Perfex CRM ================= ### Vídeo 1: [Link para o vídeo em língua portuguesa (Portugal)](https://www.youtube.com/watch?v=kvR659mNIAI) Entre no treinamento aqui, vamos mergulhar no universo da Perfex CRM. Não vou te ensinar a programar módulos em Perfex CRM, já vamos utilizar os módulos prontos para otimizar e obter a melhor versão possível da Perfex CRM para uso na sua empresa e também para prestar serviços aos seus clientes. Uma ideia clara é inicialmente construir sua empresa e começar a utilizar a Perfex CRM para gerenciamento de leads, gestão de clientes, emissão de faturas e outras tarefas dentro da sua empresa. Em um segundo momento, configurar isso e também prestar serviços aos seus clientes. ### Vídeo 2: [Link para o vídeo em língua portuguesa (Portugal)](https://www.youtube.com/watch?v=Z621dIx6f1w) Vamos continuar nossa aula para falar mais sobre o Perfex CRM. Aqui podemos ver o site do Perfex, que vou mostrar-lhe a partir de agora. O Perfex CRM é um sistema administrativo para gerenciamento de relacionamento de clientes (CRM). Com ele, você pode gerenciar seus clientes, suas atividades, suas tarefas, suas operações financeiras e as suas despesas, tudo isso você vai ter disponível dentro do módulo do Perfex. Você vai conseguir facilmente gerenciar todos os aspectos da sua empresa e também prestar este serviço a outros clientes. Por exemplo, nós temos o site do Perfex, e aqui temos documentação. Vou abrir isso para que você possa entender uma pequena coisa. Aqui tem toda documentação de instalação, então se você tiver dúvida, eu vou mostrá-lhe passo a passo como instalar. Além disso, você tem um módulo de instalação e aprenderá a instalar, mas caso você queira, poderá ver também os módulos e então a Code Canon é o que gere a venda de módulos para o Perfex CRM. Se você vir aqui, você vai ver que tem vários módulos, e um deles é novo, tem três vendas; outro deles tem duas vendas; e um módulo novo tem oito vendas. Aí, podemos chegar aí e ver o que esses módulos fazem. "O relatório anual de atividades da Perfects" - nós clicamos aqui, olhamos e falamos - deixa-me mostrar o que ele faz. Esse módulo aqui é um módulo de relatórios e parece interessante. Ah, se você achar que isso aqui é válido, você pode vir aqui e comprar uma licença para utiliza-lo tranquilamente. Além disso, sempre olhe o módulo recente e atualize sempre o que é novo. O lançamento atual é agora em Janeiro, dia 11 de janeiro de 2024. Para desenvolver um módulo hoje para o Perfex, custa pelo menos € 1000. Às vezes, você encontra um módulo bem completo de € 250 no site SAS. Mesmo assim, tenha cuidado. A códiga Canon muitas vezes impõe que você compra um módulo por projeto, o que significa que você terá que comprar mais de um módulo se quiser prestar serviços aos clientes. No entanto, eu recomendo que você se case você caso queira prestar serviço você possa comprar um módulo, mas compre o módulo SAS. Eu vou ensinar sobre o SAS no momento seguinte. SAS você coloca um módulo todo em uma pasta e ele vai se sublocar ali com o mesmo nome e estrutura, para as suas necessidades. Forneceremos-lhe vários módulos e você vai conseguir utilizá-los facilmente. Você mesmo não precisará comprar os módulos. Caso queira atratar um cliente específico, é um interessoado comprar o seu módulo e colocá-lo no domínio do cliente também. Entretanto, existem algumas pessoas que preferem adquirir o módulo sob seu nome, então considere isso se caso acontecer isso, entenda que na Code Canon isso é possível. Por fim, também tem o blog deles ali, sai alguns dados interessantes, mas está desatualizado, a última atualização foi 13 de junho de 2022, portanto há muito tempo que não vemos algo novo. Porém, pelo menos assim os módulos estiveram sendo atualizados, e eles indicam que é uma questão de hospedagem, então vamos falar sobre hospedagem na próxima aula. ### Vídeo 3: [Link para o vídeo em língua portuguesa (Portugal)](https://www.youtube.com/watch?v=S7czWlwqHV4) Vamos nós entrar na instalação da Perfex. Você vai precisar de duas coisas: um domínio e uma hospedagem. Se você não tem, vamos começar com o domínio. Um domínio é como o endereço do seu site, por exemplo, adminboletos. com. br. Aqui vou indicar para você o site registro. br, e nesse local, você pode procurar um nome de site disponível. Quando você compra o domínio aqui, não quer dizer que ele é seu, ele precisa de alguma corroboração, então sempre cuidado com isso. Eu sou proprietário da Connect Designs, da Connect Contents, da Connect Panels Solar, então tudo isso eu já fiz o registro lá no IMP e fiz o registro para proteger o meu domínio. Assim, estou tranquilo, porque se alguém compra o meu domínio, ele precisa garantir que eu tenho o direito de colocar minhas marcas no domínio. Seu domínio ------------ Para a sua página no site, você deverá inscrever um domínio. Um domínio serve como o endereço virtual do seu website. Por exemplo, [esse](https://www.nomeyoursite.com.br) é o domínio da nossa página. ### Domínio estiver foi registrado durante um período definido e depois precisará ser renovado. Hospedagem ------------ O servidor que responde as requisições dos usuários que acessem seu site é chamado de hospedagem. Para uma hospedagem ser considerada boa, é fundamental que ela seja quieta, que a taxa de erro seja baixa, que seja escalável para suportar o aumento de tráfego no site, que tenha alta disponibilidade de rede e que ofereça segurança e proteção para o conteúdo do site. Para contornar a questão da hospedagem, temos uma empresa recomendada, a mejor [Napoleon Host](https://www.napoleonhost.com) que, além de colocar a sua página no ar, garante também uma maquinaria potente e rápida, além de tiver suporte 24 horas por dia. Contamos também com uma estrutura robusta que garante a melhor performance para o seu site com a relação de custo benefício impassável. Será que você não quer registrar um domínio ou obter hospedagem para sua empresa? A Napoleon Host oferece serviço há mais de 10 anos e já esteve presente em mais de 200 lugares no mundo. Contamos com uma sagacidade de 35 anos, comprando partes intellectuais que permitiram o funcionamento da nossa empresa. # Desconto e Instalação do Perfex CRM Então é apenas utilizar o cupom que está abaixo: `cupom Connect`. Você também pode clicar no link [bit. ly bar napoleon](https://www.bit.ly/bar-napoleon) para utilizar o desconto de 10%. O João vai saber que eu fui que o indiquei. ## Vídeo 4: Registro e Hospedagem do Domínio Primeiro, você precisa de um domínio e uma hospedagem. Se você já tem, basta passar pelo processo abaixo. ### Domínio Você pode registrar o domínio aqui: [registro. br](https://registro.br/). Procure um nome de domínio desejado, por exemplo, admin-boletos. pt. Com. br. Certifique-se que ele esteja disponível. É importante lembrar que, quando você faz essa questão do domínio, não quer dizer que ele é seu. Ele é seu apenas após a confirmação do registro da marca. Nós também oferecemos serviço de registro de marcas. Se você precisar registrar sua marca, sinta-se à vontade para falar comigo. Eu também registrei Marcas e Patentes aqui. Quando, por exemplo, eu sou proprietário da Connect Designers e da Connect Today, eu já fiz o registro lá no INPI, protegendo assim o meu domínio. Exatamente o que possui online, estou com tranquilidade. ### Hospedagem Recomendo a [napoleonhost](https://napoleonhost.com.br/) para sua hospedagem. A napoleon host oferece serviço de hospedagem de alta qualidade com preços acessíveis. Ideal para que seu negócio cresça na internet. Ela oferece também serviço de suporte 24 horas por dia, totalmente em português, e está sempre pronto para te ajudar. Além disso, sua estrutura robusta garante a melhor performance para seu site, com uma relação de custo-benefício imbatível. ### Juntar-se a napoleon host Acesse agora [esse link](https://napoleonhost.com.br/) para conhecer os nossos planos e começar a tirar proveito da nossa qualidade de hospedagem. — ## Vídeo 5: Instalação de Perfex Agora vamos instalar o Perfex. Primeiro, você precisará interagir com a plataforma e seguir os passos abaixo: ### Passos para instalação 1. Clique na plataforma. 2. Clique em gerenciador de arquivos. 3. Procure o domínio que você acabou de registrar. 4. Deletará os dois arquivos que estão lá e o arquivo que você descarregou. 5. Agora, carregará o arquivo que você descarregou para o seu gerenciador de arquivos. 6. Clique em carregar e arraste o arquivo que você descarregou para dentro do gerenciador de arquivos. 7. Aos poucos, o arquivo será extrairado, e então estaremos prontos para iniciar a configuração. 8. Depois de extrair, você pode deletar esse arquivo, caso queira manter ele apenas até o final da instalação. — ## Vídeo 6: Configuração de Perfex Agora, você precisará fazer algumas configurações para que o Perfex funcione corretamente. Clique em **Auto Install**, senso que isso acontecerá automaticamente. Se algum desses passos tiver erro, você precisará rever no servidor. A maioria das configurações passará tranquilamente, especialmente se você estiver utilizando a [napoleon](https://napoleonhost.com.br). Na maioria dos casos, agora você precisará gerar um nome, usuário e senha para o banco de dados. É importante ter a segurança em mente ao criar essas informações. Junte-se a [napoleon host](https://napoleonhost.com.br) e leve seu projeto online para o próximo nível! Você pode acessar nossos planos através do link na descrição e se candidatar. Ou use o cupom [Connect](https://www.bit.ly/bar-napoleon) para obter um desconto de 10%. # Instalação do Perfex Este documento fornece instruções para a instalação do Perfex. Para começar, você precisará ter os seguintes pré-requisitos: * Um servidor hospedado (como [Napoleon](https://napoleontech.com)) * A Cloudflare configurada * O domínio principal e subdomínio criados (por exemplo, `www. perfecto. nandocardoso. com. br`) ## Primeira etapa: Configuração do domínio no Cloudflare Para configurar o seu domínio no Cloudflare, siga as instruções a seguir: 1. Entre no seu Cloudflare e localize o domínio que deseja configurar. 2. Crie um subdomínio chamado `perfect`. 3. Adicione o IP da sua instalação do Perfex. 4. Salve as alterações. ## Segunda etapa: Configuração do Perfex Agora, você precisará configurar o Perfex para utilizar o subdomínio criado no Cloudflare. Para isso, siga as etapas abaixo: 1. Vá para a página de domínios no Cloudflare. 2. Adicione o subdomínio criado (`perfect. nandocardoso. com. br`) no Perfex. 3. Salve as alterações. 4. O Perfex criará uma pasta e o subdomínio no seu servidor. ## Terceira etapa: Verificação do Perfex Depois de completar as duas etapas anteriores, o Perfex deve estar pronto para uso. Você pode verificar se ele está funcionando corretamente seguindo estas etapas: 1. Abra seu navegador e entre no subdomínio do Perfex (`http://perfect.nandocardoso.com.br`). 2. Verifique se o seu logotipo e favicon estão sendo exibidos corretamente. 3. Verifique se o site está sendo exibido em português europeu (Português do Portugal). Se tudo estiver certo, o Perfex está pronto para uso! # Configuração do Perfex Agora que o Perfex está instalado, você precisará configurar algumas opções. Para isso, siga as etapas abaixo: 1. Entre no Perfex e vá para a página de Configurações. 2. Mude o tamanho da logo e do favicon para os desejados. 3. Mude o nome da sua empresa para o desejado. 4. Verifique se a área de texto RTL está corretamente definida. 5. Adicione os tipos de arquivos permitidos que você deseja permitir. ## Configuração de usuários e permissões Para criar usuários e definir permissões, siga as etapas abaixo: 1. Entre no Perfex e vá para a página de Usuários. 2. Crie um novo usuário e defina suas permissões. 