# Transcrições de: Perfex CRM: software online para gestão de projetos e clientes ## Tipo: Playlist Data: 06-01-2025 20: 31: 53 ## Vídeo 1: [Link do Vídeo (pt)](https://www.youtube.com/watch?v=Ugyxtp39gWQ) Seja bem-vindo! Parabéns por ter concluído esse curso! Essa é a última aula, uma aula de finalização. Nela, eu vou apresentar algumas dicas nerd sobre o Perfex CRM. ### Conhecendo o Painel de Gestão de Projetos Analise o que você realmente precisa enxergar na sua empresa e para isso, Perfex tem esse painel aqui ao lado polêmico na encíclica de expandir essas opções de visualizações. No meu caso, vou deixar tudo expandido, porque eu quero ter uma visão de cada uma delas. #### Resumo Geral Aqui, tem um resumo geral das atividades. Por exemplo, esta fatura está aguardando o pagamento. Eu tenho 10 faturas nele aguarda o pagamento. #### Gestão de Cobrança Se eu sou a pessoa preocupada ou responsável por fazer a gestão de cobrança na empresa, eu vou diretamente aqui. Onde vejo apenas vendas, pagamentos pronto. Identifiquei quem é que precisa fazer o pagamento, vem aqui em vendas ou vem aqui em orçamentos ou em propostas. Assim, quando eu olho aqui na janela, por exemplo, eu consigo ir direto ao ponto central do problema. Entre as faturas, eu consigo ir direto às faturas que não foram pagas. #### Gestão de Vendas e Conversão Se eu tenho aqui uma vida, veja só, eu tenho projetos em progresso. Uma vez que eu tenho um projeto de três, é mais importante voltar para lá e analisar qual é o volume de trabalho da sua empresa, na minha opinião. Então, cada um fará de acordo com seu caso. #### Gestão de Tarefas em Projetos Se eu tenho aqui um projeto, por exemplo, eu tenho projetos em progresso. Aí vai depender do quanto de trabalho há na sua empresa. Se eu tenho uma vida, por exemplo, eu tenho projetos em progresso. Aqui, a gente tem um projeto dá uma olhada com André, o ornamento, a saúde do meu projeto dentro da empresa. Aqui, tem tarefas não terminadas. Isso aqui é um grande problema, porque se elas não foram terminadas, é preciso entender o motivo pelas quais elas não foram concluídas. Então, eu posso usar aqui como falamos modo de cartão né e quem está fazendo o tratamento de aquecimento em nutrição dessas tarefas que não foram terminadas. ### Calendário Escolho trabalhar com essa configuração porque o calendário registra tudo que acontece. Não posso vir aqui por exemplo, se é meu décimo, porque eu tenho um layout detalhado. #### Análise Global da Empresa Aqui, tenho uma análise global da minha empresa, com os gráficos explicativos. Não é visão geral de faturas, orçamentos, ou propostas. Aqui estão as faturas pendentes, vencidas e pagas novamente. Se eu preciso entender melhor, eu sei que uma não foi paga. Eu posso entrar diretamente na lista de faturas que não foram pagas e aí trabalhar sobre as faturas que não foram pagas. Tudo que acontece no Perfex é registrado aqui no calendário mas posso fazer análise por semana, por dia, posso expandir esse calendário e ter uma visão mais ampla. Ninguém aqui para trabalhar de calendário, então, é possível fazer uma análise de estatísticas com tempo que eu preferir. #### Painel e Tarefas Se não preciso ver tudo, posso eliminar os elementos e deixar apenas as estatísticas do projeto. ## Vídeo 2: [Link do Vídeo (pt)](https://www.youtube.com/watch?v=19dmyGqB9dI) Nessa aula, eu vou falar sobre o Pipeline de Vendas ou o Funil de Vendas, como também é conhecido. Nada mais é do que uma representação gráfica do processo de vendas da sua empresa. O Pipeline de Vendas trata-se desde a captação de leads, passando pelo tratamento de leads, apresentação de uma proposta, assinatura de um contrato até que esses leads se tornam clientes na sua empresa. ### Aplicações do Módulo no Seu Trabalho Você vai ter um controle das atividades diárias atribuídas aos profissionais de venda e uma documentação das atividades relacionadas ao processo de vendas. Especialmente, o acompanhamento do processo, desde a captação do lead até o fechamento da venda, vai te dar um controle maior daquilo que está acontecendo na saúde de captação de leads na sua empresa, também ajudando você a realizar decisões estratégicas ou realizar ajustes no seu processo de vendas de acordo com o resultado que você enxergar nesse gráfico. Bom, é só lá! Espero que esse material tenha sido útil para você! Em breve, irei falar sobre marketing digital, mas sempre em cima do Perfect CRM. Que tenha muita sorte! Falso Média. # Qualificação de Proposta: Entendendo a Viabilidade e Potencial de Aquisição O **processo de