saiu hoje. Não comprei ainda nem cheguei a testá-lo. Jesus, para quem trabalha com a internet sabe que isso é uma eternidade né. Então, há muito tempo que eles não postaram mais nada. Só que pelo menos assim, os módulos, o padrão ali está sendo atualizado. Eles indicam aqui uma questão de hospedagem. Eu vou te indicar outra ali. Nós vamos falar sobre hospedagem na próxima aula. Então, basicamente nós temos o perfex. Tá. Assim é. . . agora nós vamos pra próxima aula onde eu vou começar a falar já sobre a instalação, como funciona essa instalação e como você vai instalar. Fique tranquilo que nós vamos colocar tudo isso ali. Eu não sei se você já tem hospedagem ou não. Caso você tenha, eu vou mostrar-lhe aqui um hospedagem hospedagem cPanel e vou mostrar toda a configuração de como você faz para poder fazer essa configuração do do nosso perfex e fazer a instalação direta dele ali. Então vamos para a próxima aula para colocar nossas mãos na massa aí e começar realmente a instalar o nosso Perfex e fazer ali a otimização e utilização dos módulos avançados. Beleza, eu vejo você na próxima aula. Tchau, tchau. ### Vídeo 3: [https://www.youtube.com/watch?v=S7czWlwqHV4](https://www.youtube.com/watch?v=S7czWlwqHV4) (Idioma: pt) Vamos lá, vamos dando continuidade agora e nós vamos falar sobre configurações que você precisa para colocar o seu site no ar. Você precisará de duas situações: uma é um domínio e a outra é uma hospedagem. Se você já tem show de bola é só passar esse processo aqui, do domínio, boleto tá, admin boleto tá. Esse aqui será o seu domínio. Só que *lembre-se de uma coisa*. Quando você faz essa questão aqui do domínio não quer dizer que ele é seu, tá, ele é seu, *apenas* desde que ninguém venha reclamar por ele. Tá, por que eu digo isso, nós também fazemos aqui o serviço de registro de marcas. Tá, se você precisa registrar sua marca pode falar comigo também, que eu faço registro de marcas e patentes aqui tá, daí. Alguns módulos vem para um domínio, ou seja, você teria que comprar um por projeto. O que eu recomendo você já ter, caso queira prestar serviço você pode comprar um módulo. Compre o módulo SAS eu vou ensiná-lo sobre o SAS no segundo treinamento. Aqui tem uma análise sua, como é que faz para ver isso eu deixo o site aqui, Perfex CRM e você irá iniciar. Tá, você verá lá o Change log. Tá, agora saiu, tá com versão 3. 10 e depois de dois dias já saiu 3. 11 tá, então você já vai receber a versão 3. 11 nas suas mãos. Quando for fazer ali a instalação que é o nossa próxdima módulo. Você vai receber isso aqui em suas mãos. Vai ter o módulo todo pronto para você e você vai poder utilizar tranquilmente. Você não vai precisar comprar os módulos. Eu vou te fornecer os módulos. Só que às vezes você quer uma coisa para poder passar para um cliente então é interessante você comprar o seu módulo no seu e-mail tudo bonitinho. O que vou te entregar lá também vai poder você colocar no e-mail do seu cliente. Mas tem clientes que falam: "Mas eu quero que compre no meu nome então assim se caso acontecer isso fique sabendo que na código canion é onde você vai poder comprar isso. Beleza vamos seguindo tranquilmente aqui e também tem o blog deles aqui sai algumas informações parece tá bem desatualizado o blog deles tá, Tá última atualização aqui 13 de junho de 2022 tá, Jesus tá, para quem trabalha com a internet sabe que isso é uma eternidade tá. Então faz muito tempo que eles não postam mais nada só que pelo menos assim os módulos o o padrão ali está sendo atualizado eles indicam aqui uma questão de hospedagem eu vou te indicar uma outra ali nós vamos falar sobre hospedagem na próxima aula e aqui basicamente então nós temos o perfex tá. Agora nós vamos pra próxima aula onde eu vou começar a falar já sobre a instalação, como funciona essa instalação e como você vai instalar. Fique tranquilo que nós vamos colocar tudo isso ali. Eu não sei se você já tem hospedagem ou não. Caso você tenha eu vou mostrar-lhe aqui um hospedagem hospedagem cPanel e vou mostrar toda a configuração de como você faz para poder fazer essa configuração do do nosso perfex e fazer a instalação direta dele ali. Vamos lá para a próxima aula. Trust me, I'm a revisor. # Plano Semestral e Anual Utilize o código promocional `Connect` para obter 10% de desconto. Você também pode clicar no link [bit. ly bar-napoleon Connect](https://bit.ly/bar-napoleon-connect) para assinar. Clique no link porque isso me referencia lá e o cupom estará disponível para você para ter 10% de desconto. Isso será fantástico! Você já começará o ano tranquilo com esse desconto na primeira assinatura. Caso já tenha sua assinatura, fique tranquilo. Nós vamos seguir agora para a instalação e você utilizará a sua assinatura sem problemas. Vamos seguir para a próxima aula para poder começar a instalação. Então vamos lá. ## Vídeo 4: [Link do vídeo](https://www.youtube.com/watch?v=2aSiYFwE-fc) (Idioma: pt-PT) Vamos dá continuidade agora e vamos falar sobre as configurações que você precisa para colocar seu site no ar. Você precisará de duas coisas: um domínio e uma hospedagem. Se você já tem, basta passar pelo processo aqui. O domínio, basicamente, se você não tem, eu vou indicar para você o registo. br aqui você vem e procura um nome de um site. Por exemplo, é admin exemplo. Tá, esse aqui é só boleto tá admin boletos. Vamos ver se tá disponível. Tá disponível. Tá, então admin-boletos. com. br será o seu domínio. Porém, lembre-se de uma coisa: quando você faz essa questão aqui do domínio, não quer dizer que ele é seu. Tá, ele é seu, mas isso só é verdade se ninguém venir a reclamar por ele. Porque eu digo isso, nós também fazemos aqui serviço de registro de marcas, então se você precisa registrar sua marca, pode falar comigo também. Eu faço registro de Marcas e Patentes aqui. Às vezes, eu, por exemplo, sou proprietário da Connect designers e do conteúdo da Connect today. Tudo isso eu já fiz o registro lá no INPI e fiz o registro para proteger o meu domínio ou seja, tudo aquilo que eu tenho online, eu estou tranquilo. Ah, eu tenho domínio, eu tenho registro daquela marca, então estou tranquilo. Você de repente compra esse admin boletos e de repente alguém é dono de uma marca chamada admin boletos. Ele vai vir e pedir para poder tirar seu site do ar. Tá, então fica. Sempre cuidado com isso. Não se esqueça de sempre verificar o registro da marca antes para poder conciliar junto com o domínio que você vai comprar. Mas, seguimos aqui, uma vez feito aqui a contratação desse domínio. Você precisará de uma hospedagem. Eu vou indicar para você a hospedagem eletrônica napoleon. eu. Vou passar um vídeozinha dela aqui e já volto para poder falar um pouquinho. Você conhece a hospedagem eletrônica de sites napoleon? A napoleon eletrônica oferece serviço de hospedagem de alta qualidade com preços acessíveis, ideal para o seu negócio crescer na internet. Novos Ass antes ganham 10% de assinatura com o código promocional `Connect`. Oferece também serviço de suporte 24 horas por dia totalmente em português, sempre prontos para te ajudar. Contém também com uma estrutura robusta que garante a melhor performance para o seu site com a relação de 10: 1 de utilizadores a recursos. # Passo 1: Criação de usuário Coloque o usuário à ser criado aqui: Nando Cardoso ## Passo 2: Criação de senha Aqui vou dizer que está OK. Tá peguei essa senha aqui e vou colocá-la no lugar **seguro**. ```bash . . . ``` Tá então vou copiar aqui também minha senha e aí **senha do banco de dados**. Salvei aqui tranquilinho. Tá isso, já tenho o meu usuário **criado** e meu **login e senha** **seguros**. ## Passo 3: Configuração do PHPExpress Irá abrir a configuração do PHPExpress (** painel de administração**). ### Subsection A: Versão do sistema Tá, o **installação bem-sucedida**! **Exclua a pasta install** e **faça o login como administrador**. ### Subsection B: Configuração do Database Para configurar o **banco de dados**, vamos colocar: #### Username: Eu coloco o mesmo que eu coloquei no meu usuário. #### Senha: Coloque aqui a **senha** aqui. #### Apontamento do banco de dados: Nós vamos colocar aqui o meu **banco de dados**. #### Marque: Depois de preencher os campos, marque para verificar se existe esse banco de dados e se está apontado corretamente. É isso, **devemos colocar** aqui agora o **nome** **meu**: **Nando Cardoso**. Depois vou colocar **o meu e-mail**, basta colocar seu **e-mail** aqui. "Você pode escolher" uma **senha** aqui, eu posso colocar o mesmo aqui para uma questão neutra. Na **zona horária** nós vamos **colocar**: **América, São Paulo**. Todas as pessoas do Brasil podem colocar aqui sua região local. ## Passo 4: Início do sistema Agora seu PHPExpress com **instalação bem-sucedida**. Sigam no caminho do seu **gerenciador** e **exclua a pasta install** aqui com o nome que você criou com seu nome. Se você não excluir ela, não conseguirá entrar no PHPExpress. Faça o login novamente pelo **endereço** aqui. Lembre-se que você precisa se **logar como administrador**. Os seus clientes vão **logar pelo endereço**clientes. Aqui seria para nosso cliente e aqui seria para nosso **administrador**. Nossa **equipe** e tudo mais pode ser **acessado aqui** com o endereço 404. Para mais **informações** sobre o tutorial aqui, o **guia** e **documentação** pode ser encontrada **online** e **Looking for help** é caso você necessite **abrir um chamado** diretamente com o pessoal do PHPExpress. Basicamente teremos o nosso PHPExpress instalado e podemos então começar a utiliza-lo. Nós já vamos começar a fazer o login e depois dar continuidade à configuração do PHPExpress na próxima aula. # Vídeo 9: https://www.youtube.com/watch?v=3pi1yukVIVw (Idioma: pt) Continuando o treinamento, agora vamos abordar a configuração da empresa ou as informações da empresa. Por favor, veja a tela abaixo para entendê-los melhor. ``` # Configuração da empresa ## Informações básicas - **Nome da empresa**: (áqui vou copiar) - **Endereço**: (aqui aparecerá automaticamente) - **Cidade**: (aqui você pode inserir a cidade/barra do estado ou Cidade tracinho Estado) - **Estado**: (signala do estado) - **País código**: (o código do país (CP)) - **Código postal**: (aqui você pode deixar apenas o código postal) ## Detalhes de formato - **PDF**: Nome da Empresa, endereço, etc. . . - **HTML**: Nome da Empresa, endereço, etc. . . Com estas configurações, você pode definir como será apresentada sua empresa em PDF e HTML. Quando você mandar algumas informações em PDF ou HTML, ela será enviada com o seguinte formato: ``` - Nome da Empresa - Endereço - Cidade, Estado, País código - Código postal - Número de telefone (CNPJ) ``` Você pode inserir, se desejar, também outras informações, como, por exemplo, "Obrigado, Fernando Cardoso". ``` --- # Vídeo 10: https://www.youtube.com/watch?v=ZP1ASjnijBQ (Idioma: pt) Agora vamos continuar com a aba chamada localização. Nós já trabalhamos com ela em uma primeira etapa e agora iremos lidar com o restante desta aba. ``` # Localização ## Formato - Nós trabalhamos com o formato dia mês ano (formato 1) - Ou dia mês ano separado por barras (formato 2) Por padrão, nós gostaríamos de usar o formato 1 por ser muito simples e intuitivo. É aqui onde o formato 24 horas começa a ser usado. Nos treinamentos, você encontrará situações em que o idioma padrão do sistema será inglês, mas o idioma do cliente será francês, português ou espanhol. Neste caso, o PDF irá ser emitido na língua do cliente. Por exemplo, se o idioma padrão for inglês, e o cliente tiver configuração francesa, os documentos serão emitidos na língua francesa. Se você deseja que os documentos sejam emitidos sem tradução, você pode definir essa opção como não. ``` --- # Vídeo 11: https://www.youtube.com/watch?v=Lf33ppz3BIs (Idioma: pt) Agora é hora de configurar o nosso e-mail, que é muito importante, pois todo o serviço será enviado por e-mail, seja para fatura, proposta, cobrança ou qualquer outro documento. Para configurar o e-mail, você terá que acessar as configurações do Plasma Jedi, clicar em definições e em seguida em e-mail. Na configuração, você terá que definir o **e-mail do servidor**. Para isso, precisaremos da enviação do **e-mail processador** pelo host Napoleon, que fornecerá o nome do servidor SMTP, o nome de usuário e a senha do e-mail. Caso queira enviar e-mails com anexos, não deve ser adicionado na fila de e-mail. Aqui começamos a brincadeira pois teremos vários e-mails em inglês, português e espanhol. Abrebaixo você encontrará os e-mails para todos os idiomas atendidos pela Lessann Plataforma. --- # Vídeo 12: https://www.youtube.com/watch?v=fqcnos2Hr2w (Idioma: pt) Agora, vamos falar sobre a aba de Finanças. É uma aba muito tranquila e simples, porém requer atenção especial ao configurá-la. Portanto, veja a tela e siga próximo à nossa aula para entender melhor. ``` # Finanças ## Definições - **Separador decimal**: a vírgula é usada em vez do ponto. Por exemplo, seis significa que será mostrado com seis zeros à direita, como zero zero zero zero zero zero zero. Quando você tiver alguns valores, coloque-os conforme o acostumado com três dígitos que fazer com que tenha um total de seis dígitos. - **Agente de vendas automaticamente atribuído**: Sim, porque preciso prestar serviço e não haverá impositivos aplicados. Caso queira deixá-la como não, registre-se sua matrícula de agente de vendas. ## Formato da fatura - **Nome do imposto**: mostrar a taxa por item em todos os itens ``` Aqui termina a documentação para fins deste treino. Quando estiver pronto para prosseguir, siga para a próxima aula. # Complexidades As complexidades estão embedidas no valor da prestação a si mesma, portanto, não as mostrarei, mas se desejar pode input-lo. No entanto, há uma observação de Zinha: O imposto de 15% será apresentado como 15% sem o nome do imposto. Por exemplo, considere um caso em que tenho uma empresa a qual forneço serviços. Esta empresa é uma firma de tecnologia que cobra por hora. Neste exemplo, ela cobra uma taxa horária de 228 com um orçamento total de $1, 000 que inclui um imposto de $10, resultando em $10. 900. ! [Exemplo](example. png) Nota-se que o imposto é cobrado separadamente pela empresa, aparecendo na fatura como uma cobrança adicional. Caso faça esta ação, será necessário ativá-lo aqui, mas não se preocupe, poderá mudá-lo depois da execução. Ao longo da execução, basta fazer com que tudo funcione de forma suave. ## Configuração ### Fatura e Orçamento - Fatura: fatura é isso, é possível alterar para `fat` conforme desejado. - Sequência inicial do número da fatura: Defina a sequência inicial aqui. - Mostrar o cliente fora de linha: Alterar para 'Não' se desejar mostrar as faturas dos clientes sem a necessidade de se logar. - Permitir a exclusão da última fatura: Selecione 'Não' para impedir a exclusão de qualquer coisa. A exclusão de uma fatura não afetará a sequência. - Mostrar o nome do projeto na fatura: Selecione 'Sim' para mostrar o nome do projeto na fatura. - Mostrar o valor total pago na fatura: Selecione 'Sim' para mostrar o valor total pago na fatura. - Mostrar os créditos aplicados à fatura: Selecione 'Sim' para mostrar os créditos aplicados à fatura. - Enviar fatura PDF com recibo de email: Selecione 'Sim' para anexar o PDF da fatura ao recibo de email. ### Nota de crédito - As configurações abaixo serão mantidas de acordo com a regra de negócio. - Permitir diminuir o número da nota de crédito quando a última for excluída: Selecione 'Não' para manter a numeração sequencial das notas de crédito. ### Estimativas (Orcamentos) - Finalização do orçamento: Defina o prazo de validade do orçamento aqui. - Quantidade de limite de palavras: Defina o limite de palavras por nota aqui. - Mostrar o nome do projeto na estimativa: Selecione 'Sim' para mostrar o nome do projeto na estimativa. - Mostrar o nome do vendedor na estimativa: Selecione 'Sim' para mostrar o nome do vendedor na estimativa. - Mostrar o nome do projeto na fatura: Selecione 'Sim' ou 'Não' conforme preferência. - Autoconversão de estimativas para fatura após o cliente aceitar: Ative para converter automaticamente estimativas em faturas assim que o cliente as aceitar. - Traduções: Vá para o módulo de Traduções para tornar a plataforma multilíngue. --- Este documento ressaltará as aspectos importantes a considerar ao configurar o seu sistema de faturação no sistema. Por favor, verifique se compreende cada conceito antes de aplicá-lo em seu ambiente. Note-se que este documento tem como objetivo fornecer uma guia clara e concisa sobre a configuração de faturas, notas de crédito e estimativas (orçamentos), além de modificar as configurações do sistema e gerenciar permissões de usuário. **Importante: ** Este documento não abrange a configuração do sistema ou o depurador, e não é um substituto para consulta a expertos e profissionais qualificados. Código de fontes e informação de produção não são cobertos neste documento, pois requerem conhecimento técnico específico que está fora do its scope. Boa faturação! # Orçamentos e Propostas ## Email de notificação O cliente receberá um email quando solicitar um orçamento. Ele pode aceitar ou rejeitar o mesmo. Se o cliente aceitar, o orçamento virará uma fatura ou não, dependendo dos negócios do cliente. Isso pode ser feito de forma manual ou automática. ### Limites do pipeline Você pode definir o limite do pipeline aqui, por exemplo 50. A ordenação do pipeline pode ser feita de acordo com a data de criação, data do orçamento ou data de validade. ### Excluir orçamentos É possível excluir os orçamentos com o status de rascunho da área do cliente. ### Formatação de propostas É possível mostrar o nome do projeto na proposta. As notas podem ser salvadas sem nenhuma configuração adicional. É possível permitir que os membros da equipe visualizem as propostas para as quais foram assinados. ## Endereço e contato Forneça o endereço, cidade, estado, CÓDIGO POSTAL, telefone e email para utilização na proposta. # Finanças ## Requisitos mínimos de configuração * A aba de Assinatura deve ser conhecida. * Deve ser possível definir uma assinatura após o pagamento ter sido obtido. * Também deve ser exibida apenas nos contatos principais dos clientes. * Deve ser possível enviar fatura e recibo de pagamento após o pagamento ter sido obtido. * Deve ser possível configurar o modelo de email para o envio de fatura e recibo de pagamento após o pagamento. ## Configuração da assinatura Para configurar a assinatura você deve ter, no mínimo: * Nome do projeto: Project * Endereço, cidade e estado (opcional): Utilize o código de substituição symfony `*` para colocar estas informações. * Código postal, telefone e email: forneça estas informações. * Nome de usuário e senha de login: forneça estas informações para acessar a conta da sua assinatura. * Pagamento: opção de pagamento (PayPal, Stripe, etc. ). ## Tradução das mensagens de email É possível traduzir as mensagens de email de acordo com a preferência do cliente. ## Formato de email A mensagem de email pode ser personalizada enviando as seguintes variáveis ao modelo de email: * `{Project}`: Retornará o nome do projeto. * `{Email}`: Retornará o email do cliente. * `{Firstname}`: Retornará o primeiro nome do cliente. * `{Lastname}`: Retornará o último nome do cliente. * `Totals`: Retornará o valor total das propostas para o envio de fatura e recibo. Esta mensagem também pode ser enviada em português ou em inglês, de acordo com a preferência do cliente. --- Esta documentação fornece informações sobre a gestão de orçamentos e propostas no sistema. Todas as URLs existentes foram preservadas nesta versão. Certifique-se de compreender todas as funcionalidades antes de começar a utilizar este módulo. # Documentação Técnica de Avaliação de Formulário de Registro de Cliente ## Tipo Tudinho Agora, se marcar algumas delas, então ele não vai ver todas elas. Ele só verá aquelas que for marcado. Portanto, nunca deixe marcado nada significa que ele vai ver tudo. - Campo Obrigatório: O campo da empresa é obrigatório. - Formato de Empresa: Gosto muito da empresa. Ela estará ali no cliente, à hora que você chegar lá no cliente. - Utilização do VAT (Number): Aqui, utilizamos o VAT ou Wat. O Wat é o número que eles utilizam fora. Aqui, nos chamamos de CNPJ. Dessa