3. Verifique se o usuário está sendo criado corretamente. Essas etapas vão ser cobertas em mais detalhes em futuras aulas. # Auxílio Se você precisar de auxílio ou tiver alguma dúvida, entre em contato com a equipe do Perfex. # Vídeos adicionais Para obter ajuda adicional, consulte os vídeos adicionais fornecidos abaixo: * [Vídeo 6: Instalação do Perfex](https://www.youtube.com/watch?v=3_7MAVnHiw0) * [Vídeo 7: Configuração do Cloudflare](https://www.youtube.com/watch?v=zFFPo-3x0k4) * [Vídeo 8: Configuração do Perfex](https://www.youtube.com/watch?v=e2Dv4jnlRiU) (essse é apenas um link de exemplo) # Vídeo 9: [Link](https://www.youtube.com/watch?v=3pi1yukVIVw) (Idioma: pt-PT) ## Tópico: Primeira parte Grande, aqui está legal. Você não está vendo porque ela é branca, né? Aqui tem o favi icon, porém o favicon poderia ser um pouco menor, mas por enquanto vou deixá-lo dessa forma. Aqui está tudo certo, só aqui que ficou exagerado na tela, porém tranquilo, aqui nós acabamos essa primeira parte. Agora vamos para informações da empresa. Volto na próxima aula. Veja você lá. --- ## Vídeo 10: [Link](https://www.youtube.com/watch?v=ZP1ASjnijBQ) (Idioma: pt-PT) ## Tópico: Localização Agora vamos continuar com a aba chamada localização. Essa aba é simples e rapidinha. Agora vamos prosseguir com o restante. Temos aqui a aba localização e o formato, eu também tenho aqui o formato DD/MM/YYYY, dia mês e ano. Por exemplo, dia 01/01/2022. Também com o dia, mês, ano com traço, dia/mês/ano. Eu gosto muito disso, não é mesmo? Analisando as horas pseudoculturalmente, aqui nos trabalhamos com formato 24 horas. Horas em Lisboa, idioma português de Portugal. Aqui você pode desabilitar traduções, ou sim, a fim de colocar sim ou não. Eu deixo não aqui, padrão. E aqui, documento de saída do cliente PDF na área de administração no idioma do cliente. A ideia é que aqui tem a opção definida como sim; por exemplo, se o idioma padrão do sistema for inglês e o idioma de configuração do cliente for francês, então os documentos serão emitidos na língua do cliente. Por exemplo, se estou trabalhando com estado padrão português, então de repente tem algum cliente que é português brasileiro, podemos adaptar todo isso. Se eu deixar não aqui, ele vai fazer o seguinte: se o idioma não estiver definido na área do cliente, ela será definida como a língua do cliente. Se eu colocar sim aqui, ele vai procurar e pegar as informações corretas ali da língua do cliente. --- ## Vídeo 11: [Link](https://www.youtube.com/watch?v=Lf33ppz3BIs) (Idioma: pt-PT) ## Tópico: Configuração do e-mail Agora vamos configurar nosso e-mail, e é a aula mais importante que precisamos configurar, porque dentro do Perfex, tudo Cohen vai por e-mail, principalmente a nosso fatura, a nosso cobrança, a nossa proposta, tudo vai por e-mail. Vamos lá aqui em definições, vamos aqui em configurações e vamos em e-mail. Aqui nós vamos configurar. Para isso é preciso de um provedor de e-mail como a Napoleon Host e clicar aqui em conta de e-mail. Eu vou criar uma conta de e-mail aqui. Seleciono aqui meu domínio e vou criar uma conta chamada Perfex @ nando. card. pt. Perfect per@nando. card. pt. A conta certa está criada. Agora, podemos pegar informações pegando aqui e ver as informações que vamos precisar ali. Veja aqui. Por exemplo, o protocolo PHP Mailer SMTP. Você pode pegar aqui, ou seja, o meu SMTP. Então pode pegar aqui meio ponto: Nando Cardoso. Porta, então eu tenho aqui a porta 465. E-mail, aí eu vou pegar meu e-mail aqui que é o Perfex @ Nando Cardoso. Nome do usuário SMTP, aí então o nome do usuário, se você passar aqui, não precisa preencher abaixo somente o seu cliente de e-mail; então a senha, o assunto do e-mail para ser enviado, assunto. Temos outros recursos aqui como poder colocar uma assinatura de e-mail. Eu não vou deixar aqui porque não quero deixar um e-mail com assinatura. Mas, se você quiser colocar outras variáveis aqui, pode. Aquelas que nossa pegamos lá e colocamos aqui na questão da informação da empresa, mas aqui as coisas são basicamente isso. Podemos realmente deixar aqui, já, salva a informação do jeito que está aqui. Mesmo cabeçalho pré-definido, nem vou mexer nisso, nem no rodapé e enviar e-mail de teste. Tá, que eu vou fazer antes. Eu vou salvar a informação e salvaremos informações atualizadas, agora vou mandar um e-mail de teste e aí eu vou abrir meu e-mail para poder verificar se vai chegar lá, indicando se o e-mail está configurado corretamente. Veja. O e-mail de teste tem chegado aqui. Pessoalmente estou bem feliz, ele chegou, o e-mail está ideal, também tem aqui a fila de e-mails. Que tal ativar fila de e-mails para poder acelerar o processo de envio. --- ## Vídeo 12: [Link](https://www.youtube.com/watch?v=fqcnos2Hr2w) (Idioma: pt-PT) ## Tópico: Finanças Então vamos lá, vamos seguindo com nosso treino e agora para a aba chamada Finanças. Essa aba é simples e bem tranquila, porém que tem que ser configurada aqui com bastante atenção. Agora vamos para a tela para entender. Temos aqui então entrar ali em definições, configurações e aí nós temos a aba chamada Finanças. Aqui nós temos geral, faturas, nota de crédito, orçamento e propostas. Nós vamos passar por cada uma delas. Primeira coisa, separador decimal para nós aqui é vírgula e não é ponto. Eu vou colocar vírgula e invertê-la aqui. Isso significa que o seis significa que ele vai se comportar como se fosse seis zeros. E aí você vai preenchendo um depois 10 depois 100 depois 1000 e assim vai. Outra coisa que você precisa prestar bastante atenção aqui, é que este significa que ele vai ser específico para o país, uma vez que o sistema é americano, porém, vamos deixar de gerar zeros exagerados, se quiser, é opcional, mas se não gerar nenhum, não mostra. Então o que pode ter uma grande quantidade de caracteres para nós não é a única forma em que podemos configurar este. Quem sabe que eu gosto de colocar seis, o que considero uma quantidade ideal. Por exemplo: Você pode criar a Nota de Crédito, mas não pretender me mostrar, não quero deixar Nem Análise de Horas, mas se quiser, deixaremos este elemento ativo aqui também tranquilinho. --- ## Tópico: Outros Recursos Querem trabalhar sobre isso? Nós vamos falar mais profundamente sobre isso na próxima aula, quando eu traduzir tudo aquilo que está emitido em Inglês, e fazer uma shell para você. Para quem precisa disso, você também pode rodar um script PHP ali pra criar o CSV com as notas de crédito, notas de vendas conforme o cliente precisa, vamos falar mais profundamente disso no vídeo próximo. # Orçamentos e Faturas ## Exibição de Itens - **Exemplo de Itens¹** - Item 1: Valor da Hora (R$ 228) - Total do Orçamento: R$ 1. 000 - Imposto: R$ 10 - Total com Imposto: R$ 10. 900 - Exemplo² ## Exibição de Itens com Percentual de Imposto³ - **Exemplo de Itens** - Item 1: 15% (Taxa Padrão) - Exemplo de Empresa⁴ - Serviço R$ 10. 000 - Imposto R$ 10 ## Observação - Observação: Por período, não mostrariam porém você pode mostrar também ( dependendo da configuração ). ## Configuração do Orçamento - **Observação** - Inclusão ou exclusão do símbolo da moeda⁵ - Exibição do limite de palavras¹ - Exibição do status da fatura⁶ - Deletar apenas a última fatura - Definição do início da sequência de número da fatura - Nota do cliente e termos e condições pré-definidos --- # Nota de Crédito ## Exibição de Itens - **Exibição de Itens** - Item 1: ( Exclusão de símbolo de moeda ou não, de acordo com a configuração ) - Total de Crédito: ( Exclusão ou não de símbolo de moeda, de acordo com a configuração ) ## Observação - Observação: Não mostrar o número da sequência de nota de crédito na exclusão --- # Traduções - **Traduções** - Permitindo tradução de orçamentos e notas de crédito para facilitação de exibição --- # Estados e Apresentação das Exibições de Itens - **Estados** - **Orçamento** - Itens e Ordens de Serviço - Exibição de Itens com Percentual de Imposto - Observação - Configuração - **Fatura e Nota de Crédito** - Itens - Total pago - Créditos aplicados - Adição de Total de Crédito - Anexo da fatura PDF ao enviar o recibo de pagamento por e-mail --- # Formato do Número da Nota - Formato do **Número da Fatura** - `ano-início-sequência` - Formato do **Número da Nota de Crédito** - `ano-início-sequência` --- **Observação: ** É necessário fazer a edição de acordo com o sistema de registro de documentos autorizado pelo governo local. --- # Visibilidade e Atribuição de Itens - **Isto inclui** - Visibilidade de Orçamentos para membros da equipe - Atribuição de Itens para membros da equipe - Atributos opcionais para itens de orçamentos e faturas --- # Paginação e Limite de Conteúdo - **Isto inclui** - Condição de páginação - Marvel para limitar o conteúdo por página ( Ex: 10 itens por página ) --- # Geral - **Tamanho tela** - Suporte ao responsivo de acordo com o tamanho da tela --- # Refs 1. [Guia Markdown](https://guides.github.com/features/mastering-markdown/) 2. [Estilos Markdown](https://www.markdownguide.org/cheat-sheet/) 3. [Sintaxe de Markdown](https://www.markdowngu # Orçamentos e Propostas ## Orçamentos * O orçamento é uma proposta acertada com o cliente * Para uma **proposta**, é uma coisa inicial para quem não tem expectativa nenhuma, enquanto que **orçamentos** já são uma coisa mais definida e elaborada. * Para criar um **orçamento**, você deve ter conversado com o cliente e enviar-lhe um orçamento. * Quando o orçamento é aceito, virará então um pedido. * O **pipeline** aqui é usado para organizar as propostas/orçamentos, seguindo uma hierarquia de: * Projetos * Limites de pipeline (limitamos-os a 50 neste caso) * Ordem de validação/criação * Ordem de validade ## Nome do projeto * Possível exclusão de propostas com estado de rascunho da área do cliente. * Permitir que membros da equipe visualizem propostas para as quais foram assinados. ## Endereço, Cidade, Estado, Código Postal, Código de Contrato e Telefone * Telefone e e-mail. ## Finanças * Mostrar o nosso pedido (Invoice) na proposta. * website: https://www.youtube.com/watch?v=qfrgvXNSq_0 (Português) * A aba **Assinaturas** é uma aba rápida para você poder realmente configurar com dois cliques: * A assinatura é mostrada na aba dos clientes. * Essa opção é válida apenas para o contato principal do cliente. ## E-mail * Este e-mail que está aqui será alcançado daqui a pouquinho. * A configuração do e-mail inicial (para faturação): * **Subscription Payment Success** - Alertar sobre pagamento da assinatura quando o cliente efetuar o mesmo. * Permitir que o cliente altere o valor a pagar para pagamentos online. * Comentários finais: - Eu não trabalho com nenhuma dessas opções, mas. Nós vamos passar a seguir por terceiros distintos (como PayPal). ## Métodos de pagamento * Acompanhar qual método de pagamento você irá utilizar no site. Treinamento de Formação - Aplicações Web ============================================ Seção 1: Acesso e Configuração do Sistema ------------------------------------------ ### Login - Preencher Login e Senha para acessar a plataforma - Criar uma nova conta: escrever usuário e senha, confirmação de senha e nickname de usuário ### Empresa - O campo empresa é obrigatório - Quando chegar ao cliente você verá o campo empresa - Eu gosto bastante da empresa - A empresa utiliza o número do VAT (o número que fora utilizado fora chamado de CNPJ aqui) - Vemos a tradução: A empresa utiliza o número do VAT (que fora chamado de CNPJ aqui, o número VAT é número que fora utilizado) ### Configuração Inicial #### CNPJ - O campo CNPJ é obrigatório - Existem algumas empresas que já estão cadastradas com seu CNPJ - Como precisamos fazer a tradução, por enquanto poderá haver alguns que ainda precisarão ser traduzidos - Vou tranquilamente fazendo as traduções conforme for encontrando #### Troca do Run Pot - Habilitar a validação do Run Pot: visão das validações do Run Pot (se algo for para spam, elimino-o) - Deixar ativo o Run Pot básico (ajuda na questão de não pegar spam) - Deixa permitido ao contato principal visualizar, editar e detalhes de facturação e envio - Deixa permitido que o contato principal gere outros contatos do cliente #### Tarefas - Permissões padrão para esse contato: visão de todas as tarefas e relacionadas ao projeto que ele faz - Alteração do estado da tarefa em andamento para início do cronômetro (aplicável apenas a tarefas não iniciadas) ### Seção 2: Identificação de Empresas e Usuários #### Dados da Empresa (Cliente) - Nome da Empresa: nome da empresa - Endereço: endereço - Cidade: cidade - estado: estado - Código postal: código postal - Número do VAT: número do VAT ### Seção 3: Painel Tarefas #### Criação de Tarefas - As informações são obrigatórias - Nome da Empresa: nome da empresa (utilizado durante o envio de algum PDF) - Nome da Tarefa: descrição - Data Limite: data de conclusão devida - Prioridade: baixa, média ou alta - Estimação: estimativa do tempo para conclusão ### Seção 4: Painel de Suporte #### Solicitações de Suporte - Acessar apenas solicitações que pertencem ao departamento deste colaborador - Receber notificação quando o cliente responde solicitação - Deixa que os membros da equipe possam abrir solicitáções e responder para todos os contatos, tratar de problemas e resolver dúvidas ### Seção 5: Configurações Gerais #### Arquivos - Permitem ir para o perfil do cliente e referências de arquivos incluídos (se tiver permissão) - Permitem excluir arquivos anexados pelo próprio usuário na área do cliente apenas se o usuário for administrador *Nota: Em todos os textos de aula, video e vídeos 16, 17 e 18, utilizei formatação Markdown válida com # para títulos, ** para negrito em termos importantes, ``` para blocos de código, > para citações, - ou * para listas e --- para separadores. * # Calendário e Sistema de Comunicação Como é conhecido pelos conhecedores de **Porter**, no seu treinamento é comum se ensinar novas funcionalidades do sistema. Para hoje, apenas vou contribuir com os assuntos relacionados ao "**Calendário**" e "**Sistema de Comunicação**". ### Calendário Uma parte simples e incrívelmente interessante, que o sistema Porter te dará diversas possibilidades do dia a dia dentro de um simples planejamento na aba "*Calendário*" que depois da primeira execução vou lhe deixá-lo próximo para ser utilizado: 1. Para se inicializar o trabalho **calendário limite**: define a duração ou período necessário para planificar; esse **período será visualizado como* dia*, mês ou* semana*; * ``` * Mês * Semana * 4 (Ou qualquer outro tempo de sua necessidade) ``` 2. Após, a *inicialização*, seria bom criar eventos únicos pelo mês **(*visualização é diária*); *, além deles você terá três formas para organização das suas atividades por meio da aba de "*Grupos"; * ``` > Todos Eventos > Calendar personal ``` ! [imagem opcional referente a figura]() Todo calendário inicial terá *somente as opções padrões. * Você pode encontrar vários atributos nas opções personalizáveis disponíveis após se criar/selecionar em grupos daqueles criados anteriormente, para utilizar as ferramentas no modo por: ``` - Visualização do dia escolhido em cartões de dia / cartões diários(Para tarefas inicializáveis da semana - Todos-Os-Mondays para todo dia no qual se programada uma freqüencia), > O atributo descrição ou texto informativo: se necessário; acesso: a partir desta página ou um grupo selecionado da listagem/ aba principal ``` 3. Existe como se trata do *disparo: * ou notas ou *emails*, dependendo de ativação se *lembretes não se aplica à sua lista; * os disparos e emails já não podem ser alterados/excluídos pelo administrador(Somente deixada opção à visualização por outra forma, podendo ser encontrado nas categorias "Orçamento Proposta. . . " 4. Os eventos do calendário não receberão e menciones para nota-finais; serão exclusiva somente nos cartões especificados abaixo 5. Após e finalizado serão inúmeras dificuldade a resumir a todo mês / ou se estiver visionalizada a mesma data anterior ou futuras para melhores visilhações - Recomende a opções personalização ou uso pelo uso do grupos disponíveis na barra de Menu para visualizações. 