qualificação** é entender se o produto ou serviço que você está oferecendo é **viável de ser entregue** pelo seu negócio. Esse processo também **qualifica** claramente as chances de aquisição desse produto/serviço em relação ao seu negócio. Por exemplo, se um líder que não tem recursos financeiros para contratar seus serviços passa pela fase de qualificação. Neste caso, você precisa entender e **tratar** sobre esta questão de seu negócio. Em seguida, o líder se tornará uma oportunidade. Digamos que um cliente passou por uma fase de qualificação, então legal! Lídia gostou do seu trabalho e a gente consegue ajudar, **se ele e a sua empresa tiverem qualificação** (criterios aceitáveis) para contratar os seus serviços, então ele **virá uma oportunidade**. Quando ele se torna uma oportunidade, então seu resultado financeiro **pode ser quantificado**. Esse investimento contará na sua equipe de vendas, pois quando ele se tornar uma oportunidade significa que ele possui intenção de comprar algum produto ou serviço com valor financeiro em relação ao seu processo de vendas. Quando ele se torna uma oportunidade, estará dentro de si e ainda **será necessário preencher um contrato** e **será enviada uma proposta**. O líder ou possível cliente ainda **precisará passar por fases de negociação**, como se refutar sobre um ou outro item da prestação de serviços ou sobre o contrato. Nesse **funil de oportunidades**, existe ainda um **tratamento** destinado à pessoa que se tornou um líder qualificado que agora é uma oportunidade. A partir do momento que o líder **efetivamente contrata** os seus serviços aqui no nosso contato, então a gente pode considerar isso como uma **venda** ou **conversão de vendas** no seu departamento. A seguir, vou dar um exemplo de um **líder de compra** de um livro ou do processo de compra de um livro voltado ao mercado imobiliário. Eu **saber que o meu livro pra comprar o imóvel** começa com a preparação da compra. Nota que tem alguns funetes com alguns nomes ao lado do funil. Isso significa que eu trabalho com uma jornada de compra, com pequenas alterações na jornada de compra de acordo com o perfil dessas pessoas. Por exemplo, estou trabalhando com uma pessoa chamada João Alves, de 54 anos e lá no final tenha Renata Silva, de 29 anos. Esses perfis completamente distintos podem passar por uma linha de decisão de compra de imóvel relativamente parecida. Este **grande salto** é da estruturação de um **tratamento de vendas** dentro das empresas. Voltando ao exemplo do livro, ele começa com a preparação da compra, depois vem a preparação financeira. Nesse exemplo, é interessante, pois a preparação para a compra **pode ter caminhos distintos** diferente entre João Alves e Renata Silva, **isso significa que a maior parte do seu tempo pode ser gasta na consulta e análise do cliente**. O líder pode então buscar um corretor de confiança. Essa busca não necessariamente será pessoal, mas sim buscas na internet. Esse líder então **preocupará-se de encontrar um corretor ou uma empresa intermediadora**. Entrará na fase de avaliação da propriedade e **conste que ele tem um canal de confiança pra encontrar um corretor ou uma empresa intermediadora**. Então começa a afinalhar na sua busca pela propriedade, mas dessa vez pela propriedade e **vêm as características** da propriedade (tamanho, localização, preço, etc). **Por fim**, ele entra na fase de negociação da oferta, procedimentos internos, fechamento da compra e **por fim**, esse potencial comprador de imóvel se tornará um cliente a partir do momento que eles pagam a chave do imóvel dele nas mãos. Dando continuidade, vou falar um pouquinho sobre os benefícios de estruturar o seu controle de vendas usando um software adequado. Benefícios: - Padronização dos procedimentos: Peralta isso que eu posso escalar minha equipe de vendas. Tenho a possibilidade de fazer análise automática. - Automação de ações de marketing: Isso significa melhoria nos processos. - Otimização dos meus resultados financeiros: Consigo entender se existe algum gargalo entre a lída e o fechamento do negócio (efetiva aquisição) de algum produto e/ou serviço. - Identificação de problemas no fluxo de vendas: Consigo identificar o gargalo no fluxo onde o cliente esta travando. Por exemplo, no momento da fase de conscientização de funil. - Meu site tendo um canais para a pré-qualificação, eu consigo fazer uma identificação rápida se houver um problema no fluxo de vendas. - Correção do funil: tenho a possibilidade de fazer correções no funil onde o detectar baixa conversão. - Economia