forma, vamos traduzir o Wat. > Você pode encontrar aqui a operação de tradução do Wat. ```ruby # código de tradução aqui ``` - Exigência de CNPJ: A empresa exige o número do CNPJ. Alguns já estão marcados com o CNPJ aqui. > Para alguns, pode ser quando nós passarmos nós precisaremos ainda fazer a tradução. - Cadastro do Cliente: Aqui é o seguinte. Você deixará o cliente na área de login para cadastrar uma conta ou não. Você quem cadastra esse cliente, e ele só recebe usuário e senha. Isso é definição de negócio do cada um. > Você precisará ver qual é o seu negócio. - Registro e Confirmação: Alguém criou uma conta, chega uma notificação. Você aprová-la por causa de que imaginamos se as pessoas começassem fazer gracinha se você deixar isso permitido. - Gerenciamento de Outros Contatos: Permite que o contato principal gerencie os outros contatos do cliente. > Por exemplo, nós temos aqui o contato principal Pedrinho e o Pedrinho tem a secretária e o financeiro. - Run Pot Validation Spot: Permitimos que o contato principal visualize, edite e detalhes de faturamento e envio. > A ideia é permitir que o contato visualize, edite e detalhes de faturamento do envio. - Exibição de PDF e Enviados: Seu formulário deverá mostrar o nome da empresa, rua, cidade, estado, CEP e número do VAT. > Eu utilizo esse formato aqui e aí vai ter alguns campos personalizados para nota fiscal que a gente vai colocar depois. Mas isso vamos fazer depois. - Permissões padrão para esse contato: Na aba de Clientes, está finalizada e nós conseguimos. Agora, vamos para a próxima discussão. === ## Vídeo 16: [Link do vídeo](https://www.youtube.com/watch?v=t18Ih4tb3BY) (Idioma: pt) === Vamos dando continuidade ao nosso treinamento e agora nós vamos ver a aba chamada tarefas nessa aba é bem importante também nós vamos definir ali a questão das tarefas. --- ## Configuração das Tarefas Como se você sair aqui e voltar aqui em tarefas, você vai ter algumas tarefas. Nessa lista, há algumas tarefas com alley cat ícone bem animadas como "Não Iniciado", "Em Progresso", "Teste", "Aguardando Feedback", "Concluído", "Marcação feita", e "Não marcada". Deixará quaisquer enfases importantes nas descrições da tarefa. --- ## Formatação de Colaborador Permitir que o colaborador veja as tarefas e relacionadas ao projeto que ele faz. Isso não inclui colaboradores externos. Permitir que os colaboradores atribua automaticamente as tarefas ao criador da tarefa quando a Nova tarefa for criada. Dessa forma, se Joãozinho criou a tarefa, atribuí a ele. --- ## Suporte Vamos dando continuidade agora nós vamos pra aba chamada suporte, essa aba aqui é bem importante também é a aba que o pessoal vai fazer abertura ali de chamadas e tudo mais então bora pra tela para entender um pouquinho dela. --- ## Configuração do Suporte Use serviços se sim. Permitir que o colaborador acesse apenas solicitações que pertencem ao departamento desse colaborador. Depende do tamanho da sua equipe. Permite que o colaborador acesse apenas solicitações que pertencem ao departamento do colaborador seisim. Se o colaborador é do setor de TI, ele pode ter acesso a todos os departamentos mas se ele for do setor de vendas, será que ele pode ver o do setor financeiro será que ele pode ver do setor comercial? Então se é complicado. ## Ativações Extras Permitir que membros da equipe possam abrir solicitações para todas as contas da base de usuários. É interessante que os membros possam ver o destino das solicitações de clientes e o gerenciamento de status e atribuição. Permitir que a equipe disponibilize soluções online e artigos de ajuda para clientes e outros colaboradores. Permitir que o colaborador exclua arquivos de anexos se ele não é administrador do projeto. Permitir que membros da equipe que não são administradores excluam anexos se ele não é administrador do projeto. Permitir que o cliente possa mudar o status das solicitações em uma área específica na conta do cliente. Permitir que os membros da equipe respondam a solicitações de clientes na área de suporte e atribua automaticamente o status da resposta para respostido. O máximo de arquivos anexados por solicitação é 10, mas você pode escolher de acordo com suas necessidades. Por exemplo, se preferir 5 arquivos, você pode configurar esse valor. Recorda-se das extensões compatíveis: JPG, PNG, PDF, DOC, XLS, XLSX, DOCX, ZIP e RAR. Cuidado com algumas extensões. Permitir que o cliente reabra as solicitações com reclamações ao contato depois de fazer o vetor e calificação. Permitir que os membros da equipe encontrem o chat do cliente, a consulta do histórico de respostas e as últimas solicitações na conta do cliente. Deixa com certeza o método de envio das solicitações para o email do cliente. Agora, você está certo e pronto para próxima aula. # Captura de Liderança: Configuração Básica Começaremos com a primeira parte do nosso Lead Capture, conhecida como padrão nativo do sistema. Acesse a aba **Padrões** no nosso painel. ## Limites de Linhas do Lead Como você pode ver, no campo **Número de Linhas de Lead** temos o limite definido. Se necessário, você pode alterar o limite aqui. ## Limite do Calendário de Eventos No **Calendário**, você pode limitar o número de eventos exibidos em um mês, uma semana ou um dia. Como padrão, estamos exibindo até 4 eventos. ## Configuração do Calendário Aqui, você pode escolher o tipo de exibição (mês, semana ou dia) e a ordem em que os eventos aparecerão (crescente ou decrescente. ). Além disso, você pode proibir a edição de um Lead após ele ser convertido em cliente. ## SMS O módulo SMS é a fonte principal de comunicação com os clientes. Você pode instalar o módulo SMS e depois configurá-lo para. . . ## PDF Nesta seção, personalize o formato de PDF de fatura, orçamento, nota de crédito ou impressão gerada a partir do seu sistema. Os campos disponíveis incluem nome da empresa, detalhes da empresa e detalhes do cliente. Você também poderá escolher a cor de fundo, o tamanho da fonte e a alinhamento dos itens. ## Assinatura Uma assinatura pode ser adicionada ao PDF para um toque profissional. Pode-se carregar uma Imagem de assinatura no formato jpg aqui, com o tamanho desejado. # Documento de Configuração ## Introdução Este documento descreve as etapas de configuração para um sistema de gerenciamento de trabalho utilizando Markdown. ## Assinatura Eletrônica Para enviar propostas, orçamentos, contratos e outros documentos com assinatura eletrônica, utilize o plugin Sign. Para configurar o plugin Sign, siga os passos a seguir: 1. Copie o comando para o Chrome Job. 2. Coloque o comando no Chrome Job. 3. Configurar o intervalo de envio. 4. Configurar o horário de envio. ### Texto Legal Ao clicar em assinar, concorda em ficar legalmente vinculado por esta representação eletrônica de minha assinatura. ### Lembrete de Assinatura O plugin Sign envia lembretes de assinatura automaticamente aos contratos após ser enviado pela primeira vez ao cliente. Os lembretes são automaticamente interrompidos quando o contrato é finalizado. ### Lembrete de Assinatura de Contrato Considere que você traduzirá isso. ## Chrome Job Para configurar o Chrome Job, siga os seguintes passos: 1. Vá para a aba de Chrome Job. 2. Clique em Chrome Job. 3. Copie o comando. 4. Cole o comando no seu CPN (Controle de Processos Notificação). 5. Defina o intervalo de envio: - Um vez por minuto - A cada 5 minutos - A cada meia hora - Uma vez por hora - Duas vezes por dia - Uma vez por dia 6. Defina o horário de início. 7. Salve as configurações. ## Lembrete de Despesa Para enviar lembretes de despesas, utilize o plugin Lembrete de Despesa. Para configurar o plugin Lembrete de Despesa, siga os passos a seguir: 1. Clique em Lembrete de Despesa. 2. Defina o prazo para lembrete. 3. Defina o horário de envio. 4. Salve as configurações. ## Automatic Stop Task Timer After Hours Para parar o timer de tarefas automaticamente após o horário de trabalho, utilize o plugin Automatic Stop Task Timer After Hours. Para configurar o plugin Automatic Stop Task Timer After Hours, siga os passos a seguir: 1. Clique em Automatic Stop Task Timer After Hours. 2. Defina o horário de parada. 3. Salve as configurações. ## Sync Task Completed but Not Paid Para enviar lembretes de atividades que ainda não foram cobradas, utilize o plugin Sync Task Completed but Not Paid. Para configurar o plugin Sync Task Completed but Not Paid, siga os passos a seguir: 1. Clique em Sync Task Completed but Not Paid. 2. Defina o horário de envio. 3. Salve as configurações. ## Tarefas Para configurar as tarefas, utilize o plugin Tarefas. Para configurar o plugin Tarefas, siga os passos a seguir: 1. Clique em Tarefas. 2. Defina o prazo para lembrete. 3. Defina o horário de envio. 4. Salve as configurações. ## Aba Pusher. com Para configurar a aba Pusher. com, utilize o plugin Pusher. Para configurar o plugin Pusher, siga os passos a seguir: 1. Clique em Pusher. 2. Crie uma conta no Pusher. com. 3. Copie o ID, Secret e Cluster. 4. Cole o ID, Secret e Cluster no plugin Pusher. 