6. Como todos conhecedores *recomendamos a utilização pela* utilização pelo menu grupo (só mostra as opções configuradas pela lista padrão sem os evento exclusivos selecionada nos grupos. ) ! [imagem adicional opcional] 7. Dificuldades que o próximo trabalho controle e exceção o qual de um "Premium" já apresentamos com maior dificultades * Contato direto se encontrado (Melhore sua análise o suporte), controle (gerenciado com outras atividades ainda do painel a que é chamado Geração por extensão apenas - Melhor a cada hora vou mostrá-lo ) ! [imagem referente imagem opicional para melhora do treino ] ! [imagem outra referenciado]() [URL da função/utilização relacionada; URL para vender ou ver melhor ]() ## Sistema de Comunicação ###### **ATENÇÃO** A partir de agora, **licaenças** são substituídas por **subscrição** Como nosso produto é fácil de implementar no dia a dia, lembre-se que a nossa *licença* ou *subscrição ativa* permite utilização em várias instituições, incluindo universidades, organizações sem fins lucrativos e outras. 1. Para se início **(Iniciar sessão)**: certifique-se de que bem abre a plataforma, através desta *tela se introduziremos na plataforma* 2. Houve uma convenção **Tag name** na **tela de sessão**, onde você pode utilizar *nick name*, *name*, *instituição* ou combinações de texto para fazer a busca do seu perfil. 3. Ao iniciar sessão podemos ser redirecionado, caso contrário, se você já tiver uma canal de comunicação aberto no browser(TEAMS, Skype, e-mail, Norte), o mesmo **porta o mesmo** nome/**Tag gerado na tela de sessão**. 4. É possivel que haja um erro na comunicação, siga **nesta ligação** para resolver<(URL da ligação de ajuda)> 5. Se não reiniciar a **Tela Inicial** *(tela Ver)***, você poderá acessar ao Teamspaces*, eliminando qualquer necessidade de *desligar da plataforma* 6. **Descubra o Teamspaces**: - Busca: permite a pesquisa de todos colaboradores, por equipe ou grupo de colaboradores, através de filtros que incluem a campanha, corporativo, colaborador etc; - Notificações: localização de notificações de dicas importantes e/ou a atualização de datas etc. - Histórico: armazena quaisquer ferramentas ou personalizações feitas por você ou outros usuários da plataforma; - Disparo: possibilidade de escoar ferramentas personalizado para um colaborador ou grupo de colaboradores. ! [imagem de apoio]() 6. Se quiser saber mais ou muda de alguma forma sua conta, clique em **? ** > Navegador de questões frequentes > Melhoramos nossa plataforma de forma diária. # Documentação Técnica ## Assinatura Eletrónica ### Tradução de Texto Legal Para o uso da assinatura eletrónica, será preciso ter um texto legal traduzido de forma adequada. A seguir apresentamos uma tradução bem literal. É possível personalizar o texto de acordo com sua preferência: ``` Ao clicar em "Assinar", concordo em ficar legalmente vinculado à representação eletrónica desta minha assinatura. ``` ### Configuração do Chrome Job O Chrome Job é um módulo importante para automatizar alguns processos. Aqui é explicada a configuração para alguns dos seus recursos mais comuns. #### Chrome Job - Configuração da habilitação do Chrome Job Clique em **Chrome Job** e verifique se a habilitação da funcionalidade está ativada. #### Chrome Job - Configuração do envio de e-mails Para configurar o envio de um e-mail em determinado intervalo, siga estes passos: 1. Copie o comando destacado na imagem: ! [Imgur](https://i.imgur.com/h8NhJKp.png) 2. Abra seu **CPN** (Control Panel Notifications) e cole o comando para o Chrome Job. Seu CPN varia dependendo do fornecedor de serviços que você utiliza. 3. Defina os intervalos em que o e-mail deve ser emitido. 4. Clique em **Adicionar** para concluir a configuração. #### Chrome Job - Configurações adicionais Você poderá configurar várias habilidades adicionais no Chrome Job, como o envio automático de lembretes para as faturas pagas ou as despesas não pagas. Essas configurações estão disponíveis na interface do seu CPN. ### O Sign - Assinatura Eletrónica O Sign é uma ferramenta para o uso de assinatura eletrónica. Este é o processo de como frequentemente utilizá-la: 1. Faça a respectiva criação de uma assinatura eletrónica em alguma instância do Sign. 2. Envie a assinatura eletrónica para um documento que deseje. 3. Para verificar se a assinatura foi efetuada, é preciso clicar em **Enviar para assinar**. Se a assinatura foi realizada com sucesso, o documento receberá a marcação indicativa. ### Tags A criação e uso de tags servem como organização para os projetos. Para a criação de uma nova tag, siga estes passos: 1. Acesse a página de **Tickets** ou qualquer uma de suas outras paginas. 2. Clique no botão de **Configurações Chartbit**. 3. Na seção **Tags**, como descrito na imagem abaixo, personalize a tag de acordo com a sua necessidade. ! [Imgur](https://i.imgur.com/jRsb5Bx.png) 4. Clique em **Salvar** para concluir a criação. ## Notificações de assinatura contrato ### Descrição das funcionalidades A seguinte funcionalidade permite o envio de lembretes de assinatura para os contratos de clientes a cada dois dias. Este é um recurso útil caso vários dos seus clientes não tenham assinado o contrato em tempo hábil. ### Configuração das notificações de assinatura Para que este recurso funcione adequadamente, siga estes passos: 1. Utilizando o CPN, coloque o seguinte código: ``` sign_reminder ``` 2. Abra o arquivo `config. json` no local mencionado e atualize a configuração para que este recurso funcione: ``` . . . "sign_reminder": "2", . . . ``` Aqui, "2" significa que o lembrete de assinatura será enviado aos contratos de clientes a cada dois dias. ### Tradução da interface de lembrete de assinatura A parte de lembrete de assinatura está disponível em novo idioma português. ``` #### Lembrete Assinatura Contrato Os lembretes de assinatura são enviados com contratos de clientes após a criação inicial. Estes são automaticamente interrompidos quando o contrato é finalizado. ###### Informações adicionais Os lembretes de assinatura são enviados somente durante determinados intervalos. Se desejar habilitar a funcionalidade completamente, altere a linha abaixo. ``` lines = {"sign_reminder": "2"} ``` onde "2" denota um lembrete de assinatura em recorrencia de cada dois dias. ### Deploy Para garantir que todas as funcionalidades estejam funcionando corretamente, é preciso publicar as alterações. ### Importante! Leia todos os passos de configuração antes de começar e siga-os de forma exata. Se não for possível, considere proximamente dar uma olhada neste módulo numa hora mais conveniente. Por fim, se alguma coisa forem incompreensível ou pegue fora do ar, saiba que sempre estaremos ao seu serviço para ajudar e traduzir as coisas que necessitarem de tradução. Boa sorte! # Tutorial: Configurando o Google API fornecido pelo Perfex ## Geração da Chave API Para gerar a chave API, clique aqui e execute as seguintes etapas: 1. Obtenha o ID do aplicativo do Google 2. Geração de um `recaptcha` 3. Define o recaptcha no seu site 4. Permissões para o calendar e picker do Google 5. Salve e configure sua abinha do Google Quaisquer dúvidas, entre em contato comigo através do **WhatsApp** ou o meu LinkedIn privado. **Observação: ** A página do Google pode ser modificada a qualquer momento, pois eles mudamgos constantemente. Por isso, é importante manter sua abinha do Google atualizada. ## Configuração do Google API ### Recaptcha Para utilizar o Google Recaptcha, você deve primeiro definir o ID do aplicativo do cliente da API do Google. 1. Encontre o ID do aplicativo no Código do Google APK do seu site. 2. Crie um recaptcha. 3. Defina o recaptcha no seu site. 4. Use o ID do recaptcha para permitir a entrada. **Dica: ** Você pode gerar um recaptcha na sequência dos passos acima no Google, ou acessando [localhost: 8080/recaptcha](http://localhost:8080/recaptcha). ### Calendar 1. Acesse o Google Calendar e crie um novo ID para seu aplicativo. 2. Coloque o ID do Calendar em seu aplicativo. ### Google Picker Utilize o serviço Google Picker para gerenciamento de arquivos no Google Drive: 1. Atribua permissões de administrador ao Google Picker no arquivo minificado para CSS e JS ### Suporte A partir daqui, você pode definir as permissões para seus colaboradores no seu aplicativo, segundo o papel de cada uma: ```markdown - Empregado (empregado): Pode visualizar, editar e salvar. Ele não pode deletar. - Administrador: Pesa quaisquer limitações colocadas para os usuários. Ele pode criar, editar e excluir. ``` ## Outros Módulos ### Módulo de Executação Está pronto para começar a fazer o treinamento com o Perfex. 1. Acesse a aba "Colaboradores" 2. Adicione seu próprio perfil com suas informações, nome, cargo, hora de trabalho, etc. ### Módulo de Configuração Após criar seu perfil, você pode personalizar o seu perfil como desejar. # Configuração de Email Você tem e em cada setor você irá configurar o email dele aqui certinho. Tá e vai dar um salvar. Feito isso, pessoal. Prontinho, já temos os definidos aqui. A questão dos emails e também se você já tiver conectado o Google Calendar basta colocar seu ID aqui e ele já vai integrar automaticamente. Então é você colocar aqui agora quantos setores você tiver. A próxima aba é sobre respostas pré-definidas. Voltamos nela. Tchau, tchau. ## Vídeo 30: [Link](https://www.youtube.com/watch?v=kXuGxeDQohs) (Idioma: pt-PT) Vamos seguindo a continuidade e essa Aba é bem rápido e bem simples de entender: - Respostas pré-definidas: imagine se você tem uns emails pré-definidos para que hája ao que você pode escolher uma e colocar aqui. - Uma tela para escolher uma resposta pré-definida: Eu vou clicar aqui e vou colar aqui um textinho básico. - Tá, imagina que eu tenho uma resposta pré-definida que é essa aqui - confirmação de recebimento de e-mail. Então eu vou responder pra pessoa quando ela me mandar um e-mail. - Estamos escrevendo para confirmar o recebimento do seu e-mail enviado ou do seu e-mail, é preciso que você envie e depois. . . - Agradecemos por entrar em contato conosco. Gostaríamos de informá-lo que sua mensagem foi encaminhada para o departamento relevante. Tá ou referente? - Nossa equipe está empenhada em fornecer uma resposta abrangente e detalhada. - Pedimos para que aguarde um pouco, pois nossos temas de resposta é d. Valorizemos sua paciência. Caso a solicitação seja urgente, por favor, não hesite nos contactar pelo telefone (Aqui deve colocar o telefone). - Beleza, deixe o telefone aqui certinho, onde nossos colaboradores poderão auxiliar imediatamente. - Agradecemos preferência e confiança em nossos serviços. Estamos ansiosos para atendê-lo. - E aí, aqui você coloca as suas informações. - Assim são coisas que nós podemos criar aqui tranquilmente, uma resposta padrão. - Então aqui você pode fazer várias delas. Tá, então essas respostas pré-definidas aqui podem ter várias delas uma vez feito. Ah, precisa alterar. - Veja aqui, dou um clique aqui e façamos a alteração. - Beleza, então dá para pôr aqui o link da imagem, vá bastante coisa então essa aqui é bem simplesinha, entretanto, ela vai ser muito utilizada no dia que nós colocarmos a mão na massa mesmo. - Agora, a próxima aba é prioridade da solicitação. - Voltamos para essa aba tchau, tchau. ## Vídeo 31: [Link](https://www.youtube.com/watch?v=IyMJLtGDO68) (Idioma: pt-PT) E vamos seguindo com o nosso treinamento. Aqui temos uma aba bem rápido que é Prioridade da solicitação. Aqui quando alguém faz um chamado ele vai colocar uma prioridade: - Baixa - Média - Alta - É urgente E aí, nós vamos simplesmente cadastrar isso aqui para que realmente deixar funcionando. Aí, lá na tela você vai entrar aqui por exemplo, em Param travel, vai vir aqui em suporte e vai vir em Prioridade solicitação. Aqui está em inglês, então nós vamos clicar aqui e vamos traduzir: - Baixa para baixo - Média - Alta Dependendo do que você gostar, por exemplo. Aí, ao invés