de tempo na minha equipe: Eu posso trazer mais oportunidades/clientes para este departamento, economizando tempo no meu departamento comercial de vendas. - Dodridamais o poder do software, também me oferece análises predictivas de resultados, então ter isso claro, você consegue fazer uma análise previsível de resultados para o seu negócio. - Por fim, aqui tem um assunto interessante: qualificação de clientes. Qual a qualificação de clientes é seu e, claro, essa vai varyar de negócio para negócio, mas existe algumas coisas que a gente pode aplicar essa tratativa dentro de por exemplo um formulário. Cargo: Quando eu pergunto cargo de uma pessoa em um formulário de meu site eu tenho de entender se ele já **pré-qualificação** é assim que o formulário já o **é melhor**. Região geográfica: A região geográfica pode ser uma forma de você **coletar** mais informações também sobre seu negócio. Tamanho da empresa: Existe métodos para você descobrir ou **estimar** o faturamento da empresa na internet. Emergencialidade: A emergencialidade é importante especialmente para nós que trabalhamos com marketing digital, pois é a partir do faturamento que geralmente as empresas alocam seus **investimentos em marketing**. Perguntas sobre faturamento: Sempre tem células para você **descobrir ou estimar** o faturamento da empresa. Você entenderá então **a jornada de compra** de seu cliente. Se você tem um produto de valor maior naturalmente **decisão de compra desse** pode ser maior. Então dar atendimento rápido é importante. Importante: entender o quanto tempo uma pessoa leva para adquirir nosso serviço nosso produto (custo operacional, custo de pessoas, etc). E por fim cada negócio terá diferentes métricas de negócio, mas é importante definir quais são elas para poder acompanharmos essa meta. Este texto apresenta uma solução encontrada para o uso de uma integração de pagamento conhecida como Asa com o sistema de gestão de clientes Perfect CRM. Ao longo deste texto e nos seus títulos, existem alguns pequenos erros de gramática e poucos problemas de formatação que podem ser realizados para melhorar a legibilidade e clareza do conteúdo. ### Vídeo 3: Integração de Pagamentos com a Asa no Perfect CRM [Link] (https://www.youtube.com/watch?v=SXgx3Vp8uIw) ### Secção Introdução Bem-vindo . . . partilho aqui mais uma solução que encontrei durante a pesquisa e testes para o Perfect CRM. A solução que apresento é uma solução de integração de pagamentos com a plataforma Asa. ! [Introdução] Não é obrigatório adicionar este gráfico, mas pode ser útil para aumentar o contexto visual. ### Passo 1: Instalação do Módulo Como já estarei no ambiente do Perfect, pretenderei gerar uma fatura aqui. Lembra-se que todas as configurações do Perfect são aprendidas em um treinamento, aqui onde o módulo de integração de pagamentos é adicionado. ### Passo 2: Exibição da fatura gerada Lembra-me que todas as configurações do Perfect são aprendidas num treinamento, e aqui é muito simples gerar uma fatura. Agora é possível visualizar a fatura gerada com o cliente. ### Passo 3: Cobrança Agora basta entregar a fatura ao cliente pelo email e tomar a opção de pagamento preferida pelo cliente. Como já configurei a integração, a fatura já foi enviada para a Asa, pelo que o processo de pagamento é o próprio cliente fazer o pagamento no site. ### Passo 4: Visualização da fatura para o cliente Pode ver que o sistema Perfect está integrado com a Asa, pelo que o processo de pagamento é simples: o cliente segue o link para o pagamento e basta realizar a operação; tudo está feito. ### Observações - Encerrar a frase "Pode na Ver apresentar-se esta tela" com uma frase mais clara. - Corrigir a estrutura de frase da última observação de forma a: "Tem a novidade que eu queria trazer aqui para você: estes links. " ### Vídeo 4: Utilização do Módulo DeClientes no Perfect CRM [Link] (https://www.youtube.com/watch?v=MdXjHhk3qdU) ### Secção Introdução Olá. . . saúde bem-vindo. . . hoje tratarão outro vídeo da série . . . _[ backup image é opcional, não é obrigatório adicionar ]_ ### Secção Passo 1: Utilizando Módulo deClientes Iniciamos com o módulo de Clientes, onde podemos adicionar clientes novos ou de forma rápida, por exemplo, através do módulo Lead. ### Secção Passo 2: Exibição de informações deClientes Tem as opções de visualizar várias informações de cada cliente, como por exemplo: empresa, CNPJ, endereço, etc. . . ### Secção Passo 3: Geração de fatura Também é possível gerar uma fatura para um cliente, onde você informa o custo mais o endereço para envio e podem