5. Ative notificações em tempo real. ## Auto Fechamento de Item Para fechar automaticamente itens após quantas horas desejado, utilize o plugin Auto Fechamento de Item. Os passos a seguir mostrarão como configurar o plugin Auto Fechamento de Item. # Configurando a API do Google: Para gerar a chave API do Google, é necessário acessar a [página da API do Google do Apache](https://console.developers.google.com/). Entrará no seu Google e preencherá o formulário para criar uma nova chave. ## Resumo 1. Criar uma nova chave na API do Google - Visitar o site da API do Google do Apache - Clicar no botão "Criar projeto" e o Google lhe dará o site para gerar o resumo 2. Configuração do Google Calendar - Navegar até o Google Calendar para gerar um ID - Coloque o ID no local apropriado 3. Configuração geral - Alterações em relação à URL podem ocorrer frequentemente, pois o Google altera o tempo todo - Não é apenas o calendário, falaremos também do suporte 4. Suporte - Permissões padrão do colaborador: - Colaborador é funcionário (se traduzir) - Exclusão de registros de atividade do sistema antigos a partir dos X meses (precisará definir o número de meses) 5. Customização de itens do menu de configuração - Mostrar somente quando o mouse passar sobre a área lateral 6. Definições de controles de cadastros de usuários - Autorização para membros que não são administradores criarem status de Lead (Caso não receba permissão, a opção não será exibida) - Definição de permissões padrão do colaborador 7. Configuração pessoal finalizou 8. Painel de controle - Definições 1. Com menu: mostrar apenas ao passar o mouse 9. Configuração do módulo de execução (módulo terceiro) 10. Vídeo adicional - Vídeo 26 - [Vídeo 26 (Idioma: pt)](https://www.youtube.com/watch?v=NlOKMjQlc-0) 11. Vídeo adicional - Vídeo 27 - [Vídeo 27 (Idioma: pt)](https://www.youtube.com/watch?v=gt9sFkPTcAQ) 12. Vídeo adicional - Vídeo 28 - [Vídeo 28 (Idioma: pt)](https://www.youtube.com/watch?v=y2gHXIT8T9Q) 13. Vídeo adicional - Vídeo 29 - [Vídeo 29 (Idioma: pt)](https://www.youtube.com/watch?v=Fc2J7iU_b68) Fizemos o nosso melhor para garantir que a tradução esteja dentro dos padrões da linguagem portuguesa europeia. Contudo, vigiem as partes traduzidas, pois nem sempre podemos garantir essa precisão com as diferentes formas de falar do português. # Sistema de Suporte ## Financeiro Tome conhecimento de como personalizar os e-mails da sua empresa, defina o e-mail de quais setores, e configure sua conta do Google Calendar para integração. ### E-mails pré-definidos Crie e personalize respostas automáticas padrão para diversas situações, tal como confirmação de recebimento de e-mail. #### Confirmação de recebimento de e-mail ``` Estamos escrevendo para confirmar o recebimento do seu e-mail enviado ou do seu e-mail. Por favor, compreenda que a formalidade está à sua disposição. Agradecemos por entrar em contato conosco. Gostaríamos de informá-lo que sua mensagem foi encaminhada para o departamento relevante. Nossa equipe está ansiosa para atendê-lo. Será que poderia aguardar um pouco para que possamos fornecer uma resposta abrangente e personalizada? Precisamos de sua paciência. Se a solicitação é urgentente, por favor, entre em contato por telefone. Qual é o seu número de telefone? Atenciosamente Em Nome da Empresa ``` #### Prioridades da solicitação Utilize esta aba para registrar o nível de prioridade da solicitação. - Baixo - Médio - Alto - Urgente #### Status da solicitação Utilize esta aba para registrar o status da solicitação à medida que é respondida. - Aberto - Em andamento - Respondido - Em aguardo - Concluído #### Filtro de Spam Nesta seção, você pode proibir que determinados e-mails ou usuários que são registrados automaticamente como spam cheguem em seu inbox. ### Serviços Defina os serviços que sua empresa ou seus clientes podem solicitar através do suporte. - Troca de monitor - Ajuste de impressora - Configuração de e-mail - Outros serviços ### Leads Defina a fonte de seus leads, tais como: - Google - Facebook - WhatsApp - Página de contatos - Landing page - Instagram É importante usar esta funcionalidade para melhorar a qualidade de seus leads e compreender mais sobre seu público-alvo. # Áudio e Vídeo ## Vídeo 30: [Link do vídeo] (Idioma: pt) ### Filtro de E-mail pré-definidos Registre suas respostas pré-definidas para que nós possamos enviar automáticamente para seus clientes. #### Confirmação de recebimento de e-mail ``` Estamos escrevendo para confirmar o recebimento do seu e-mail enviado ou do seu e-mail. Por favor, compreenda que a formalidade está à sua disposição. Agradecemos por entrar em contato conosco. Gostaríamos de informá-lo que sua mensagem foi encaminhada para o departamento relevante. Nossa equipe está ansiosa para atendê-lo. Será que poderia aguardar um pouco para que possamos fornecer uma resposta abrangente e personalizada? Precisamos de sua paciência. Se a solicitação é urgentente, por favor, entre em contato por telefone. Qual é o seu número de telefone? Atenciosamente Em Nome da Empresa ``` #### Prioridade da Solicitação Registre aqui a prioridade da solicitação de acordo com a urgência: - Baixo - Médio - Alto - Urgente #### Status da Solicitação Registre aqui o status da solicitação: - Aberta - Em andamento Título: Estudo do Estado de Lotes (Leades) O objetivo deste estudo é entender o estado de lotes (leads), principalmente quando tivermos um volume significativo de lotes é importante qualificar os lotes. Aqui, teremos os seguintes estágios: 1. **Cliente**: Lote que já convertido. 2. **Frio**: Lote que ainda não foi atendido. 3. **Quente**: Lote que foi atendido, mas ainda não qualificado. 4. **Quente**: Lote que está interessado e engajado e, portanto, é o Lote que tem a maior chance de ser nosso próximo cliente. 5. **Congelado**: Lote que não tem chances de convertê-lo. ## Vídeo 36: Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=PSoLxshez4M>) Nesse vídeo, vamos continuar nossa aula, agora com os lotes no estado. É importante porque precisamos qualificar nosso estoque de lotes. Não basta ter o lote lá ter a fonte e tal, eu preciso saber o seguinte: - Qual o estado? (Depende se o lote já foi atendido, não foi atendido ainda, é congelado, quente, etc. ) - Qual a fonte do lote? - Qual a data de criação do lote? - Qual a situação do lote? (Morno, Frio, Quente, Congelado) Nesse vídeo, vamos entender como determinar este estado do lote, aqui vamos criar uma cor para cada vencedor da nossa conversão, como: - Verde para cenário de vitória - Laranjinha para o lote que ocorreu uma baixa vitória - Vermelho para o lote que perdeu Para melhor compreender o conteúdo deste vídeo, você pode se basear neste modelo. Na próxima, falaremos sobre a integração com email. Tchau! ## Vídeo 37: Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=KsrX-fNDmsI>) Nesse vídeo, vamos continuar a nossa treinamento e agora iremos para a aba de integração do Lote com o nosso email. É uma parte importante quando tivermos um volume grande de lotes, By helping us a lot. Agora para a tela aqui temos essa situação: integração de Lotes com email. Aperto aqui e ativo a integração. Abaixo, você encontra os passos a seguir para configuração da integração com o email: 1. Coloca o endereço de servidor de saída de email 2. Coloca o endereço de email do utilizador 3. Coloca a senha do email do utilizador 4. Coloca SSL se necessário 5. Configura verificação a cada X minutos (opcional) ## Vídeo 38: Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=zi_9bPE3BvU>) Nesse vídeo, falaremos do formulário de Lote para website, algo que vendemos e configuramos nós. Agora, lá para a tela aqui. . . ***ANÁLISE E CORREÇÕES DO VÍDEO 38: Este é um vídeo ainda não executado, o texto é uma tradução do video original "Formulário de Lead para website" disponível neste canal no YouTube. *** ## Vídeo 39: Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=9FZONEi2ulY>) Nesse vídeo, vamos continuar falando da Aba Finanças taxas. Isso aqui você preenche somente se a sua empresa precisar pagar alguma taxa fora do padrão. Quem é o orientador deste vídeo? ## Vídeo 40: Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=ut8T273-9P4>) Nesse vídeo, vamos falar sobre o método de pagamento. Vamos cadastrar os métodos que já utilizamos: PIX, cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário, recorrência e outros. Você pode personalizar sua opção de Gateway de recebimento. Bora isso para a tela! Teremos alguns exemplos práticos para mostrar como configurar o método de pagamento. Alteração em Português de Portugal: # Formatação - Preserva todos os elementos Markdown (# ** ` [] () etc) - Mantém a estrutura de títulos e seções - Preserve blocos de código sem alterar # Conversão - Substitui brasileirismos por termos portugueses - Usa terminologia técnica portuguesa - Mantém comandos e códigos inalterados - Preserve URLs e referências Retorne o texto convertido com toda a formatação Markdown. Corrija e formate este texto: Bancos Então veio a norma em inglês veio Bancos, então aqui vou colocar e transferência bancária aqui posso colocar aqui os dados da conta bancária seguinte agência e 001 conta corrente, como por exemplo como por exemplo como por exemplo conta fictícia aqui é favorecida, então posso colocar aqui o nome Fernando Henrique Cardoso, então posso colocar aqui os dados da conta aqui está a conta ativa, posso exibir a conta na descrição da fatura, que estará aqui, então posso colocar aqui o método de seleção por padrão fatura ou apenas despesas, aqui vou deixar desselecionado, o que significa que servirá tanto para faturas quanto para despesas. Aqui guarda a transferência bancária, agora vou criar uma nova, é Pix ou pagamento Pix? Tô seguindo Pix, então segue Pix. Imagine que aqui tem o CNPJ do Pix, vou colocar aqui o CNPJ do Pix, aqui está o CNPJ do Pix, aqui coloco 13320940, e aqui coloco para enviar prova de pagamento apenas para ter uma pequena mensagem aqui, neste caso, mostrarei a descrição aqui, escolhi o padrão default, este é o padrão default da minha fatura ou não, isso depende do seu modelo empresarial, alguns colocam como padrão a recorrência, alguns colocam como padrão a cartão de crédito, outros colocam como padrão o Pix, isso dependerá do seu negócio. Posso também registrar aqui cartão de crédito e deixá-lo ativo e posso descrevê-lo se quiser, mas não terá nada lá. E outra coisa que podemos ter aqui é pagamento recorrente, aqui está pagamento recorrente, pagamento recorrente, pagamento recorrente via cartão de crédito, é recorrente. Aqui vou exibir esta descrição e salvar. Cria-nos também e aqui vai personalizar como o melhor entende. Neste ponto usaremos quando nosso contrato chega para lançamento de faturas, vamos apenas vir aqui e selecionar aqui o método de pagamento. Lindo, então tudo o que estamos a fazer por aí no back-end faremos aqui no front-end. Finalmente, temos as categorias de despesas, retorno à próxima classe falar a respeito, adeus, adeus === [Video 41: ](https://www.youtube.com/watch?v=8i0FT8oNFdw) (Língua: pt) === Agora temos aqui as categorias de despesas, assim que formos as despesas aqui poderemos também dar categorias a elas, Então vamos para a tela e configurar aqui, a categoria você