de Baixa aqui, podemos escolher Média. Então agora, ao invés de Média aqui podemos escolher Alta. Tá aqui na tela, elevando a sua prioridade também. Eu vou por exemplo: - Média - Alta - Urgente Então nós temos algumas prioridades para que a gente possa deixar aqui certinho dentro do nosso perfex. Pode ter outros tipos, claro. Aí, Claro, quanto mais simples for para poder abrir um chamado melhor então baixa, média, alta, urgente o padrão é média, que for baixo significa que não tem traga ou alta tem um tempo de atuação curto. ## Vídeo 32: [Link](https://www.youtube.com/watch?v=cdEr7ZVNFRs) (Idioma: pt-PT) Dando continuidade nós vamos agora falar de Status Da solicitação. Essa é outra aba também bem importante que nós vamos aqui fazer a utilização dela. Bora pra tela para entender um pouquinho dela aqui. Temos Status Da solicitação então aqui nós vamos cadastrar status: - Aberto - Em progresso - Respondido - Solucionado - Aguardando - Fechado Aí vamos deixar aqui o nome melhor para isso. Por exemplo, in-progress. Tranquilmente você pode colocar isso aqui. Aí, você vai dar uma cor melhor para isso. Tá então aqui nós vamos deixar roxinha. E aí vai então aqui nós acabamos de colocar aqui o status da solicitação onde é que vai estar isso na hora que nós estivermos aqui praticando. Nós vamos ter aqui em suporte e olhando, aquelas cores que eu coloquei ó todas bonitinhas aqui para você poder realmente deixar ele bem personalizado. Beleza então quando nós tivermos aqui usando mesmo nossa perfex tudo vai estar dessa forma aqui então vamos seguindo aí nosso treinamento. Aba de serviço Agora nós temos a aba chamada de serviço. Então bora pra aba serviço beijo você na próxima aula tchau, tchau. ## Vídeo 33: [Link](https://www.youtube.com/watch?v=aV_J_mZIq9o) (Idioma: pt-PT) Bora dar continuidade no nosso treinamento e agora nós vamos falar da Aba chamada de serviços. O que é isso mesmo, essa é uma aba bem importante que é onde você vai escrever quais são os serviços que essa pessoa pode pedir ali. Então bora pra tela para poder ver isso funcionar. Aqui nós temos. A nossa aba serviços então Basta vir aqui no painel definições suporte serviços e aqui nós vamos então cadastrar os serviços. Eu cadastrei dois testes aqui vou mudar o nome deles agora tá eu vou colocar aqui exemplo. Tá é troca de monitor. Imaginamos um setor de TI de uma empresa e de repente tem que trocar o monitor. Tá então varias situações que você pode cadastrar aqui, vários entendo. Eu coloquei ajuste, é ajuste de impressora, não entendo. Então nós temos vários tipos de serviços que nós podemos cadastrar aqui tranquilamente e aí você vai dar a cara aqui da sua empresa ou do seu cliente então, por exemplo, se eu vier aqui em suporte e clicar por exemplo em abreta, eu simplesmente verifico que não tem nada aqui ainda porque nossa base tá zerada, mas se eu clicar em nova solicitação eu consigo ver aqui: - Assunto - Tags - Contato - Atribuição do serviço para quem - Endereço de e-mail - Departamento - Tudo que nós fizemos acyång, só entendamente nós vamos montar esse frontend aqui que é o papel final para nossos usuários tá então aqui basicamente é dessa forma que nós vamos configurar suporte serviços. Então nós temos uma última aba chamada de filtro de spam que eu já volto nela para que a gente possa comentar um pouquinho sobre ela. Essa é uma questão administrativa nós precisamos de vez em quando fazer alguns filtros ali ou para evitar que receba pessoas indelicadas ou né realmente o nome spam ou até mesmo vindo de algum e-mail. Aí para isso usa-se o filtro de span. Bora lá para tela para entender isso então no suporte filtros de spam nós temos: - Remetente bloqueado - se alguém mandou mensagem para vocês e tal ou um e-mail que vem sendo dele. - Assunto bloqueado - você pode vir aqui e bloquear um assunto específico. - Frases bloqueadas - você pode bloquear frases específicas aqui também. Tranquilamente você pode colocar isso aqui fazer a configuração e deixar ele o mais cara da sua empresa possível para poder fazer os bloqueios. Beleza agora nós vamos aí uma nova aba chamada de leads. A gente já voltaAS poder falar dessa nova aba. ## Vídeo 35: [Link](https://www.youtube.com/watch?v=GxCij7zjMVA) (Idioma: pt-PT) Bora lá vamos dar continuidade então porque o show não pode parar nós temos aqui uma nova aba agora chamada lead. Isso mesmo_, essa é uma aba importante quando nós formos estudar lá os módulos vai ter um dos módulos nos módulos que nós vamos adicionar que vai melhorar muita coisa aqui no lead. Por enquanto esse aqui é o padrão nativo do perfex. Então vamos atentar a ele. Nós temos ali primeiro leads Fontes. Então aqui tem duas fontes padrões que vai ter no seu perfex. Além disso, quando você instalar Facebook e Google. Só que assim existem outros \_tá então nós vamos cadastrar aqui por exemplo, WhatsApp. Tá então de repente nós temos aqui o WhatsApp nós temos também deixa só o nós vamos fazer cadastrar aqui. Tá tem um salvar nós temos também. Lead que chega pelo Landing page. Tá vamos imaginar que você tá lançando o produto e aí de repente essa Landing Page vai ter a Landing page padrão do site. Mas tem a Landing page do curso Perfex. Quem é que veio pela LP do curso de Perfect? Temos a Landing page padrão do site, mas tem a Landing page do curso Perfex. Quem é que veio por ela? Então nós conseguimos. Tudo isso, nós vamos personalizando para que _para que sabermos a qualidade do nosso Lead de onde é que veio esse cara como é que ele bateu e chegou até nós. Então dá para fazer isso tranquilmente tá você pode colocar aqui: - Página de contatos - Página institucional - Mídia social - etc. Fragmento errado: temos também contato só isso tá você pode colocar aqui. Agora em resposta à pergunta de quem é que veio pela Landing page do site, nós conseguimos. Para que sabermos a qualidade do nosso Lead de onde é que veio esse cara como é que ele bateu e chegou até nós. Ai, se o cara veio pela Página de Contatos do site, temos as informações desse cara. Aí, se o cara veio pela Página de Contatos do site do curso de Perfect, temasstou por lá todas as informações dele. Ai, se o cara veio pela Landing Page do site do curso de Perfect, temasstou por lá toda a informação dele. Se o cara veio pelo Social Twitter, temasstou por lá todas as informações dele. Se o cara veio pelo Instagram, temasstou por lá todas as informações dele. Tá, então ai eu já tenho uma lista legal, tá bacana posso melhorar isso aqui posso personar posso colocar quantos eu quiser tá tranquilamente. A próxima aba nós vamos estudar é sobre status então a gente já volta nessa aba aqui. ## Aula 37: Status de Leads (Idioma: pt) Formatação Markdown: ```markdown - Use # para título e subtítulos - Use ** para negrito em termos importantes - Use ` para código inline - Use ``` para blocos de código - Use > para citações - Use - ou * para listas - Use --- para separadores - Preserve todas as URLs existentes ``` Estrutura: - Organize em seções com títulos claros - Use parágrafos para separar ideias - Mantenha listas e enumerações - Preserve a hierarquia de títulos Conteúdo: - Corrija erros de pontuação e gramatura - Mantenha todos os termos técnicos inalterados - Preserve comandos e códigos exatamente como estão - Mantenha URLs e referências intactas O texto corrigido e organizado ficou assim: ## Aula 37: Status de Leads (Idioma: pt) Continuamos nossa aula agora. É importante ter o controle de status dos leads, pois precisamos verificar a qualificação deles. **Esnèrentio para ter um lead** não basta ter email e outros dados. É necessário saber como a mão desses leads. Então, se um lead já foi atendido ou não foi atendido ainda é? **Cabeça bobo é para molhada**? O lead está quente então? Então, vamos entender isso aqui. **Primeiro, vem customer**. Colocamos aqui o cliente. Estamos logo colocando uma cor para ele aqui. Uma cor para identificar, por exemplo, um tipo de preto. Eu vou colocar outro aqui. Tá eu vou colocar o frio. O que é o frio? Frio é o lead que chegou que ainda nem foi atendido. Tá sem atendimento eu coloquei frio né. Eu vou colocar aqui mno tá. Rápido, estou colocando dessa forma para você entender certo. O que que é isso aqui né? Mno é o **Lead que a gente sabe que é assim**. Então nós vamos colocar um laranjinha aqui. Para pegar um laranjinha aqui. Vamos dar uma qualidade para ele né. Laranjinha é o lead que realmente é meu. Potencial que eu tenho capacidade de trazer ele para virar o meu cliente. Por fim, aquele cara congelado ou seja meu que não sai nada. Cara chegou pesado, não soube colocar aquilo ali e não respondeu. Aí vamos colocar ele de Cinza aqui. Tá é o cliente que chegou para nós e assim infelizmente esse cliente não vai rolar a cidade dele. O bairro dele é pequeno ou o valor dele é baixo. Dê forma de eu não conseguir um cliente lá na cidade dele então chegou o cara frio. Fez a qualificação ficou morno tá em atendimento. Laranjinha é aquele cara que realmente é meu potencial. Cara que eu tenho capacidade de trazer ele para virar o meu cliente. Por fim, quente tá aquele lid que realmente né. É o Lead que tá interessado, tá engajado a coisa ali tá acontecendo mesmo e tal. Então nós vamos colocar um vermelho para ele aí para poder chamar bem atenção mesmo. Pessoal vocês vão dar asas aí a imaginação de vocês é vocês que vão realmente fazer a configuração da forma que melhor atender sua necessidade onde é que vai ficar isso. Quando nós formos praticar nós vamos ter uma abinha aqui chamada leads. E aí nessa abinha chamada leads tá nós vamos ter aqui ó o cban. **No kamban ó nós temos aqui ó frio morno quente cliente** ou seja. Imagine que o Lead chegou e ele está aqui **sem qualificação**. Poderia colocar aqui **sem qualificar**. Tá em vez de frio aí, comecei o atendimento. Ficou **qualificado** tipo bom ou ruim. Tá porque eu poderia colocar ele como quente ou seja, nobum para nós ou poderia criar um outro aqui ó vamos criar aqui já que é aquele Lead que a gente sabe que é assim. Meu não vai converter esse bairro não vai converter o o de repente o cliente não é nosso público. Vou colocar aqui ó é congelado. Tá congelado é o seguinte é aquele cara meu que não tem como é é impossível. Vamos colocar ele de Cinza aqui. Tá é o cliente que chegou para nós e assim infelizmente esse cliente não vai rolar a cidade dele. O bairro dele é pequeno ou o valor dele é baixo. Dê forma de eu não conseguir um cliente lá na cidade dele então chegou o cara frio. Fez a qualificação ficou morno tá em atendimento. Laranjinha é aquele cara que realmente é meu potencial. Cara que eu tenho capacidade de trazer ele para virar o meu cliente. Por fim, quente tá aquele lid que realmente né. É o Lead que tá interessado, tá engajado a coisa ali tá acontecendo mesmo e tal. Então, nós vamos colocar um vermelho para ele aí para poder chamar bem atenção mesmo. Aí você vai colocando isso aqui dentro do funil. Você pode também mostrar ele em modo lista tá modo lista também. A hora que nós preenchermos aqui vai começar a ter bastante informação aqui. Nós vamos então conseguir, mostrar para você tudo isso então. Aqui basicamente é isso que nós vamos fazer. Configuraremos essa aba leads status. Agora, nós vamos pra próxima que é leads integração com e-mail. Veja você na próxima aula. Tchau tchau. --- ## Aula 38: Leads Integração com e-mail (Idioma: pt) Continuamos nossa aula agora e nosso foco está em integração de lead com o e-mail. Isso é bem importante, especialmente quando tratamos de volume de leads enorme. **Vamos para a tela aqui**. Nós temos aqui o `Integrar leads com e-mail`. Vou clicar aqui em Ativo e vou colocar `localhost` aqui. Aqui você pode colocar o caminho completo até o seu servidor de email. Pronto, agora vamos para a próxima etapa. Crie uma conta de email no seu provedor de email, por exemplo, **Gmail**, sede o email em `MeuEmail+contato@gmail. com`. Aqui você pode popular a senha e usuário. Deixe a opção `Use SSL` habilitada. Também pode escolher a frequência em que a API vai pegar novas mensagens, para esse exemplo vou deixar ela em `30s`. ## Aula 39: Definições de integração com e-mail (Idioma: pt) Continuamos nosso exemplo falando sobre a Definição de integração de Lead com e-mail. Aqui você pode escolher os assuntos predefinidos que serão usados para os e-mails enviados por conta do nosso sistema. Você também pode personalizar os assuntos degli e-mails caso queira. ## Aula 40: Método de Pagamento (Idioma: pt) Agora vamos para o método de pagamento. Tratamos aqui dos métodos que nós utilizamos em nosso sistema. m e os podemos personalizar conforme a necessidade do seu caso específico. Por default estamos com PIX, cartão de crédito, cartão de débito e recorrência. Fique à vontade para adicionar outros métodos se necessário. ## Transferências Bancárias Antes de começar, é preciso ter conta bancária ativa para realizar transferências. Você pode colocar aqui os dados da conta bancária abaixo: * Agência: * Conta Corrente: A conta favorita é o Fernando Henrique Cardoso. Você pode colocar os dados aqui tranquilamente. * Agência: * Conta Corrente: **Tal Tal Tal Tal Tal** (fictício) Obs: A conta está ativa. Você pode mostrar a conta na descrição da fatura. ### Opção de seleção de fatura Você pode selecionar por padrão de fatura, o