ser adicionados itens e impostos. ### Secção Passo 4: Cobrança Imediatamente após gerar a fatura, basta gerar a cobrança responsável, agora será possível definir um prazo devido e até mesmo, mais um link para visualizar os pagamentos realizados no módulo Financeiro. ### Observações - Corrigir a estrutura de frase da última observação de forma a: "É possível gerar a cobrança. " - Além disso, e se possível separar as secções para tornar mais legível. # Gestão de Clientes no Perfect R Sob a perspectiva de faturações, notas de crédito, pedidos, tarefas, orçamentos e projetos, é possível ativar ou desativar notificações para clientes neste nível. Vou encerrar aqui por enquanto, mas ainda tenho tarefas em curso ainda Muito perto. As notas que uso aqui função como minutas de reunião. Portanto, toda vez que tenho algo importante para registar, uso estas notas. Por exemplo, supostamente euFacilito uma mudança de cor e estilo que tem um impacto significativo na conta Google AdSense de um cliente. Depois descrevo o que foi feito, porquê foi feito e detalho os instrumentos usados para fazer a alteração. Pode parecer assim: ## Declaração Pode enviar esta declaração aqui e aqui. Posso enviar declarações para meus próprios registos, de modo a que o cliente possa reduzir impostos onde seja possível. Também posso the facturas para clientes. Suponha agora que está prestes a criar uma factura. Magnífico! Pode criar a factura aqui no Perfect R. Supondo que eu tenha os detalhes da factura aqui: - Número da factura: - Quantidade de leite In Natura: - Fabricar aqui A factura deve estar já completa, e tudo o que você tem a fazer é clicar em 'Enviar' para regressar ao cliente. Agora, considere crimes, propostas e outros itens que não posso enviar, como: - Notas de crédito - Orçamentos - Acordos de serviço com cobrança recorrente (por exemplo, táxis) - Despesas do projeto (por exemplo, comprando uma licença para um elemento) Portanto, se eu comprei uma licença para um elemento. Pode fazer a compra, pagar o custo e exibir a factura aqui para um reembolso futuro desse investimento. Um contrato foi dado a Ricardo aqui. Pode ver vários contratos aqui que vem do cliente. Estes contratos têm sido assinados ou rejeitados, inspirados por diversos projetos. Aqui, encontre a coleta sobre-excessiva da empresa porque isto inclui todas as processos relacionados à actividade digital de marketing do cliente: - A partir do momento que o cliente entra na agência até que todas as actividades de marketing relacionadas com o cliente sejam terminadas (por exemplo, Setup R1 border standard, Setup Google Tag Manager, criação de aplicativos Facebook, criação de anúncios Google, etc. ) Quando um novo cliente entra, eu vou fornecer-lhes um projeto similiar a este aqui na loja. Depois, eu atribuir este cliente aqui, verificar suas contas e senhas, personalizar a sua empresa, analisar seus requisitos, solicitar os requisitos, desenvolver, analisar a saída, criar campanhas, etc. Cada cartão aqui pode ser assignment para uma ou mais pessoas ou equipas. Pode dizer-se que o estado de cada tarefa é centralizado. Pode estar em andamento, sob testes, à espera de pagamento, concluído, etc. Cada vez que eu faço uma tarefa aqui, minha projecto documentará e criará um resumo do meu projecto onde posso análise o progresso do meu projecto de forma a ver o progresso do meu projecto à vista. ## Gestão de Tarefa para Clientes Use a CRM-clip perfecta que já tenho, que posso fornecer para o meu cliente. É fantástica a funcionalidade dela: - Os clientes têm acesso a uma própria painel onde podem ver os seus seus projectos, faturações, pagamentos e mais. - A partir deste painel, os clientes podem gerar pedidos de suporte. - Também posso criar recordadores relacionados a uma determinada materia, como um recordatário para a apresentação de um relatório para um cliente a 13 de maio. Este módulo de gestão de projectos ajudá-nos a gestão do nosso negócio de forma agradável, leve, fácil e sem estrédio. Pode saber ao acordar no dia a saber exatamente o que precisamos de fazer, portanto você ficará mais relaxado ou preocupado se a equipa vai cumprir o prazo acordado com o cliente. Quantum a tarefas assignment a um cliente, tenho tarefas associadas com eles, como: - Tarefas de projectos, como verificar as contas e senhas do cliente - Personalizando piercing e analisar requisitos pré-requisitos - Desenvolver, analisar saída, criar campanhas, etc. Além disso, tenho filtros aqui que permitem me permitir visualizar rápido tarefas em andamento, concluídas e adiadas, tarefas