declarará certeza, pois é a melhor separação para a sua empresa, posso criar aqui despesas, vou ir buscar aqui a categoria aqui a letra maiúscula aqui despesas, poderia criar uma despesas ADMINISTRATIVA, levarei todo o texto a letra maiúscula aqui, é uma coisa que procuro sempre ser bem sistemático aqui, estou pegando aqui a negação pela laçonicidade, mas gosto assim, com letras minúsculas e maiúsculas, assim será, despesas ADMINISTRATIVA, despesas FINANCEIRA, seja a questão de organização, fui para a negação lá, mas não funciona, despesas FINANCEIRA para ser mais bonito assim, despesas COMERCIAIS, poderia ter várias coisas aqui, despesas COMERCIAIS posso ter despesas de matéria prima, suprimentos de escritório e outras despesas, vasculhareis como possível ficar assim. Quando formos as despesas voltaremos aqui depois para fazer o pedido de lançamento de despesa e tal, então esta categoria nos permitirá utilizar aqui para fazer o lançamento de despesa. Temos aqui o método de pagamento que já criamos àquela altura, assim é correto aqui, taxas de impostos, se houver impostos, também temos aqui na moeda, e vamos então para a categoria de despesa, catálogo e classificação, O que é a categoria de despesa então assim faremos aqui. Lindo, então estamos indo aqui, ao final deste painel, O próximo módulo é contratos, então iremos para a próxima classe falar sobre contratos, adeus, adeus === [Video 42: ](https://www.youtube.com/watch?v=j3Jtq8LyY6c) (Língua: pt) === Vamos lá, vamos continuar com a nossa programação, agora falaremos sobre contratos, Aqui temos tipos de contratos, então vou criar tipos de contratos, Qual tipo de contrato tem aqui, tenho por exemplo mensal, trimestral, anual, mensal, trimestral, anual, coloqueue aqui mensalista, tô a colocar trimestral, tô a colocar dessa forma aqui e você pode qualquer coisa fazer lá, fiz aqui mensalista trimestral, eomet á colocar mensalista trimestral também. # Perfex RM: Melhorando a sua gestão com módulos personalizados (Português de Portugal) Para ter acesso a você, é necessário pagar uma taxa de abonação, que é a taxa de abonação necessária para receber todos esses outros módulos. Aqui, você pagará uma taxa uma única vez no valor de 247, 00€. Depois, você pode assinar anualmente por 360, 00€. ### Benefícios da Abonação Com o pagamento da taxa de abonação, você terá acesso a todos os módulos atualizados na sua última versão pessoal, além de conseguir potencializar o seu Perfex RM de forma tranquila. Você poderá utilizar Perfex RM na sua empresa, no seu servidor, sem risco de nada. ### Como se tornar membro da Comunidade do Perfex RM e do Procurso Perfect RM (Portuguese: Como se tornar membro da Comunidade do Perfex RM e do Procurso Perfect RM) Ao se tornar membro da Comunidade do Perfex RM, você terá acesso a todos os módulos atualizados, além dos módulos personalizados que serão criados pelo mês. Não perca essa excelente oportunidade e venha ser aluno do Procurso Perfect RM ou membro da Connect Perfect. Nós esperamos sua presença dentro da comunidade. #### Perfect RM: Cursos e Módulos Disponíveis (Portuguese: Perfect RM: Cursos e Módulos Disponíveis) O Procurso Perfect RM contém módulos que foram entregues especialmente para você. Entre eles, encontram-se o módulo performex, o pagamento do Mercado Pago, webhooks, language web, web reminders e alguns temas. Quando se torna membro da nossa comunidade, você terá acesso a todos os módulos e aos módulos personalizados que nós vamos criando mensalmente. Não perca essa oportunidade e venha ser membro da Connect Perfect. ### Módulos disponíveis: #### **Planejamento de Conta e Accounting** Esse módulo irá ajudá-lo a gerenciar a contabilidade e o planejamento da sua empresa. Ele possibilita o controle das transações bancárias, lançamento do diário, controle da tarifa com base, transferências e lançamentos dos planos de contas, entre outros recursos importantes. #### **Modelos de E-mails** O Perfex RM permite que você personalize e envie modelos de e-mails para clientes, solicitações e notificações de vencimento. É possível configurar e personalizar os modelos de e-mails para que você possa gerenciar de forma eficiente suas comunicações com clientes. ### Como utilizar os Modelos de E-mails Para utilizar os modelos de e-mails do Perfex RM: 1. Clique no botão de modelos de e-mails no menu principal. 2. Clique no modelo desejado para abrir a opção de personalização. 3. Antes de enviar o e-mail, revise e altere o conteúdo conforme necessário. 4. Clique em Enviar. O e-mail será enviado automaticamente para o destinatário. Com o Perfex RM, você terá ainda acesso a outros recursos importantes, como o gerenciamento de relatórios, faturas, contratos e orçamentos. ### LGPDR: Proteção dos Dados O Perfex RM tem em seu escopo a proteção dos dados dos usuários. Ative a opção de LGPDR em Configuração para proteger os dados de suas empresas. - **Atenção: ** Não é possível alterar automaticamente os campos personalizados criados por você. [Video 45: YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=moljgVKcJZE&lang=pt) [Video 46: YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=JYlhcI-O9wo&lang=pt) [Video 47: YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=8Vh4Xb2FS14&lang=pt) [Video 48: YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=Wgsaa8CbgT4&lang=pt) ## Informações diretas Para excluir e editar, utilize o botão direito, em seguida, traduza aqui para entender. Este módulo não funciona a respeito de tradução. É possível usarlo com a dgpr (ou LGPD), entretanto a dgpr não está ativa aqui padrão. O ativo é uma questão pessoal. ## Vídeo 49: [Link](https://www.youtube.com/watch?v=_oJpf2vzYb8 (Portugal)) Qualquer coisa por aí! Estamos praticamente concluindo esse pacote de configurações. Configurar o Perfex é complicado e extremamente extenso, mas estou certeza que irá gostar de ele enormemente após a conclusionação. Onjeleva! ### Funções Possuímos uma função padrão chamada **Funcionário**. Em seguida vamos alterá-lo para **Funcionário**. Ao fazê-lo será possível dar a personalização para cada tipo de perfil que você pretender definir. Por exemplo, ao clicar em criar um perfil chamado "Commercial", então a Commercial tem visibilidade somente ao conteúdo criado por eles, não todas, é permitida a criação, a edição mas não a exclusão de um contato. Temáculo apresentar o seu acesso a todos os grupos de tabelas e teselão-los os models. Por conseguinte ele também irá possui visibilidade ao notar os créditos, sua edição não permite que um cliente seja deletado e suas emais podem ser visualizada, editados e excluidas. Um click em “Colaborador”, você poderia se atribuir o gerente responsável que defina o nível de permissões. ### Detalhes Criaram manualmente um contato denominado “Pedro José”. Gerei mais outro aqui para melhor clarificar o processo. Este contato é simulado aos fins e túno do curso. Aqui o CNPJ é preenchido automaticamente pela formação. De fato ele poderia adquirir um CPF autêntico, tão entanto decidi queiro deixar em branco para ser utilizado autêntico. Nós não emitíremos carta posterior. ### Localização Temos poucas informações necessarias aqui como Telefone e endereço Website. Existem campos personalizaveis na guia de Localização permitindo a seu inclusão. Podemos utilizar esta pessoa enquadrados um grupo com a chave de "Locutor do Mes". Momentaneamente nós nao possuiemos grupos definidos no site. ### Morada O campo não está presente a aquela casa número aqula cadastrarmos na frente. Mas está disponibilizada a caixa personalize de Localizaçao nos guias diferentes para permissoam que se posso incluindo os mes. Foi cadastrada Rolândia como cidade de e Parana o estado por se trata apenas por questões demonstrativas e simplicificar um processo inútil este material. Pronto este texto correto. Tome cuidado! : ) ## Salvar contato e Nova criação contato Salvando ou nova uma criação gera automaticamente a dua contas seguida. I adicionem **300** do campo de telefone visto que seu inserção é essencial. Todos os seguintes detalhes possui campos essenciais obrigados. Tales como bairro, email e estado que estão inclusos vamos consideraremos o seus Estados e as tabelas são essênciais. Para inserindo dados apresentados visto que ao seu enviam-nos se permitir se considerarei em futura produção das dicas desse curso, com ajuda do reavizamento sucessivo aqui. Desejando informação adicionçal tenha a próximo enunciado video em seguinda parte. Salam! [Link](https://www.youtube.com # Atribuição de Projetos, Tarefas e Clientes (Portugal) Mantenha essas informações organizadas e fáceis de entender, para facilitar a busca e o processo de gestão. ## Contratos e Projetos (Portugal) Aqui podemos atribuir contratos e projetos ao personal do time. Opcionalmente, você pode adicionar coordenadas geográficas para facilmente localizá-los. A opção de manter esses dados privados também estará disponível. Vamos criar um cliente e o respectivo contato. Nesse primeiro momento, precisaremos de um contato e de um perfil do cliente, para passar pela primeira etapa deste processo. Existem alguns outros campos aqui, como: fatura, entrega, cliente administrador e atribuição de cliente administrador, que já foram passados anteriormente. Aqui também podemos cadastrar tarefas, solicitações e arquivos e salvá-los facilmente. Também podemos incluir lembretes e mapas no projeto. ## Importação de Clientes Este processo será vista em vídeo brevemente, retorne quando estiver disponível! *Vídeo 51: <https://www.youtube.com/watch? v=S61zGDoTbeU (Portugal)* ## Vendas ### Propostas e Itens Nesta página poderemos cadastrar nossas propostas, faturas, pagamentos e notas de crédito. Vamos começar por itens, onde é necessário registrar os serviços que deseja oferecer. É possível adicionar vários grupos de serviços, por exemplo, Comunidade de Designers. **Connect Designers Plus** – Comunidade onde os web designers se reunem para compartilhar conhecimento e melhorar a rede, juntos aumentando o seu conhecimento sobre o universo do WordPress. Os serviços disponibilizados com taxa tem que ser incluídos e, se possível, a taxa deve ser definida por você mesmo. No caso de um serviço retido (taxa1 e taxa2), os campos respectivos poderão ser habilitados no sistema. Aqui também temos a possibilidade de adicionar códigos de serviço, de acordo com o código usado no seu controlador. Por exemplo: 08. 