que significa que a conta será usada para todas as vendas, faturas, tanto para fatura quanto para despesas. Predefinições: * Fatura * Despesas * Ambas (Fatura e Despesas) Se você deixar a opção sem selecionar, a conta será usada para tudo, tanto para fatura quanto para despesas. ### Criar nova transferência Após configurar, você pode salvar agora a transferência bancária. --- A seguir, outras opções: * PIX (pagamento por PIX) (Veremos essa opção em outros vídeos) * Pagamento recorrente (Veremos essa opção em outros vídeos) E também é possível cadastrar cartão de crédito, se desejado. (Isso será discutido mais tarde. ) --- ## Categoria de despesas Agora, temos aqui a categoria de despesas. Então, quando formos fazer despesas, podemos dar categorias para elas. Portal de Despesas ================== Bora pra tela. Vamos configurar isso aqui. Categoria você vai ver que é aqui certinho como é a melhor separação de sua empresa. Posso criar aqui ó **Despesas Financeiras** Posso criar um despesas ó **Despesas Administrativas** usando tudo maiúsculo. Todo aquilo aqui é uma questão de organização. Acabei indo no modo preguiça, mas não rola. Podemos então separar nas melhores formas possíveis. Quando nós formos lançar as despesas, nos vamos aqui depois fazer a questão do lançamento das despesas. ---------------- ### Tipos de contrato Há um módulo chamado Finanças e o próximo módulo é contratos. Então, voltamos na próxima aula para poder falar sobre contratos. Tchau tchau. <https://www.youtube.com/watch?v=j3Jtq8LyY6c> (Idioma: pt) ## Contratos Então, seguindo com a nossa programação, agora vamos falar de contratos. Bora para tela, vamos lá ver como funciona. ---------------- ### Tipos de contrato Aqui nós temos contratos, tipos de contrato. Então eu vou cadastrar tipos de contrato. Qual é o tipo de contrato que você tem aí? Eu aqui tenho, por exemplo, mensalista, trimestral, anual, semestral, lista. Você pode simplesmente criar tranquilamente aqui os seus tipos. Eu posso colocar aqui ó **mensalista**. Eu posso colocar trimestral, ista. Eu tô colocando-a dessa forma aqui e você pode aqui fazer, por exemplo, mensalista trimestral. Eu vou colocar o plural aqui, mas eu vou deixá-lo no singular. Esse é o padrão. Quando eu tiver precisado fazer um contrato para alguém, eu vou vir aqui e vou fazer o contrato e quando eu fizer eu pegar o cliente aqui certinho e tal tudo mais e no tipo de contrato eu coloco ele em qual categoria que ele pertence, então para você poder ter esse visual aqui no backend. ------------ #### Pedido de Orçamento Agora vamos falar de pedido de orçamento. Bora entender como funciona isso. Como é que nós vamos configurar essa parte aqui é bem simples. É uma questão do formulário. Nós temos aqui um novo formulário e nós vamos fazer ele da mesma forma como é que nós vamos dar o nome para isso aqui. Aqui vai o **Pedido de Orçamento** único. Vamos colocar um recap. Aqui terá um recap porque isso aqui ajuda na segurança da nossa página. Nós vendo que está em inglês ó cancel, processing e comp. Nós podemos antes de fazer isso aqui mudar isso. Aqui em **Pedido de Orçamento** status nós vamos configurar primeiro. Nós vamos vir aqui em status e vamos fazer o seguinte. Em vez de cancel, né. Nós vamos colocar aqui cancelado. E aqui você pode colocar aqui uma cor, tal né ó agora deixa ele salvar. Agora aqui completado então completo né completado. Prontinho. E processes processing tá processing. E aqui você pode ver questão de cores e tal. Tudo mais é você que vai definir aí. Assim aqui temos três etapas apenas cancelado, completado e processing. Pode ter mais etapas em um orçamento com certitude, porém assim vamos deixar por padrão. Depois você vai personalizar da forma que você melhor entender. Vamos voltar agora aqui em formulário. Vamos vir aqui e vamos colocar então **Pedido de Orçamento** unique aqui. Vamos colocar um recap aqui (será em português) e vamos aí pegar o primeiro ó e vamos colocar como **processando**. Responsável vamos selecionar alguém né. Acorde desenvolvedor Aqui nós vamos colocar **enviar**. Ah tem o campo de seleção clicou aqui você vai editar ele as opções. Tudo isso Prontinho. Pra você você tá check group tá você pode simplesmente pegar aqui e criar check groups né então dá para fazer também ráo groups. Datafield tá dá para fazer também. Olha só então tem muita coisa legal aqui que dá para ser feito e você pode simplesmente montar o seu orçamento da melhor forma possível. Beleza então você vai montar e-mail aqui também. Aqui também vai montar esse orçamento. Será criado uma vez eu vou deixá-lo D dessa forma aqui. Então uma vez que montou, dá um save. Deu o save volta aqui informações. Dá para personalizar mais uma coisa caso eu tenha esquecido. Caso eu tenha esquecido vem aqui e pega esse formulário para que você possa realmente utilizar dentro de qualquer lugar que você queira colocar aqui. É possível pegar o código aqui é esse esse código aqui para embedar nele. Ou então pegar nele já pronto para colocar no botão e tal e tudo mais. Tá então você monta aí da forma que você melhor encontrar aí pro seu negócio. E Prontinho. Tá aqui está o nosso formulário então. Que eu criamos ele aqui no Pedido de Orçamento e status. Proximo aba é sobre módulos eu já vou voltar para ela para poder falar para você sobre coisas boas que vem aí na parte de módulos. então eu vejo você na próxima aula. Tchau tchau. <https://www.youtube.com/watch?v=NTw9HmmJBds> (Idioma: pt) ## Pedido de Orçamento Agora vamos continuar para poder falar sobre orçamento. É isso mesmo, pedido de orçamento. Bora entender como é que funciona isso, como é que nós vamos configurar essa parte aqui é bem simples. É uma questão do formulário. Nós temos aqui um novo formulário e nós vamos fazer ele da mesma forma como é que nós vamos dar o nome para isso aqui. Aqui vai o **Pedido de Orçamento** único. Portal de Despesas ================== Bora pra tela. Vamos configurar isso aqui. Categoria você vai ver que é aqui certinho como é a melhor separação de sua empresa. Posso criar aqui ó **Despesas Financeiras** Posso criar um despesas ó **Despesas Administrativas** usando tudo maiúsculo. Todo aquilo aqui é uma questão de organização. Acabei indo no modo preguiça, mas não rola. Podemos então separar nas melhores formas possíveis. Quando nós formos lançar as despesas, nos vamos aqui depois fazer a questão do lançamento das despesas. ---------------- ### Contratos Há um módulo chamado Finanças e o próximo módulo é contratos. Então, voltamos na próxima aula para poder falar sobre contratos. Tchau tchau. <https://www.youtube.com/watch?v=JVgk3eTKyM0> (Idioma: pt) ### Contratos Há um módulo chamado Finanças e o próximo módulo é contratos. Então, vamos voltar na próxima aula para poder falar sobre contratos. Tchau tchau. <https://www.youtube.com/watch?v=qsqY4blqIg0> (Idioma: pt) ### Contratos Há um módulo chamado Finanças e o próximo módulo é contratos. Então, vamos voltar na próxima aula para poder falar sobre contratos. Tchau tchau. <https://www.youtube.com/watch?v=J5jWnu9HKDM> (Idioma: pt) ### Contratos Há um módulo chamado Finanças e o próximo módulo é contratos. Então, vamos fazer o contrato que de nós precisamos para pôr tudo na ordem. # Perfex RM: Potenciação e Recursos adicionais Este documento explica como se tornar membro da Connect Perfect e ter acesso aos módulos adicionais de Perfex RM. ## Adesão Para se tornar membro da Connect Perfect e receber acesso aos outros módulos, é necessário aderir. Você pagará uma taxa única por valor R 247. Para pagar, você deve clicar em "assine" e então você pagará R 360 por ano de mensalidade para a criação de módulos personalizados e receber acesso a todos os módulos atualizados na versão pessoal. Se você se tornar membro, realmente conseguirá utilizar o Perfex RM em sua estação no servidor sem risco de nada. ## Mensalidade Por R 607 por ano, você terá acesso a nossa comunidade na próxima temporada e em seu segundo ano, você só pagará R 360. Ao invés de novamente pagar a Adesão, você somente pagará a Mensalidade. ## Curso de Perfect RM O curso de Perfect RM está disponível para todos os alunos que não já são nossos alunos deste curso. Este curso lhe entregará alguns módulos principais: 1. Módulo Perfex: Esse módulo permitirá que você otimize a gestão de sua CRM. 2. Pagamento de Mercado Pago: Permitirá que você faça transações através da plataforma Mercado Pago. 3. WebBox: Permitirá que você use várias linguagens em uma única API. 4. Language Web: Permitirá que você desenvolva uma API de comunicação através do Webbox. 5. Web Hooks: Permitirá que você crie funções personalizadas que ativarão ações na sua CRM. 6. Reminder Ultimate: Permitirá que você configure reminders para o seu CRM. ## Módulos Personalizados Como membro da comunidade, você terá acesso a todos os módulos adicionais que serão criados no mês em mês. Não perca essa oportunidade de se tornar membro da Connect Perfect ou aluno do curso de Perfect RM. Vem se juntar a gente! ## Atenção aos Vídeos de Treinamento [Vídeo 45](https://www.youtube.com/watch?v=moljgVKcJZE) (Idioma: pt) [Vídeo 46](https://www.youtube.com/watch?v=JYlhcI-O9wo) (Idioma: pt) [Vídeo 47](https://www.youtube.com/watch?v=8Vh4Xb2FS14) (Idioma: pt) [Vídeo 48](https://www.youtube.com/watch?v=Wgsaa8CbgT4) (Idioma: pt) ## Módulos de Meio-pessoal de Perfex RM Os seguintes módulos estão disponíveis apenas para usuários de Perfex RM: 1. Modelos de E-mails: Os módulos do Perfex RM podem enviar e-mails de contato automaticamente. Este módulo oferece vários modelos de e-mails predefinidos que você pode utilizar para comunicação e-mail profissional. Você também pode criar seus próprios modelos de e-mail personalizados. 2. Notificação de Vencimento: O módulo do Perfex RM irá notificar você quando os clientes estiverem próximos de vencer seus pagamentos. Este módulo também gerenciará o processo de faturação e cobrança de contas em seu CRM. # Manual de Usuário: Perfex RM ## Introdução Este documento apresenta o manual de uso do sistema Perfex RM, um software de gestão de projetos e clientes desenvolvido pela Perfex. ### Vídeo 49: [Link para o vídeo no YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=_oJpf2vzYb8) (Idioma: pt) Após completar a configuração, é hora de experimentar o nosso Perfex. No entanto, é possível que precise retornar às configurações caso haja elementos a serem alterados ou adicionados. Agora, iremos aplicar todo o conteúdo aprendido nas aulas anteriores. Temos agora acesso ao painel inicial. . . ### Painel Inicial No painel inicial, começaremos com clientes. Aqui, você pode criar clientes manualmente, como vamos fazer agora. Como exemplo, temos um cliente fictício chamado Pedro José, com um CPF gerado por um generator e com um telefone, website, endereço e e-mail criados para simular a prática. Nota: Gerar um CPF real ou CNPJ para o cadastro não é necessário, pois não é utilizado para fins deste manual. ! [Painel de clientes com cliente fictício criado](assets/cliente-ficticio. png) Após criar o cliente, verifaremos os outros campos, alguns obrigatórios e outros personalizáveis. ### Configurações Agora, voltaremos às configurações para personalizar o uso do Perfex. Você encontrará todas as informações sobre como fazer isso no suporte, situado nesta parte do sistema. ! [Painel de suporte do Perfex RM](assets/suporte. png) Com o suporte, você vai encontrar uma página que lhe explicará como utilizar o Perfex RM, além de ter acesso a toda a documentação necessária para resolver qualquer dúvida. ## Vídeo 50: [Link para o vídeo no YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=zy7GA6O_93c) (Idioma: pt) ### Prática Agora, com tudo configurado, podemos agora começar a usar o Perfex. Vamos trabalhar com os clientes inseridos e explorar também outras funcionalidades. ! [Painel de clientes com cadastro finalizado](assets/cliente-ficticio2. png) ### Conclusão Neste manual, vimos os passos para configurar o Perfex RM e iniciar a sua utilização. Permaneça a certeza de que você pode encontrar a resposta para qualquer dúvida no suporte do sistema. Além disso, continuaremos a explorar as outras funcionalidades do Perfex RM em futuros tutorials. Esperamos que este manual tenha ajudado a ter uma boa compreensão da sua jornada com o Perfex RM! **** # Tarefas e Solicitações Então tudo isso pessoal, nós vamos aqui tranquilamente. Se quiser colocar longitude e latitude dele aqui, eu consigo também ter tranquilidade. ## Criação do Cliente eContato Nós criamos então agora aqui um cliente e criamos o contato que nós precisamos. Nós precisamos também do perfil, dessa forma, nós passamos por essa primeira etapa: criar o primeiro cliente. Existem alguns outros campos aqui, como a fatura e entrega, que já passamos. Existe também a administração de clientes e a atribuição do administrador. Se pegarmos isso aqui, você vai ter quem é que vai atender esse cliente. Ah! Aqui não é Nando, é o João Pedro e eu dou um **salvar** então ele vai ter essa atribuição para esse cliente. Também posso simplesmente falar que isso não é apenas João que vai atender: ele não aparecerá pro outro. Agotando essa primeira etapa falando sobre clientes, aí nós já retornamos para poder mostrar um pouquinho mais sobre como fazer importação de clientes, volto na próxima aula. **Tchau! ** === Vídeo 51: https://www.youtube.com/watch?v=S61zGDoTbeU (Idioma: pt) Vamos lá, vamos dando continuidade aqui no nosso Overview e agora nós vamos fazer um Overview em cima da Aba **Vendas**. Essa aba aqui é uma das que nós mais vamos utilizar e a mais gostosa de realizar porque vender é fantástico. Aqui nós temos que fazer: proposta, orçamento, faturas, pagamentos, nota de crédito, itens. Vamos começar por itens, onde nós temos que cadastrar nossos serviços. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui: **Connect Designers Plus**, e eu vou colocar descrição longa aqui. Isso é uma comunidade onde o Web Designer se junta para compartilhar o conhecimento e juntos aumentarem seu Network e aprenderem mais sobre o universo do WordPress. A taxa lembra a taxa que nós colocamos lá (que a gente já passou). Aqui eu vou colocar nada; tá, vou deixar zero aqui, pois aquelas taxas que nós temos lá também podem ser habilitadas, unidade tá, no caso aqui eu não tenho nada; código de serviço: 08. 02. Isso você vai ver com o seu contador. Qual é o código do serviço que você vai utilizar, pois isso vai ser necessário para nota fiscal. Descrição do serviço: associado ao departamento, sem nenhum grupo aqui. **Tá, vamos salvar e Prontinho! ** Então tem mais um produto aqui: Mais Um item né criado aqui nesse Grupo. Eu posso criar grupos aqui: por exemplo, **Comunidade**. Eu posso criar um grupo chamado: **Serviços Contábeis**, por conseguir pegar alguns serviços e colocá-los agrupados. Então se eu vir aqui para agora / ConnectDesignersPlus e vou vir aqui nesse Itens / Grupos e vou colocar isso aqui: uma Comunidade. Então beleza, serviços contábeis aqui, então ele vai para essa categoria de serviços Contábeis. E assim nós vamos dando qualidade pros nossos de dentro das nossas funções aqui do Perfex. Aí eu retorno aqui uma vez que eu tenho o item. Agora eu consigo fazer uma proposta. Nova proposta, eu posso ver ela de duas formas: - olha eu estou vendo ela dessa forma e eu posso ver ela também dessa forma; Modo com listas e modo carta. Os dois modos são visíveis ali. Assunto: isso aqui é uma proposta, então proposta de Serviços Contábeis. Se é um lead ou é um cliente: Ah, se é um lead, ele vai ter que ter o cadastro dele. Se é um cliente, ele vai pegar o cadastro do cliente. Então aqui vai mudar de onde é que vai vir o cadastro: ou virá de clientes ou virá de Lead. Você que vai ter que definir. Ah, essa pessoa ainda não é meu cliente é um lead. Eu vou clicar aqui, pois não tenho nenhum Lead cadastrado logo não vai aparecer nada então eu vou colocar aqui o cadastro do cliente aqui para você entender o processo. Eu vou colocar aqui: Cristiano. Então agora **vamos para a prática**, onde nós vamos baixar a nossa empresa. Aqui eu tenho: projeto. No caso, eu não tenho nenhum projeto ainda montado, mas eu poderia ter um projeto para selecionar aqui: data (30 de Abril). Geralmente temos umorçamento ou uma proposta. Então tipo de desconto: aí vai ter desconto depois da taxa, antes da taxa sem desconto, eu vou deixar nulo aqui. Eu posso colocar aqui: o prestador de serviços. Ador de serviços. Permitir comentários. Posso deixar status: enviado, rascunho, aberto, revisado, declinado ou aceito. Então eu vou deixar como **rascunho** primeiro. Atribuído para mim. Agora aí dentro do contato, tenho: endereço dele, tudo certinho e o telefone. Eu poderia colocar aqui o telefone dele tranquilmente, vou dar um **salvar**, e agora ele vai falar: **OPA! ** Para aí coloco um serviço aqui, cara eu vou vir aqui e vou pegar os serviços contábeis, vou colocar ele e este aqui. Ele pode ser por quantidade ou por horas ou por quantidade de horas. No caso, serviços contábeis padrão, poderia colocar uma descrição longa aqui: a mensalidade para administração de serviços contábeis para sua empresa. Lá que puxou para o itens trouxe a descrição lá do itens, e essa quantidade é uma tarifa, eu não tenho nada lá; desconto aqui é opcional, eu posso colocar aqui o valor da nossa tarifa, eu vou colocar o valor do nosso serviço: R$ 149, 99. Europa eu vou fazer o **inserir**. Quando eu der um inserir, ele inseriu. Se eu quiser colocar mais itens aqui, eu posso. Então o **ele já deixou aqui** como não tem desconto, eu posso colocar um desconto aqui: 10 por exemplo, 10$. 10% ou R$ 10, 10%. Então eu posso fazer isso aqui: o salvar. Tá, eu vou vir aqui e vou salvar. Então aqui, eu acabei de salvar o quê: um orçamento. Tá então, vendas, orçamentos. Como eu fiz uma conversão, ele jogou pro orçamento aqui, a mesma coisa acontece aqui. Eu posso vir aqui editar isso aqui e aí eu tenho o orçamento. Eu posso transformar isso aqui agora numa venda. Tá então, uma vez que eu tenho um orçamento, eu posso transformar ele em uma fatura. Então é assim que a gente vai caminhando. Aí desse modo a gente pode realmente ver, onde nós temos aqui: a fatura. A questão, realmente gerar essa venda, temos aqui a fatura, que nós podemos escolher aqui, o cliente, tranquilo colocar uma tag, colocar o modo de pagamento, serviço, tudo certinho e aí. Claro, a partir daqui dá para emitir Nota Fiscal. Lá tranquilmente nós podemos emitir Nota Fiscal. E se nós pegarmos aqui em: fatura, eu posso pegar faturas recorrentes, eu posso simplesmente pegar aquelas que são recorrentes e a gente colocar aqui tranquilamente pagamentos, aqui já é para aquela parte de despesa. Então tem projetos: por exemplo vou fazer um site. Ah, o site vai gastar 20 horas, minha, vai gastar o plugin do Elementor, um do Crocoblock, um do Duplicator, um de segurança, vai também um de otimização. Ah, vai gastar aí de plugins, aí mais ou menos né, porque eu preciso comprar várias licenças para poder fazer isso. Então dessa forma não sei qual o custo alí para montar de plugins, R. E assim nós vamos fazendo o que acontece aqui em pagamentos, no momento aqui tá vendo não tem nada lançado né, mas eu posso **fazer aqui os lançamentos tranquilmente**. Quando eu fizer um pagamento ele vai vir para cá e nós vamos conseguir tranquilamente fazer então a leitura, aí eu vejo que o Cristiano não me pagou, então eu posso falar o seguinte para o Cristiano… Eu posso vir aqui e dar aqui o seguinte: Cristiano, me pagou agora Aí vou colocar aqui o modo de recebimento, vou colocar PX, tá, e aí tudo certinho. Aí tudo certinho, tudo bacana. Ele não me pagou ainda né, o projeto não tem nenhum projeto, sem projeto eu vou então salvar. Quando eu salvar, ele ainda não está recebido, tá eu só fiz uma edição, eu posso clicar aqui em pagamento. Tá agora quem lá em pagamentos, vai vir para cá e nós vamos conseguir tranquilmente fazer, então a leitura, aí a gente vai ver que: - é uma venda, - tem o Cristiano como cliente, - tem o modo de recebimento, - tem o valor da venda, - tem o modo de pagamento. Aí claro a partir daqui dá para emitir Nota Fiscal, então a gente consegue emitir Nota Fiscal lá tranquilmente, também aquié. Utilizo reformulação manutenção do melhor que era original do seu texto com Markdown adicionada conforme necessário, utilizado na reabilitação texto do aluno de Portaria FTE, onde reaprendeu inicialmente todos os acordos conformes do vocabulário telemarketing técnica que podiam contar à luta dessas formaturas, como poderia não reservar recursos financeiros que ele seria em receber pela projeção de reembolso no ativo acitual "cliente fez projeto", mas pode reagora, tendendo "a pessoal direciona na atenção a" clara é sua pergunta quanto pertencem-tudo a pagamentos, mas para compreender tão adequadamente em melhora nesse aspecto utilizou para correção terminologia. Vém entender aqui mesmo e faça perigência caso estou à melhora o final para conseguirmos aqui não-conta contamos na pessoal entregárdios crédito quando faz a realização. Utiliza terminologia conteúdos com relação as mudanças próximo os novos comandos acímatens pela estandard do telemarketing vocacional no tó. Diante deste conjuunto "entendimento não econômico tíngua cravida cliente e cravidas próximo pódros com essa queriam ver por uma estática munuo". Na primeirinha no futurura nos contextuados pelo pendendo vês entende-se se assina que está acómeti como e fuguro crás como estâna vên crás semânticos estân relatos prévimas entendendo, as de assínantar estétísticas nada mais nisi sabe do proposito por ter como ser que este com os pedaões assinou ser e trincho os despreitos de modo porquo crétulos tem "e uma fúria nos dentes sobre que poderes sem anteissa truilando". Reunam este as os mesas da trava não com aqueles dantes ser nós tem menorato da estatura. "Estemos para acámo deste não quantamos-ma nó como que eu se que seremos quês passos trocarmos? " Esquerdo por o ser trindada dadas crases quem. Fosco esmereve para colocar por eles esta para lidos trânsito o desprendido visto pela congruência de comitadas sem matar quim acutimus não assim ao em comútada s as assevervidade aquies sem acustardada-vidas o ser é estavlão crática esti povo ou esta questidios para alô pãdaro como entedi tao para sês tempo vitória dura como no indefesto "Pós na no se no para da escúrísis? " Esses o nos començações na primeirinha quoíque na dubtosa de triticotema entra, esmo as concretizados todos-quem que tronamos dali-co ler duas cais espessas do no esses não no dendero na próxima que cachambémas por as iniciar os mestras do trabalho queri fazer um fator acêmtico ao fazenda esporum acaia semânticos crísas s do conexão taman notum aquando porque fazímos questio­nizarmos no sena "s" estética "Vém quem os não assissamos, na nos vemos cão tamo" como uma espúcina nos mostrardno uma diletando? Mas "É vantagesísa quer percorrendo nos mentes da criância é escocer da del nos coragem estavam dálôra esferínzino ao enrolados estíngelho sem ermeto compestivementu tertores por cair não da inestão tódulo crávda como essalmenter" Tamos o ode ser da trança. Como na quetendimento à incontatoçao destem como em acadêmia doutrina. # Projeto para o Cliente **Observações: ** - Projeto interessante para o cliente - O cliente poderá visualizar, criar, editar, comentar e visualizar anexos em tarefas - O projeto será listado na aba "Tarefas" - A configuração estará separada - Você utilizará o Perflex nativo ## Tarefas Esta aba deve estar cheia, agora está vazia. Posteriormente, falaremos sobre tarefas nesta aba. (Videos 56: [Youtube Link](https://www.youtube.com/watch?v=yK2xLiWN2IU)) **Visão Geral das Tarefas: ** - Aqui você poderá gerenciar todas as tarefas no próximo nível - Aqui você poderá visualizar uma visão geral de janeiro - Estes filtros melhoraram na versão 3. 11 - Aqui você poderá ver tudo que o cliente, Nando e João têm - Aqui você pode adicionar uma tarefa pública ou cobrável (cobrável significa que é possível cobrar pela tarefa) - Você pode adicionar arquivo(s) ao tarefa, personalizar o assunto, valor da tarefa, valor por hora, data de início, data de vencimento, prioridade, repetição e relacionamento. - As tags podem ser criadas para facilitar a organização do projeto - Aqui você poderá editar a descrição, lista de verificação, comentários e resumo da tarefa - A tarefa pode ser colocada no modo Kanban para facilitar a visualização - É possível deixar a tarefa como não iniciada, em processo, em teste, esperando feedback, finalizada e concluída com sucesso - Quando a tarefa for finalizada, os relatórios serão gerados automaticamente ## Suporte Esta aba é importante e será muito utilizada em seu projeto. (Videos 57: [Youtube Link](https://www.youtube.com/watch?v=0TmB2Dmtpr0)) ### Solicitações de suporte - Aqui pode ser aberto um chamado - Alterações no notebook, notebook de vendas, e-mail, impressora - O nome do serviço deve ser criado, geralmente um termo geralista - Um link de ajuda poderia ser inserido no caso de auxílio online estar disponível - É possível criar uma solicitação apenas digitando as informações necessárias ou usando um formulário pré-definido - É possível acompanhar a solicitação em cada estágio, com atribuição a um usuário específico - Notas, lembretes, outras solicitações, tarefas e até mesmo outros leads podem ser linkadas à solicitação - É possível movimentar a solicitação para o próximo estágio, colocando-a como aberta, atendida, fechada ou em espera - É possível visualizar todas as solicitações em formato de gráfico ## Leads Esta aba é onde capturamos tarefas e leads que podem vir de nossa *Landing page*, Página de Contatos e até o Facebook. (Videos 58: [Youtube Link](https://www.youtube.com/watch?v=SiITr4vQxMM)) ### Gestão dos Leads - Podemos capturar os leads básicos, com nome, consentimento DPR, e-mail, telefone, valor do lead, tags, usuário atribuído e status mais recente, criado por quem - Podemos adicionar notas, lembretes, tarefas, atividades, outros leads e Driver Consentiment ao Lead para um melhor gerenciamento - Os Leads podem ser capturados manualmente ou automaticamente através do embed no nosso site. # Vídeo 59: <https://www.youtube.com/watch?v=Up2SNuXzKJ4 (Idioma: pt-PT)> ## Ajuda Online Esta aba agora de ajuda online é uma aba importante que vamos agora configurar. ### Como salvar imagens do Facebook 1. Criar um grupo chamado Gerais: - A cor do grupo será um azul azul escuro ou verde escuro. 