02. **Descrição do Serviço: ** Conect Designers Plus é uma comunidade onde Web Designers se unem para compartilhar conhecimento e, juntos, aumentam seu conhecimento sobre o universo do WordPress. **Taxas: ** Não estão definidas nenhuma taxa (0). Nosso serviço utilizado é o 08. 02. ### Grupo de Itens Depois de incluir os itens, será possível criar grupos onde os itens podem ser agrupados. Por exemplo, "Comunidade" ou "Serviços Contábeis". No caso de uma proposta, você poderá relacionar ao menos um produto, então seria necessário, por exemplo, selecionar **Connect Designers Plus** com a descrição longa e definir a quantidade, o desconto (se houver) e preço. Assim, tudo estará pronto e você conseguirá gerar facilmente uma fatura. ### Faturas e Pagamentos Nesta parte, é possível lançar faturas e acompanhar os pagamentos recebidos. O sistema permite a inclusão de diferentes formas de pagamentos, de acordo com as políticas da empresa. Se houver quaisquer contas atrasadas, este será evidenciado aqui e você será notificado para gerar a seguinte ação. ### Nota Fiscal Além das contas a receber e as notas fiscais, é possível também gerar notas de crédito conforme necessário. As notas de crédito serão registradas na conta do cliente. Nesta parte, será possível gerar PDFs das notas fiscais e editar suas informações todos os de vez required. # Vendas Nesta seção, temos uma breve descrição da aba "Vendas" do serviço. ## Nota de Débito Uma nota de débito é utilizada quando o cliente realiza um projeto com nós e precisa de um reembolso de € 100. O valor de débito oferecido não é em dinheiro, mas é para ser usado dentro do nosso serviço. Desta forma, se houver uma situação semelhante, você pode vir aqui e definir uma nota de débito para o cliente, criando um item ali para poder utilizar esse débito. ### Criação de um Item Para criar um item, é necessário criá-lo primeiro para ser utilizado. Assim, podemos criar esse item e utilizar esse débito. #### Nota de Débito Esta nota de débito pode ser utilizada em várias formas: - Por exemplo, se o cliente pagar duas vezes uma mensalidade, você não precisará reembolsá-lo; respectivamente, você deixará o valor como débito. - Talvez seja solicitado um prêmio pelo cliente, na qual esse prêmio poderia então ser incluído nesta lista. ## Vendas Basicamente, nesta seção, você irá iniciar o cadastro, cadastrar os itens, cadastrar o cliente e iniciar a utilização. ## Assinaturas A seção "Assinaturas" será tratada numa residência adicional. ## Despesas Para aba Cortesia, seguiremos com uma versão pouco elaborada, com melhorias de módulo para otimização no futuro. Por padrão, nossa aba "Despesas" funciona assim: - Se clicarmos na opção "Despesas", poderemos visualizar gastos, e gravar registros de despesas. - Por exemplo, podemos inserir um receita de taxa de energia, incluir um comentário, identificar a categoria da despesa, definir a data, valor e se a despesa está dirigida a um cliente ou não. - Assim que forem pontos de interesse futuros, os módulos de despesa nos permitirão acessar mais opções. ## Contratos Nesta seção, podemos entender melhor sobre como funciona a nossa aba "Contratos". Ao clicar em "Novo Contrato", você verá várias opções. Se você remover da lixeira, o contrato não será mostrado para o cliente, nem incluído em gráficos e estatísticas. Assim, é útil para ocultar contratos que não devem ser mostrados para o cliente. Para criar um contrato, é obrigatório informá-lo. Você também terá a opção de adicionar conteúdo ao contrato, verificar histórico de renovações, ativar tarefas e fazer observações. ## Projetos Nosso plano futuro é permitir a inserção de projetos aqui dentro e, assim, muito mais. Atualmente, os projetos estão em execução e vieram do zero. # Descrição do Projeto: Perfex ## Tags - Projeto - Configuração - Tarefa - Suporte - Leads ## Sistema Perfex - A Princípio Este é um guia sobre o sistema Perfex. Por enquanto, este guide inclui apenas as seções de Projeto (`# Projeto`) e Suporte (`# Suporte`). Embora não seja necessário mais da informação fornecida, a versão 3. 11 dos módulos Perfex melhorou os filtros deste guide, de modo que você pode ver, por exemplo, quais atividades os outros usuários do Perfex executam, quais atividades pertencem a quem, informações sobre a prioridade e data de vencimento, etc. Veja as seções abaixo para obter informações detalhadas sobre `Tarefas`, `Suporte` e `Leads`. --- ### Projeto #### Descrição da Tarefa O módulo Perfex permite que você triagem suas tarefas e mova-as para uma conclusão otimizada. Consulte a seção a seguir para obter informações detalhadas sobre a tarifa pública ou faturável da tarefa, como a prioridade, anexos, valores por tarefa/hora e data de início/vencimento. #### Criação de uma Tarefa Pública Clique em Criar Tarefa no menu principal ou selecione a seção Tarefas no pacote **Tarefas**. Na janela que aparecer, digite a descrição breve da tarefa e o nome da tarefa. Certifique-se de seleção de Público no lado direito da tela, sob o campo Tarefa Relacionada. Para definir o valor de uma tarefa, clique em Valor da Tarefa e insira o valor desejado no campo correspondente. Clique em Adicionar Tarefa para salvar a tarefa. Você pode acessá-la mais tarde para editar suas informações. #### Criação de uma Tarefa Faturável Crie uma tarefa pública com os mesmos passos acima e, após adicionar a tarefa, selecione o nome da tarefa em **Tarefas**. Você pode ver e editar as informações adicionais da tarefa acessando a seção Relacionada no lado direito da tela. Para torná-la faturável, selecione a caixinha de seleção faturável ao lado do nome da tarefa. Certifique-se que o valor de tarefa é inserido antes de adicionar o nome da tarefa para o **Tarefas**. --- ### Suporte Aba Suporte: Esta é uma aba essencial que será altamente utilizada dentro de sua empresa. Contém as seguintes possíveis situações: `Aberta`, `Em progresso`, `Resposta dada` e `Fechada`. É aqui que você poderá criar uma chamada de suporte, fazer comentários e registrar o progresso do problema. Sempre que alguém abrir uma chamada, é possível trocar os contatos, nomes, prioridades, serviços, anexos e tarefas, além do status do chamado. Isso ajudará a rastrear facilmente as atividades necessárias para corrigir os problemas e, por conseguinte, gerenciar efeitos colaterais para o cliente. --- Vídeos de Ajuda: - [Vídeo 55: Análise da Área de Projeto](https://www.youtube.com/watch? v=yK2xLiWN2IU) - [Vídeo 56: Análise da Área de Tarefas](https://www.youtube.com/watch? v=yK2xLiWN2IU) - [Vídeo 57: Análise da Área de Suporte](https://www.youtube.com/watch? v=0TmB2Dmtpr0) - [Vídeo 58: Análise da Área de Leads](https://www.youtube.com/watch? v=SiITr4vQxMM) # Importação de Leads Como realizar uma importação de Leads que envolve dados sensíveis pode ser complexa, mas aqui tem um exemplo: Vou fazer aqui a importação pois que envolve dados sensíveis é complicado. Mas basicamente, você vai pegar esse *sample* aqui. Por favor, faça o download deste *sample*. Isso é o modelo. Armazenamento dos dados no Excel, você vai mudar para texto, colocar delimitadores no formato de vírgula. Agora, vá para as colunas do *sample* e avançar até a conclusão. Quando tudo for concluído, o *sample* será tratado da seguinte forma: - Arquivo CSV - Campo: Status (*Obrigatório*) - Qual é o status destes leads? - Campo: Fonte (*Obrigatório*) - Qual é a fonte desta informação? - Campo: Responsável (*Obrigatório*) - Quem é o responsável pela importação destes leads? uma vez que a importação for concluída, sucesso! Seus leads estarão todos de volta dentro da base de dados. Caso esteja começando do zero nessa base também, sucesso! Sai colocando aí o formulário de captura de leads e coloque-o facilmente nesse local. Se a pessoa for cadastrar, ela cairá nessa base. Como você terá o arquivo CSV, você encontrará mais sobre como capturar leads lá. Lembra-se que *lead* para web é onde você pega o formulário de imbed, que você encontrará aqui para edição. Always make edits directly na parte de integração do formulário se necessário. Há também módulos que melhoram visualizações e outras questões para facilitar a instalação do sistema. Porém, isso vamos falar num outro momento. Enquanto isso, vamos falar mais detalhadamente sobre essa ajuda online. Essa aba de ajuda online é extremamente importante e agora vamos configurá-la. Basicamente, aqui colocaremos um artigo para poder visualizá-lo como exemplo, mas vamos criar um outro aqui. Então, vamos inserir aqui Como salvar imagens do Facebook e os fará acessíveis. Pesquisarei aqui no Google conveniente. Vou pegar a forma facilmente apenas para realmente ter um conteúdo interno. Pode ser compartilhado externamente também. Após colocar isso aqui, eu dar salto e salvar. Aí, o que vai acontecer? Quando eu vir aqui no meu painel vou dar o F5 e fazer a atualização, deve aparecer o link ali. Porque caso alguém tente fazer uma abertura de chamado e clique no Solicitar como salvar uma imagem de Facebook, isso aqui seria exibido. Eu posso, por exemplo, colocar aqui a data de entrega e colocar os itens que deverão ser feitos. Quando alguém vir aqui invocando esse recurso vai verificar automáticamente se ele recebeu uma notificação. Outra coisa que tem é atividades já agendadas. Nós temos aqui algumas atividades que podem estar agendadas aqui, criando automaticamente um log aqui. Nós também temos o Flex Backup, que faz backup dos dados da base a cada 12 horas. Se você vir aqui em backup existentes, você encontrará vários backups que foram gerados para você. Existe um outro módulo se você vir aqui em Definições. Se você vir aqui em Módulos e colocar aqui o nome do arquivo "backup", eleappeará aqui para você, o Módulo Backup é o padrão do sistema, o qual vem com o próprio Perfect Database backup. Eu posso pegar esse e colocar aqui em Utilidades, para que eleappeará aqui para nós. Vamos