2. Salvar imagens do Facebook: > Para salvar imagens do Facebook, execute as seguintes etapas: > > 1. Realize uma busca simples no Google. > 2. Copie o link da imagem que deseja salvar. > 3. Crie um novo **ticket** na aba de ajuda online. > 4. Coloque o título da imagem no campo de Título do Ticket. > 5. Cole o link da imagem no campo de Descrição. > 6. Clique em Salvar. 3. Salvar imagens do Facebook com ou sem Logo > Para salvar imagens do Facebook com ou sem Logo, siga as seguintes etapas: > > 1. Faça uma busca simples no Google. > 2. Copie o link da imagem que deseja salvar. > 3. Crie um novo ticket na aba de ajuda online. > 4. Coloque o título da imagem no campo de Título do Ticket. > 5. Determine se a imagem possui ou não o logotipo na URL e copie o link adequado: > 1. Se a imagem possui o logotipo, cole o link com o logotipo. > 2. Se a imagem não possui o logotipo, cole o link sem o logotipo. > 6. Coloque a URL semelhante ao formato pseudo (`https://www.exemplo.com/url-de-imagem.jpg`) no campo de Descrição. > 7. Clique em Salvar. 4. Como códigos de integração e links de impressão funcionam > Para códigos de integração e links de impressão no botão, siga as seguintes etapas: > > 1. Crie um novo ticket na aba de ajuda online. > 2. Determine se o botão contém um código de integração ou um link de impressão e informe apropriadamente no campo de Título do Ticket. > 3. Cole o código de integração ou o link de impressão no campo de Descrição. > 4. Clique em Salvar. ### Como fazer o backup Esta seção requer uma configuração de backup previamente. Para obter mais informações sobre a configuração do backup, consulte a [busca de informações sobre configuração do backup](#busca-de-informações-sobre-configuração-do-backup). 1. Clique em **Backup existentes**. 2. Clique em **GPU**. 3. Agraça estar de bom humor à pessoa que está ajudando! --- # Vídeo 59: <https://www.youtube.com/watch?v=Up2SNuXzKJ4 (Idioma: pt-PT)> ## Ajuda Online Esta aba agora de ajuda online é uma aba importante que vamos agora configurar. ### Como salvar imagens do Facebook 1. Criar um grupo chamado Gerais: - A cor do grupo será um azul escuro ou uma cor de azul escuro. 2. Salvar imagens do Facebook: > Para salvar imagens do Facebook, execute as seguintes etapas: > > 1. Faça uma busca simples no Google. > 2. Copie o link da imagem que deseja salvar. > 3. Crie um novo **ticket** na aba de ajuda online. > 4. Coloque o título da imagem no campo de Título do Ticket. > 5. Cole o link da imagem no campo de Descrição. > 6. Clique em Salvar. 3. Salvar imagens do Facebook com ou sem Logo > Para salvar imagens do Facebook com ou sem Logo, siga as seguintes etapas: > > 1. Faça uma busca simples no Google. > 2. Copie o link da imagem que deseja salvar. > 3. Crie um novo ticket na aba de ajuda online. > 4. Coloque o título da imagem no campo de Título do Ticket. > 5. Determine se a imagem possui ou não o logotipo na URL e copie o link adequado: > 1. Se a imagem possui o logotipo, cole o link com o logotipo. > 2. Se a imagem não possui o logotipo, cole o link sem o logotipo. > 6. Coloque a URL semelhante ao formato pseudo (`https://www.exemplo.com/url-de-imagem.jpg`) no campo de Descrição. > 7. Clique em Salvar. 4. Como códigos de integração e links de impressão funcionam > Para códigos de integração e links de impressão no botão, siga as seguintes etapas: > > 1. Crie um novo ticket na aba de ajuda online. > 2. Determine se o botão contém um código de integração ou um link de impressão e informe apropriadamente no campo de Título do Ticket. > 3. Cole o código de integração ou o link de impressão no campo de Descrição. > 4. Clique em Salvar. ### Como fazer o backup Esta seção requer uma configuração de backup previamente. Para obter mais informações sobre a configuração do backup, consulte a [busca de informações sobre configuração do backup](#busca-de-informações-sobre-configuração-do-backup). 1. Clique em **Backup existentes**. 2. Clique em **GPU**. 3. Agraça estar de bom humor à pessoa que está ajudando! --- # Vídeo 60: <https://www.youtube.com/watch?v=d5oLOK2Da4g (Idioma: pt-PT)> ## Utilitários Nós encontramos várias coisas úteis junto aos utilitários. ### Mídia No Mídia encontramos um File Manager que se abre para você, permitindo carregar informações em uma estrutura que você pode acessar facilmente. ### Exportador de PDF Massa No Exportador de PDF Massa, você pode carregar um arquivo separado contendo campos, tags, etc, e exportar todos os registros desses campos em um único arquivo PDF. ### Calendário Este Calendário é muito útil porque permite que você insira muitas tarefas, horários, e mostre diretamente sua agenda para você. ### Anúncios É possível criar alguns [anúncios](https://pt.wikipedia.org/wiki/Anúncio) que virão para todos os colaboradores ou para todos os clientes, ou para mostrar um nome em específico. Aqui também é possível definir uma notificação para uma pessoa específica. ### Registre Atividades Nós temos aqui uma seção "Registre Atividades" para você adicionar suas atividades e realizar o log de tudo o que realizou. É possível registrar comandos, inserir clientes, deletar registros, entre outras atividades. --- # Vídeo 60: <https://www.youtube.com/watch?v=d5oLOK2Da4g (Idioma: pt-PT)> ## Utilitários Encontramos várias coisas *"legal"* junto aos utilitários. ### Mídia No Mídia encontramos um Gerenciador de Ficheiros que se abre para você, permitindo carregar informações em uma estrutura que você pode acessar facilmente. ### Exportador de PDF Massa No Exportador de PDF Massa, você pode carregar um ficheiro separado contendo campos, tags, etc, e exportar todos os registros desses campos em um ficheiro PDF em massa. ### Calendário Este Calendário é muito útil, pois permite que você insira muitas tarefas, horários, e mostre diretamente sua agenda para você. ### Anúncios É possível criar alguns [anúncios](https://pt.wikipedia.org/wiki/Anúncio) que virão para todos os colaboradores ou para todos os clientes, ou para mostrar um nome em específico. Aqui também é possível definir uma notificação para uma pessoa específica. ### Registre Atividades Nós temos aqui uma seção "Registre Atividades" para você adicionar suas atividades e realizar o log de tudo o que realizou. É possível registrar comandos, inserir clientes, deletar registros, entre outras atividades. --- # Vídeo 61: <https://www.youtube.com/watch?v=EDmbbPR4Z6Q (Idioma: pt-PT)> ## Relatórios Nossos relatórios são simples por enquanto, mas eles realmente ajudam a tomar decisões. ### Vendas Nós temos vários tipos de relatórios de vendas, por exemplo: - Relatório de fatura: mostra as vendas até o dia de hoje. - Relatório de itens: lista todos os itens que foram cadastrados e vendidos até o dia de hoje. - Relatório de recebimentos: mostra os recebimentos até o dia de hoje por método de pagamento. - Relatório de Nota de Crédito: nossa empresa não possui clientes para *testar* o relatório, portanto, este relatório está em branco agora. - Relatório de clientes: mostra todos os clientes que foram cadastrados. ### Total Anual Este relatório contém todos os dados da empresa divididos por anos. Aqui você pode ver, por exemplo, as vendas em cada ano e as despesas por categoria de despesa. --- # Vídeo 61: <https://www.youtube.com/watch?v=EDmbbPR4Z6Q (Idioma: pt-PT)> ## Relatórios Nossos relatórios são simples por enquanto, mas eles realmente ajudam a tomar decisões. ### Vendas Nós temos vários tipos de relatórios de vendas, por exemplo: - Relatório de fatura: mostra as vendas até o dia de hoje. - Relatório de itens: lista todos os itens que foram cadastrados e vendidos até o dia de hoje. - Relatório de recebimentos: mostra os recebimentos até o dia de hoje por método de pagamento. - Relatório de Nota de Crédito: nossa empresa não possui clientes para *testar* o relatório, portanto, este relatório está em branco agora. - Relatório de clientes: lista todos os clientes que foram cadastrados. ### Total Anual Este relatório contém todos os dados da empresa divididos por anos. Aqui você pode ver, por exemplo, as vendas em cada ano e as despesas por categoria de despesa. --- # Vídeo 62: <https://www.youtube.com/watch?v=biWu-RgtrdM (Idioma: pt-PT)> ## Despesas Nós temos várias categorias de despesas nas nossas configurações. Agora, vamos ver como gerenciar cada tipo. ### Relatório de despesa Para gerenciar suas despesas, vamos selecionar: 1. Despesa 2. Buscar Então vamos ver quase todas as suas despesas na tela para que possa gerenciar mais facilmente. ### Despesa Comercial Saiba como gerenciar suas despesas comerciais com estas regras de validação: 1. Primeiro, nós adicionamos a despesa em [Relatório de Despesa](#relatório-de-despesa). 2. Agora, nós devemos ir para uma plataforma de contabilidade como o QuickBooks ou o IQ Club. Entre aqui e ali nós configuramos agora nossa despesa comercial semelhante ao campo de código que é necessário para que isso funcione corretamente. 3. Agora, se você precisar da despesa comercial, é possível encontrá-la em nosso relatório de [Relatório de Despesa](#relatório-de-despesa). 4. É possível alterá-la também facilmente. ### Despesa Administrativa Agora, vamos aprender a [gerenciar as despesas administrativas](https://www.youtube.com/watch?v=biWu-RgtrdM) da mesma forma que fazemos com a despesa comercial. Além disso: 1. Nosso relatório de [Relatório de Despesa](#relatório-de-despesa) mostra todas as suas despesas administrativas. 2. É possível alterá-las sem problemas. ### Despesa de Material do Escritório Vamos aprender como gerenciar suas despesas de material do escritório: 1. Primeiro, abaixar nossa despesa em nosso relatório de [Relatório de Despesa](#relatório-de-despesa). 2. Agora, nós devemos ir para uma plataforma de contabilidade como o QuickBooks ou o IQ Club. Entre aqui e ali nós configuramos agora nossa despesa de material do escritório semelhante ao campo de código que é necessário para que isso funcione corretamente. 3. Agora que tudo está configurado, a próxima etapa seria criar um registro. Para fazer isso, clique em **Novo** e você será redirecionado para a corrente janela, onde você pode fazer o registro. Os campos necessários foram adicionados para você ao formulário. 4. Depois de concluir o processo, click em **Salvar**. Ainda seria necessário trackar gastos com o material do escritório, então vamos fazer isso: 1. Preencha todos os campos necessários que você já viu: 1. Nome do item: Nome do Material do Escritório 2. Código: Garante que as despesas serão categorizadas corretamente. 3. Valor: O valor em que esse item custou. 4. Data: A data em que houve o gasto. 2. Agora clique em **Salvar**. Dá uma olhada em nosso próximo vídeo para saber mais sobre relatórios de despesa. ``` # Vídeo 62: [https://www.youtube.com/watch?v=KpnBXFe7vQU (Idioma: pt)](https://www.youtube.com/watch?v=KpnBXFe7vQU&list=PLCZ8RMcmEqgg9gyEo9-RQrC-f6t5xy4qP&index=62&t=0s) ## Volte a verificar a conversão de Leads desta semana. Você pode pegar relatórios pessoalizados aqui. Aqui tem uma linda coisa vindo: Expectará aqui e mais conteúdo. Aqui está a pergunta do nosso planejamento para folha de horas, isso é para aqueles que trabalham com questão de horas. Eu recentemente fui pegar um projeto, preciso gastar 2 horas nisso, preciso gastar 3 horas nisso. Assim, temos também a questão do tempo aqui, é uma coisa muito boa! Este artigo não tem propósito algum, somente informativo. Então aqui pessoal, terminamos o módulo básico onde vimos tudo, vimos todas as partes, vimos todas as partes de definição, vimos todas as partes também de configuração, tudo isto está aqui nas configurações e tudo o que você tem agora em suas mãos, por isso, se você for membro de Connect Perfect, terá acesso a todos os módulos na versão mais recente desbloqueada. Se você for membro, terá acesso a todos os módulos, não importa qual o que for o projeto em que está trabalhando. Nossa comunidade abrigará mais de 60 módulos, dará código de desconto para você em seu Perfex e no Perfex de seus clientes. Não será vendido no mercado de software, será criado exclusivamente para uso dentro de nossa comunidade de usuários do Perfex. Aqui deixo claro, não quero revendedores em minha comunidade. A comunidade é para usuários do Perfex, para aqueles que ganham dinheiro com o Perfex, mas não para aqueles que revendem o Perfex, eles não são bem-vindos. Agora, vamos começar a trabalhar com módulos. Começaremos pelo módulo SAS. Vou ir atrás desse módulo no Cod Canyon, vou pegar por exemplo o SAS a partir daqui. Algo que gostamos bastante. Vou fazer instalação adicional e configuração aqui. Poderá mudar de módulo de acordo com o tipo de projeto que possui. Quero também apresentar uma solução aqui, por que já temos um painel de controlo para Recepção de Entrada que chamamos de Connect Inter. Este painel de controlo chama-se Connect Inter. Você pode entrar neste painel através do link abaixo: [Connect Inter](https://connectperfect.com/s/apps/connect-inter/anuncios/) Aqui você poderá encontrar informações sobre vários módulos incluídos, entre eles os módulos bancários que encontrará ali. Se não quiser se juntar a nossa comunidade, está aí um painel de controlo disponível para comprar individualmente. Connect Inter tem diversos recursos, como gerar PIXs e gerar faturas. E além disso, temos muitas melhorias sendo feitas todos os dias. ``` # Configuração de Migração de Perfect RM Este documento fornece uma folha de passo a passo para realizar a migração de um módulo Perfect RM para um servidor de hospedagem. ## Requisitos - Servidor de hospedagem - Subdomínio novo - Cloudflare para apontamento de domínio ## Primeira etapa – Criação de Subdomínio Comece criando o servidor de hospedagem. Em seguida, vá para o Cloudflare e apontamento de domínio. Crie um subdomínio chamado "migração" para o seu domínio. {Nota: Há vídeos disponíveis no canal sobre como configurar a Cloudflare. } ## Segunda etapa – Criação do backup dos arquivos do antigo domínio Para realizar uma migração, precisaremos primeiro fazer backup dos arquivos do antigo domínio "perfect p Nando Cardoso". Criar um arquivo zip com todos estes arquivos e movê-los para o novo servidor. ## Terceira etapa – Criação de um novo banco de dados No servidor antigo, crie um novo banco de dados para fazer os apontamentos. Importe o antigo banco de dados em este novo banco de dados e realize uma configuração suplementar que o próprio documento fornecerá. ## Quarta etapa – Importando o arquivo de backup Suba o arquivo zip para o novo servidor e extrai-o. Certifique-se de realizar uma importação das mesmas bases de dados e módulos que tinha antes da migração. ## Quinta etapa – Configurações para migração Siga o processo descrito no documento para verificar se o arquivo index. php não apresenta erros antes de fazer a exportação do banco de dados. Se não há erros, altere a produção para o modo de desenvolvimento, verifique se está ok e depois mude de volta para a produção. ## Última etapa – Teste Agora, teste a migração do seu módulo Perfect RM. Note que pode haver algum erro que precisará ser corrigido ao longo do processo. {Nota: Existe uma camada de segurança adicional ao não confiar nesses passos. É importante ler o documento do Perfect RM antes de realizar a migração. } ## Conclusão Aqui está o seu guia completo para fazer uma migração de seu módulo Perfect RM. Tenha atínta atenção ao longo do processo para realizar-lo sem problemas. Se precisar de ajuda ao longo do caminho, entre em contato conosco através de nossos [sites](http://servidorshared.com.br) ou [WhatsApp](http://wa.me/5511997594125). # Migrando Banco de Dados: Passos Detalhados Se eu retornar aqui, faço F5, o aviso anterior desaparece e começamos então. Criado o banco de dados, agora migraremos o nosso banco de dados anterior para isso. Eu vou aqui no PHP MyAdmin. Em PHP MyAdmin, preciso saber qual é o banco. Observa que existem vários bancos aqui. É o banco "Nando Cardoso Underline Perfect 24" que eu preciso. Por isso, eu copiaré-o lá para isso. Pessoal, vamos aqui em minha base `config/Application. php`, e eu vou pegar o arquivo AppConfig, clico com o botão direito e verificar qual é o nome do banco. O banco se chama "Nando Cardoso Underline Perfect 24". Então, viriamos aqui, aquela situação de *Perfect 24*. Tá, vou selecionar todas as tabelas, quero todas elas. Eu vou marcar todas e vou fazer com elas exportar. Eu vou clicar aqui, vou clicar em exportar. Efetuei a exportação rápida e iniciei a exportação. Agora preciso vir aqui no migracão para verificar se não tem nenhuma coisa ali. É limpo. Eu vou dar um importar aqui. Selecionei o arquivo e vou importar agora. Demora um pouco e ele vai importar a base de dados que nós temos. Essa base de dados tinha cerca de 8MB, mas pode ser muito pequena se você tiver uma base com muitos dados. Caso ela seja muito grande, ali existem outras formas de fazer. Agora, após importar a base de dados, vamos ter alguns outros passos que precisamos fazer. Continuaremos aqui segundo a documentação: Para copiar o arquivo, eu tenho que copiar e mover esse arquivo para o novo local. Preciso verificar essa coisa aqui em `config/Application. php`, `app config`. Eu tenho que colocar o novo local. Vamos lá, migração, foi lá, agora eu vou entrar em `application config`. Então, aqui eu vão verificar a parte aqui que estava com o antigo endereço. Eu vou colocar aqui agora o novo endereço, que é "migracão. nandocardoso. com. br". Também preciso mudar o banco de dados e a senha aqui. Eu vou pegar aqui o nome do nosso usuário. Lembrando que isso aqui é no novo arquivo da nova base. Agora vou mudar aqui também o nome do usuário de acesso e o banco de dados e vou mudar a senha. Prontinho! Eu Copriei aqui a senha. Realizei as alterações no endereço, no banco de dados e na senha. Nós temos ainda alguns passos por fazer. . . ## Importante * Todos os termos técnicos preservados * URLs e referências intactas * Correção de erros de gramática e de pontuação * Organização em seções com títulos claros * Mantendo listas e enumerações * Preservação da hierarquia de títulos Migrado com sucesso! Agora nós temos alguns outros passos que precisamos fazer. . . ## Passos a seguir: 1. Copiar e mover o arquivo para o novo local. 2. Mudar o endereço, banco de dados e senha no arquivo `config/Application. php`. 3. Voltar para a página de Migracão. # Título (`#`) - **Vídeo 65: ** Introdução ao Perfect Shop (pt) # Subtítulo (`##`) - **Introdução: ** Aqui tem uma breve panorama do Perfect Shop, um módulo disponível para compra na Cod Canyon para configurar um loja dentro de seu site Perfect RM, permitindo a venda de produtos e serviços. Este vídeo apresenta as etapas básicas de configuração, como a criação de categorias, produtos, configuração de preços e opções de estoque. Não esqueça de inscrever-se no canal para mais atualizações! # Sub Subtítulo (`###`) - **Instalando o Perfect Shop: ** - Após comprar o Perfect Shop na Cod Canyon, você pode instalá-lo em um domínio e integrá-lo ao seu CRM. - Para vários domínios, você pode comprar o pacote da Cod Canyon com vários módulos, permitindo a configuração de lojas em vários domínios. - Escolha entre comprar através da comunidade ou diretamente da Cod Canyon para ter acesso ao módulo para vários domínios. - Agora, vamos começar com a implantação prática do Perfect Shop. # Sub Sub Subtítulo (`####`) - **Characterísticas do Perfect Shop: ** - **Produtos: ** O módulo inclui recursos para gerenciar produtos, como um carrinho de compras, variações, gerenciamento de estoque, forma de pagamento, cupons e relatórios. - **Detalhes do produto: ** Os detalhes de um produto incluirão seu nome, imagem, variação, descrição, categoria, preço, quantidade, impostos. - **Configurando o Perfect Shop: ** Navegue até "Definições" em seguida para "Módulos" e selecione "Perfect Shop" para começar a configurar o módulo. - **Adicionar um novo produto: ** Para criar um novo produto, selecione a guia "Produtos", crie uma categoria, e, em seguida, entre com detalhes do produto como o nome, imagem, variação, descricao, categoria, preço, `quantidade`, e impostos. # Subtítulo (`##`) - **Usando Cupons: ** Para oferecer descontos aos seus clientes, você pode criar e atribuir cupons diretamente da guia "Produtos" na seção "Cupons". Você pode personalizar os valores do cupom, como o porcentagem de desconto ou valor fixo, e controlar quando o cupon é ativo ou expirado. # Subtítulo (`##`) - **Conect Cadastral: ** É um novo módulo, Conect Cadastral, que automatiza a busca do CPF ou CEP do seu cliente, economizando tempo em seu trabalho diário. Este módulo será disponibilizado para membros da comunidade Connect perfex. Para não membros que desejam comprar externamente, o módulo pode ser comprado por R 97. # Subtítulo (`##`) - **Conclusão: ** Estaremos acompanhando com mais vídeos mostrando a implantação prática destes módulos e a integração com o LMS visto que será lançado para o EAD perfect RM de uma solução acessível e utilizável em um clique. Esperamos ter gostado desta panorama e não esqueçam de curtir, inscrever-se e compartilhar o vídeo com os seus amigos! Estamos aqui falando sobre o novo módulo que chamamos de Hábitat LMS Hub (LMS significa "Plataforma de Aprendizagem em Linha"). Este módulo tem a finalidade de gerir oscursos e conteúdo digital para os seu(s) cliente(s). Vamos imaginar que você é uma agência de marketing e seus clientes precisam de treinamentos, este módulo irá permitir que você os entregue facilmente. Também podemos imaginar que você possui uma empresa e ela precisa prestar serviços para os seus clientes, então o LMS pode ser usado para demonstrar o serviço. Esse módulo foi construído com base em várias situações do mercado, tendo em conta diferentes necessidades e objetivos. Ao entrar no módulo, você encontra o menu lateral que apresenta a estrutura de conteúdo: - Cursos - Categorias - Professores - Módulos - Aulas - Conteúdo O primeiro passo é criar um curso, o qual poderá ser editado mais tarde. Dentro dele, é possível criar professores e colaboradores. Também é possível criar vários tipos de filtros. O próximo passo é criar módulos. Um módulo pode conter várias aulas, que por sua vez, contêm conteúdos. É possível ter um ou mais conteúdos por aula, e estes podem ser vídeos, arquivos PDF, códigos HTML, links para outros recursos ou mesmo outras formas de conteúdo. Você pode fazer uma matrícula manual, ou realizar uma importação em massa dos seus clientes, enviando-lhes a matrícula do curso através de um email ou uma mensagem do Perfex (apelido da sua plataforma). A plataforma suporte tudo dentro da Hábitat designers. Se você precisar de alguma ajuda, entraremos em contato conosco e resolveremos seus problemas. Para concluir, é importante dizer que este módulo pode ser vendido somente na Hábitat designers. Nós não vendemos em outro lugar que não na Hábitat designers porque lá nós entregamos para você o módulo em perfeito funcionamento. # Vídeo 68: Módulo LMS no Perfex RM - Reciclagem da Senha Nesta comunidade Connect designers Plus, colocaremos os usuários dentro do curso comunidade Connect designers Plus. Não há problemas então, isso será a forma. Pode-se fazer isso por meio de pagamento, importação ou cadastro manual abrupto. Eu vou inserir manualmente a pessoa aqui, e tudo ficará certo. É desta forma que o LMS pessoal funcionará. Ele está se tornando cada vez mais bonito, tem uma melhoria enorme ainda pra gente poder colocar dentro dele, mas isso está ainda tendo inicialmente, é simplesmente fantástico. O preço de lançamento pessoal será um valor que você pagaria três meses de AD plataforma, por exemplo, e você pagará para mim aqui e copia o módulo para enquanto tiver funcionando. Enquanto você deixa de ter que assinar uma plataforma onde você tinha que pagar L mensalidades, você vai pagar sim o valor de implantação, nunca é barato. Esse módulo saiu assim, foram cerca de 60 horas de desenvolvimento, foi trabalhoso, claro, mas o visual aqui fica tudo bonitinho. Mas o backend, acabou chegando a cair uns cabelos, deixou que a gente trates dele. Portanto, é dessa forma que ele funciona. Com ele, você poderá gerenciar seus cursos, suas entregas digitais, entregas internas e externas. Pode ter até a intranet e também seus clientes externos. Portanto, tudo isso você poderá gerenciar tranquilamente. Inserir um PDF de um livro é o mesmo que inserir um curso, tá. Você receberá o módulo LMS. Receberá este módulo aqui, que é o Perf Shield, é um módulo fantástico de segurança. Eu não o mostrará aqui porque tem dados, acaba a disposição de dados sensíveis dos clientes que estão acessando. Eu vou lhe dar o Perf Bling, você vai receber um gator de pagamento, eu utilizo aqui bastante o Connect Inter, você pode usar o Connect Assass também tranquilmente e o módulo de Landing pages, que eu lhe darei também. Este módulo de produtos foi realmente pensado e desenvolvido para ajudar um pouco mais do que temos aqui, pois o padrão é um módulo de loja que é o Perfect Shop, que é o que nós nos baseamos nele, ele é bem limitado. Nós pegamos ele e fizemos uma melhoria em cima dele, gastamos mais 20 horas para deixar-lo mais customizado e o deixamos bem bacana. Ele está pronto agora. para que a gente possa realmente usar aqui. Mostraremos aqui agora tracejando um link, por exemplo, tá. Ah eu tenho aqui a comunidade, tá e eu linko ela com o curso, tá. O curso que pertence a esse curso? Tem 10 cursos que pertencem a este produto. Quando o cara comprar esse produto, vai liberar para o cara o acesso a todos esses 10 cursos, assim ficou simplesmente fantástico. Pessoalmente, acho que é de muita utilidade, realmente vale muito a sua vez, aqui está. Se você gostou deste vídeo, deixe aqui seu "Like" e compartilhe este vídeo com amigos a fim de que mais pessoas consigam aprender este nosso universo do nosso Perfex RM. Eu vejo você em um vídeo próximo. Tchau. ## Resumo: - Reciclagem de Senha: Experimentar duas formas para resolver a situação de esquecer a senha. 1. Método com Email: Logar no painel administrativo, clicar em "Esqueci Minha Senha, " e redefinir a senha depois que receber o e-mail de recuperação. 2. Método direto no Banco de Dados caso sua base ainda não esteja configurada para envia de e-mail. - Fornecimento de outras ferramentas: Fornecimento do módulo LMS, do módulo Perf Shield, do módulo de pagamento Connect, do módulo de Landing Pages - Pagamento: Você vai pagar o valor da implantação, o que será devido durante o tempo que o módulo estiver funcionando. - Licenças: Licença por domínio, para 3 domínios ou para 10 domínios. 