definir referências, permissões e o Flex Backup na próxima aula para poder falar mais detalhadamente sobre sua configuração. Você pode seguir meu canal para ver novos vídeos, o link está no slides e também no texto abaixo. ## Vídeo 59: [<https://www.youtube.com/watch? v=Up2SNuXzKJ4>](https://www.youtube.com/watch? v=Up2SNuXzKJ4) - (Idioma: pt) Agora vamos experimentar a aba de Utilidades, pois é uma aba bem importante e é aqui que realizaremos o backup de dados da base. Aí vamos aprender como fazer isso. Temos as Utilidades, que são organizadas em diferentes módulos. Então a primeira coisa que vamos fazer é abrir o Mod Manager. Veja aqui que temos o papelão de Utilitários. Agora vamos encontrar o módulo de Mod Backup. Ascendendo um pouco aqui, selecionamos o backup do sistema. Agora vamos fazer o backup da base. A propósito, temos 36 registros na base agora. Então vamos abrir lá a opção de Flex Backup. Selecionamos Backup now. Vamos ver aqui na tela que, de fato, estamos fazendo o backup. Agora, devemos esperar uns poucos momentos para que o backup seja feito, que vai exibir quantos registros estão sendo capturados. Let's go. Vamos ver aqui que foi realizado o backup com sucesso. Ou seja, estamos começando a treinar as múltiplas funcionalidades de backup. ## Vídeo 60: [<https://www.youtube.com/watch? v=d5oLOK2Da4g>](https://www.youtube.com/watch? v=d5oLOK2Da4g) (Idioma: pt) Bora lá pra nossa última aula do módulo base! Sim, chegou né. É tanta aula, tanta configuração, pessoal! Mas agora vamos ver o momento de olhar aqui nos relatórios. Claro, nossos sistemas ainda estão pobres em informações, por isso, os relatórios não são muito legais. Porém, aqui em Relatórios, nós temos relatórios por exemplo de Vendas. Podemos pegar relatórios de faturas, tudo certinho. Depois, temos o relatório de Bancos. Então podemos fazer relatórios de imputação, detelação, possução e detalhamento dos juros. Temo também um relatório de solicitação de reembolso de fraude. Na janela de cadastros de relatórios, podemos filtrar por vários componentes, como está fazendo aqui. Selecionei Pegar por exemplo. Vamos para o menu Itens. Aqui você pode editar todos os itens do relatório. Em seguida, vamos clicar em Pegar. E agora, para nossa última aula nesse módulo base, vamos fazer a edição da função de agenda de hoje. Veja aqui que tem nossa agenda, mas ela está vazia. Nós iremos criar um evento diário e configurar as partes por extenso. De fato, nós temos várias coisas que precisamos configurar aqui. Let me do it and lets come back to you later with the full scope : ) E assim terminamos o módulo base! Muito obrigado pelas aulas! Nos vemos na próxima. ## Vídeo 61: [<https://www.youtube.com/watch? v=EDmbbPR4Z6Q>](https://www.youtube.com/watch? v=EDmbbPR4Z6Q) (Idioma: pt) Vamos agora na aba utilitários para poder entender o que que é que dá pra gente utilizar ali então bora lá que essa é uma aba bem importante e é ali que faz backup. Como podemos fazer o backup? Simples! Backup Manual ---------- 1. Siga as etapas para acessar o Mod Manager. - Vá para a página de Módulos. - Pesquise por Utilitários. - Selecione o módulo de backup. 2. Na caixa que aparecer na tela, selecione o backup. 3. Em um formulário de definir o backup, preencha as seguintes informações: - Nome: Nome do Backup. - Napox: Define o tempo em que fará o backup (por exemplo: A cada 12 horas). - Daily Rollover: Defina um calendário de quais dias/mês deve ser executado o backup. - Backup File Retention: Limite o tempo de guardado dos backup antigos. 4. Altere as seguintes opções que desejare, como: - Automatic Backup. - Automatic Filezilla Compression/Encryption. - Constant Email Notification. 5. Clique em Salvar. E assim, já temos o backup de nossos sistemas diariamente. # Documentação Técnica: Connect Perfect - Módulo de Geração de Boleto e Pix ## Primeiro passo: Assinatura na comunidade Para utilizar o módulo de geração de boletos e Pix via Connect Perfect, é necessário alguma informação para acessar a comunidade. Aqui está o processo para assinatura e acesso: 1. Entrar no site [Connect Perfect](https://link-a-comunidade-connect-perfect) 2. Ler as informações do site Connect Perfect 3. Assinatura na comunidade 4. Acesso a mais de 60 módulos, incluindo os módulos bancários como Connect Inter, Connect PR, Connect Bling e Connect EFI ## Segundo Passo: Seleção do módulo Após assinatura, você está pronto para selecionar o módulo de geração de boletos e Pix, conhecido como Connect Inter. ## Terceiro Passo: Configuração dos módulos ### Configuração do Connect Inter 1. Acessar módulo: No site Connect Perfect, entre no módulo de recebimento, Connect Inter. 2. Criação de uma nova aplicação: Clique no botão "Nova aplicação" e preencha as informações para criar a aplicação, como nome e descrição. 3. Criar operador: Crie um novo operador e credenciais, incluindo o client ID e o secret, que serão utilizados dentro da sua aplicação. 4. Certificado: Baixe o certificado e a chave que serão utilizados na sua aplicação. 5. Instalação e configuração: Instale e configure o módulo no seu sistema, seguindo as instruções apresentadas no site ou no [vídeo 62](https://youtube-url-62). ## Configuração da fatura 1. Emissão da fatura: Gerar uma fatura no módulo de vendas e faturas. 2. Seleção do módulo: Escolha o Connect Inter para a fatura desejada. 3. Configuração da fatura: Configure a fatura, tenendo em vista as configurações de cobrança e geração de Pix ou Boleto, como o CNPJ, tipos de juros, dias de vencimento, multa e cancelamento da fatura. 4. Geração da fatura: Salve a fatura e verifique se foi gerada corretamente no sistema de cobrança. 5. Consulta de fatura: Verifique se a fatura foi gerada no site de cobrança e comece a visualizar-na. ## Disponibilidade e preço O módulo Connect Inter é disponível tanto para a assinatura individual quanto para a assinatura da comunidade. Ao assinar individualmente, o módulo custará € 147 por ano para um único domínio, € 97 para três domínios e € 597 para 10 domínios. Você também pode, opcionalmente, adquirir o módulo Connect Inter como um benefício incluído na assinatura da comunidade. ## Conclusão O módulo Connect Inter é um meio muito conveniente de realizar cobranças via Pix ou Boleto. No módulo, é possível personalizar as configurações de cobrança e geração de boletos para atender às preferências e necessidades dos clientes. A disponibilidade do módulo para uso individual ou da comunidade permite que você escolha o caminho que melhor se adapta a Você. Pode-se realizar um vídeo de demonstração que mostra a operação do módulo de Pix e Boleto via Connect Inter [link-do-vídeo-de-demonstração]. # Atualização do Gerenciamento de Recebimentos Para atualizar o gerenciamento de recebimentos, siga estas etapas: 1. **Exclusão da fatura antiga** - Após a exclusão de uma fatura específica, um novo número de fatura será gerado, mantendo o número na sequência original. 2. **Criação de uma nova fatura** - Se você excluir a fatura 10, um novo número de fatura 10 será gerado. 3. **Gestão de Recebimentos** - Após a recepção, você pode cancelar a fatura ou emitir um PIX para excluí-la do sistema. Se desejar gerar um boleto, o sistema apenas mostrará que está pronto. 4. **Obtenção do Módulo** - Você pode adquirir o módulo acessando o site, fazendo o pagamento e recebendo o módulo em seguida. 5. **Geração da Licença** - Após o pagamento, você receberá uma licença do módulo, que será gerada pelo proprietário do módulo. 6. **Geração do Módulo** - O módulo será gerado e pronto para você instalar. 7. **Instalação do Módulo** - Após receber o módulo, você pode instalá-lo. 8. **Utilização do Módulo** - Com o módulo instalado, você já poderá utiliza-lo. ## Observações - O banco Winter é considerado um dos melhores bancos, principalmente pela baixa taxa que oferece. - O módulo pode ser emitido mensalmente. ## Migrando do Perfect RM 1. **Hospedagem do Servidor** - É necessário um servidor de hospedagem para realizar a migração. 2. **Novo Subdomínio** - Crie um novo subdomínio no qual você deseja realizar a migração. 3. **Backup dos dados antigos** - É necessário fazer um backup dos dados antigos na migração. 4. **Exportação do Banco de Dados antigo** - É necessário exportar o banco de dados antigo para importação em seu novo servidor. 5. **Importação do Banco de Dados antigo** - Após a importação do antigo banco de dados, serão necessárias algumas configurações no módulo. Pode-se observá-las na própria documentação do módulo. ## Contribuição - Poderá contribuir com uma pequena comissão por visualizações, no canal do proprietário do módulo, ajudando assim a comprar equipamentos para qualidade também na produção e que o módulo seja perfeito. Vídeo 63: [https://www.youtube.com/watch? v=NKgmq3P-sFY](https://www.youtube.com/watch? v=NKgmq3P-sFY) (Idioma: pt) Para pessoas que utilizam o Perfex RM, é necessário fazer uma migração. Aqui você verá o processo passo a passo de como fazer uma migração de um servidor para outro. - Você precisará de um domínio. No presente exemplo, foi criado o subdomínio *migracao. pnncardoso. com. br* - Necessitando de uma Cloudflare para realizar alterações no domínio, foi incluído o assunto Cloudflare. - Feito isto, foi criado um banco de dados com o nome *migracao* e a configuração de automáticas foi adicionada. - Depois de tudo, é necessário fazer um backup completo de todos os arquivos existentes no servidor antigo. - Após o backup, é necessário enviar-se os arquivos para o domínio da migracao. - Por fim, faça uma pequena configuração no seu administrador do MySQL (phpMyAdmin), após a contenção. - Aqui está uma lista de códigos e comandos importantes para concluir a migração de seu Perfex RM: ``` # Gerando Backup mysqldump -u username -p password database > backup. sql # Carregando Backup mysql -u username -p password database < backup. sql ``` This Portuguese translation maintains the Markdown formatting, while incorporating Portuguese terms and alleged Perfix RM terminology: ``` # Migrar Banco de Dados ## Introdução Neste tutorial, você será guiado pelo processo de migrar um banco de dados usando o PHPMyAdmin. Este tutorial pressume que você tenha acesso a uma instância de PHPMyAdmin e ao banco de dados que deseja migrar. ### Passos 1. **Exportação de Banco de Dados** - Navegue até o seu banco de dados atual no PHPMyAdmin. - Selecione as tabelas que deseja migrar e exportá-las para um arquivo. 2. **importação de Banco de Dados** - Faça o login no seu novo PHPMyAdmin. - Vá para a "Importação" e selecione o arquivo que exportou no passo 1. - Clique em "Ir" para importar o banco de dados. 3. **Configuração** - Atualize o seu arquivo de configuração do aplicativo para refletir os detalhes do banco de dados novo - Atualize a configuração para apontar para a nova localização do banco de dados. 4. **Redirecionamento URL** - Redirecione a URL antiga para a URL nova. 5. **Credenciais de Admin** - Atualize as credenciais administrativas para o novo banco de dados. 6. **Verificação de Integridade de Dados** - Verifique se todos os dados foram migrados corretamente. 7. **Passos finais** - Verifique e resolva qualquer problemas que podem surtirem durante o processo de migração. ### Solucionando Problemas - Verifique se você tem as permissões necessárias para exportar e importar bancos de dados. - Verifique se o novo banco de dados foi configurado corretamente. - Verifique se ocorreram quaisquer inconsistências de dados durante o processo de migração. ### Migrando Arquivos - Cópia e movimentação dos arquivos do banco de dados exportados para a nova localização. - Atualize o arquivo de configuração do aplicativo para apontar para a nova localização dos arquivos do banco de dados. ## Guia de Vídeo Para uma guia visual, faça o check do seguinte vídeo no YouTube: [Vídeo 64: Migrando um Banco de Dados (Português)](https://www.youtube.com/watch? v=ehCkGx_EmRE) ## Sistema de Gestão de Aprendizagem (SGA) para Perfex RM Interessado em um SGA (Sistema de Gestão de Aprendizagem) dentro do seu Perfex RM? Não tem mais desistência! Aqui na Connect Designers, estamos atualmente desenvolvendo um SGA para você. Fique atento à sua liberação nas semanas próximas, de modo a que possa gerenciar todos os seus cursos e entregas digitais dentro do seu Perfex RM. Para mais informações, por favor entre em contato conosco através de WhatsApp (detalhes fornecidos na descrição do vídeo). ``` # Perfect RM: Instalando o módulo Perfect Shop (Português de Portugal) Você deseja instalar uma loja virtual dentro do seu perfex RM? É desta forma que se faz a partir de agora! Nós temos o Perfect Shop, um módulo que você compra na CoD Canyon e configura dentro de seu site. Com ele, você poderá vender tanto produtos quanto serviços diretamente do seu site. ## Como funciona o Perfect Shop: 1. **Compra do módulo**: Você pode comprar o Perfect Shop no pacote de seus módulos da Connect Designers ou diretamente na CoD Canyon. 2. **Instalação**: Após a compra, você instala o módulo em um domínio. 3. **Configuração**: na definição de módulos, confira se o Perfect Shop está instalado e, em seguida, navegue até a aba "Produto" para configurar e montar sua loja. ## Links: - [Connect Designers](http://connectdesigners.com.br/) - [CoD Canyon](https://codemotion.com.br/marketplace/module/perfect-shop) --- # Utilizando o Conect Cadastros no Perfex RM (Português de Portugal) O Conect Cadastros é um módulo que auxilia no automatismo da busca de dados do seu cliente no seu Perfex RM. Ele simplificará a pesquisa do CNPJ ou CEP de forma automática e economizará muito seu tempo. ## Como funciona o Conect Cadastros: 1. **Configuração**: Navegue até a aba "Definições do Módulo", carregue o módulo, e você será então capaz de mapear alguns campos, como "Company" ou "CNPJ". 2. **Criação de novo cliente**: Crie um novo cliente, insira o CNPJ, e o módulo automaticamente buscará e preenche a maioria dos campos, como o logadouro, cidade, estado, e país. ## Links: - Nosso próximo vídeo! - [Download do Conect Cadastros](http://connectdesigners.com.br/download/conect-cadastros/) - [Preço do Conect Cadastros](http://connectdesigners.com.br/conect-cadastros/) # Perfex RM - Conexão Hub LMS Este documento apresenta o novo módulo Hub LMS para o gerenciamento de cursos e arquivos digitais para seu cliente. ## Introdução Este módulo é chamado de Hub LMS e sua principal função é gerenciar cursos e arquivos digitais que você precisa entregar para seu cliente. Vamos imaginar que você venda cursos, então vocês podem entregar cóuros para trabalhadores. Você pode imaginar também caso seja uma agência de marketing, os clientes receberão treinamentos que vocês precisará liberar para eles. Uma situação assim poderia ocorrer também em uma empresa, caso a empresa precise prestar serviços para seus clientes, por exemplo, como a questão de por exemplo banco de imagem que é um módulo que já foi desenvolvido. ## Funcionamento do Hub LMS Nós desenvolvemos este módulo baseado em várias situações do mercado atual e nós o fizemos da forma mais lógica e objetiva possível. Tem uma visão da Udem instalado aqui (detalhes aqui - link da Udem) e nós vamos apresentar para vocês o que esse módulo acontece e como funciona em pontos básicos. ### Estrutura do Hub LMS O Hub LMS possui três principais estruturas: cursos, módulos, e aulas. - **Cursos**: Cada Curso possui informação básica, categorias e um instrutor principal assim como os módulos integrais que ele possui. - **Módulos**: Os módulos através de categorias são a maior unidade do Hub LMS, cada módulo contem uma sequência de aulas elas por sua vez possuem conteúdos como arquivos de PDF adicionais em vídeos em anexo, entre outras opções. O Hus LMS já traz o módulo de Vendas pois é arquivado no mesmo pacote, podendo ser utilizado para gerenciar um curso inteiro. - **Aulas**: A única forma de adicionar um curso ou um produto é de acordo com as suas configurações, possuindo a seguinte estrutura: Aula, descrição, colaborador e ordem. ### Configuração do Hub LMS Para que o Hub LMS se torne um recurso valioso para as suas necessidades, nós oferecemos o suporte para assim iluminá-lo. Os seguintes recursos são prévios para a útilização do LMS: - **Configuração do Hub LMS**: Colete detalhes como Id e senha para que você possa ter acesso a sua insights do LMS, e USSD Id ou CPF para gerência por clientes. - **Gateway**: Isto apresenta todos os gateways que estão disponíveis para a utilização do LMS. - **Plataforma Support**: Area para resolver os problemas e issues que você possa ter. ## Conclusão Esperamos que o Hub LMS seja uma alternativa válida para tomadas de decisão e que seja outro recurso ao seu Scotch Firewall na sua empresa. --- [Vídeo 67: ](https://www.youtube.com/watch? v=wau3eYR_0Cs "Vídeo 67: https://www.youtube.com/watch? v=wau3eYR_0Cs") Para quem utiliza o Perfex RM, nós vamos apresentar agora para vocês novo módulo, o Connect LMS Hub. (ver vídeo) Este módulo vai realmente transformar o seu Perfex, este módulo se chama Connect LMS Hub e seu objetivo basicamente vai gerenciar cursos e arquivos digitais que você tem que entregar pra seu cliente. Por exemplo, você pode entregar cursos para seus clientes, você pode imaginar também caso seja uma agência de marketing, os clientes receberão treinamentos que você precisará liberar para eles, . . . # Curso Comunidade Connect Designers Plus Este curso faz parte da Comunidade Connect Designers Plus e contém 130 cursos. Abaixo estão os cursos disponíveis no nosso LMS (Gerenciador de Sistemas de Aprendizagem): ```markdown - CURSO 1 - CURSO 2 - . . . - CURSO 130 ``` Para ter acesso a estes cursos, você pode fazer uma das seguintes opções: 1. Pagamento: Aqui no módulo de produtos 2. Importação: de cursos externos 3. Cadastro Manual: Caso deseje inserir manualmente uma pessoa ## Sobre o LMS O LMS (Gerenciador de Sistemas de Aprendizagem) estão sendo constantemente melhorados e pode ser integrado facilmente com seu Perfex. No mesmo, você pode gerenciar: - Cursos - Entregas Digitais (PDF's, por exemplo) - Entregas Internas e Externas - Intranet - Clientes Externos ## Módulo de Segurança (Perf Shield) Também será fornecido o módulo **Perf Shield**. Este módulo incrível de segurança protegerá seus dados e dados dos seus clientes. (Não mostrarei detalhes do sistema, pois contém informações sensíveis. ) ## Módulo de Landing Pages Também fornecerei o módulo **Connect Bling**, Gator de Pagamento, Connect Inter, e Connect Assass. Você pode utilizar qualquer um desses módulos dentro do seu LMS. ## Módulo de Produtos Este módulo foi pensado e desenvolvido especificamente para ajudar a estruturar um ambiente customizado, melhorando o Perfect Shop, que originalmente foi desenvolvido como um estándard. **Observação: ** Este módulo custará o valor de três meses de AD Plataforma, que você pagaria para mim aqui. Depois de pagar você terá este módulo no domínio onde quiser, liberado por domínio. Se você tiver mais de um cliente, poderá diluí-lo para dentro dos seus domínios. Será lançado em disponibilidade limitada aqui no Connect Designers. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp. ## Recuperação da Senha Se você esquecer sua senha, tem duas maneiras simples de se recuperar a senha: 1. Caso seu Perfex esteja configurado com e-mail funcionando normalmente, basta entrar na área de administração da sua conta clicar em "Esqueci minha senha" e colocar seu endereço de e-mail. O e-mail de recuperação será enviado para você. 2. Caso você não tenha configurado e-mail funcional ou o e-mail não esteja chegando, você deverá fazer alterações no banco de dados manualmente. Siga as etapas abaixo: - Entrar no servidor da napoleon Host (se você ainda não for cliente da napoleon Host, faça o checkout com o cupom de desconto aqui). - Entrar na área de administração do cpen PHP MyAdmin - Localize a tabela Staff e altere a senha utilizando o PHP hash. - Depois de salvar, você poderá usar a nova senha para entrar em seu Perfex. **Nota: ** Este vídeo mostra apenas as etapas gerais para a recuperação de senha. Certifique-se de seguir as instruções específicas para seu servidor. Entre em contato se você precisar de assistência específica. [Link do vídeo 68 da Comunidade](https://www.youtube.com/watch? v=S7T_GuGDvsY)