para hoje, etc. Aqui posso ver o que preciso fazer hoje e começar a trabalhar. ## Conclusão Neste módulo, abordei o módulo de gestão de clientes no Perfect R. Espero que tenha ajudado a entender o Perfect R, uma ferramenta personalizada para o seu negócio. Se repentinamente se encontra em necessidade de uma CRM, não necessita mais de procurar em todos os lugares. Encontrou-la no Perfect R. É acessível, facil de implementar e não requer conhecimentos pré-existentes de código. Nos próximos ensaios, que fazem parte do software Perfect R, discutiremos o módulo de vendas. Vou estar a espera de você lá. Boa sorte em seus projetos empresariais e boas fortunas. Por favor lembre-se, a licença de Perfect R é uma compra uma sola vez e inclui todos futuros atualizações. O desenvolvedor do Perfect R assegura-se que terá acesso a todas as atualizações. [Há um link para comprar aqui]. Além disso, Perfect R é uma ferramenta confiável demonstrada ter gerado sobre as 15. 000 vendas aqui. Por exemplo, pode encontrar [testemunhos favoráveis aqui](https://websiteoficial.com/testimonials). A classificação de Perfect R é 4. 91. [Applause emoji]. Também precisará de um servidor de host. Recomendo [Empresa de Hosting A](https://hostingcompanya.com) e [aqui tem o link para uma promoção especial](https://hostingcompanya.com/promocao). Além disso, Perfect R utiliza um serviço externo como Provedor de Emails E ou Provedor de Emails F para envio de emails transacionais (por exemplo, envio de faturações, recordadores, etc. ). Pode utilizador qualquer provedor do mercado, mas eu particularmente prefero o serviço SMTP da Empresa de Hosting X ou o serviço SMTP de SendGrid para a instalação de Perfect R no seu próprio servidor. Não é necessário nenhuma conhecimento de código para isto porque está disponível na loja indireta tool pré-construidos para instalar Perfect R no seu servidor. ótimo! Imaginemos fornecer uma CRM com o seu próprio nome de domínio mas sem o custo e complexidade de CRMs tradicionais. Naquele Perfect R! # Perfect CRM: Índice Este guia fornecerá uma visão geral sobre como utilizar o Perfect CRM, com foco no marketing digital. Serão cobrados treinamentos completos para ajudá-lo a familiarizar-se com todas as funcionalidades do sistema. ## Introdução Este é o quinto vídeo da série, onde será abordado o processo completo de instalação da ferramenta, utilizando os conhecimentos trazidos da aula anterior. Houve uma rápida passagem sobre as características do Perfect CRM e também sobre os relatórios gerados pela ferramenta. ### Características do Perfect CRM - Software de gestão de projetos, com foco na prestação de serviços. - Capacidade de criar faturas e enviá-las para o cliente. - Integração com PayPal e outras formas de recebimento. - Criação de pagamentos recorrentes ou pagamentos de serviços prestados de forma antecipada ou não, conforme o modelo de negócio. - Envio de propostas comerciais rapidamente para o cliente. - Gestão de leads, desde a captura do lead até ao momento que se torna cliente e os projetos associados a esse cliente. - A lead pode ser capturada diretamente na ferramenta ou na página de oferta do seu site. - Pode-se integrar outros recursos externos para possibilitar o registro de despesas relacionadas ao projeto. - Gestão de suporte, com base de conhecimento para a equipe interna e externa. - Gestão de tarefas e equipes, diretamente ligadas à gestão de projetos. - Elaboração de contratos com template e pequenos ajustes acontecem com base nos espectros do cliente. - Envio do contato pode ocorrer em um clique, enviando um email do cliente ou a cliente pode aprovar o contrato online com assinatura digital. ## Vídeo 5: [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=N3qLpsKvwSI) (Idioma: pt) . . . Aqui será colocado o texto original do vídeo. --- ## Vídeo 6: [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=9Arel5LeBco) (Idioma: pt) No este vídeo, você vai encontrar informações sobre o módulo de vendas no Perfect CRM. Será esclarecido a diferença entre o orçamento e a proposta, faturas, pagamentos, notas de crédito e itens do sistema. Também será discutido a inscrição de itens e serviços nos projetos e a configuração dos grupos dos itens. ## Grupo de Trabalho Mais transparente, mais tranquilo, mais fácil de entender - é aqui que o grupo de trabalho se origina. Eu acredito que esses grupos que eu acabo de falar correspondem aos grupos que você criará de acordo com como você trabalha internamente na agência. Se você é um desenvolvedor, prefere-se apenas "desenvolvedor"; se você é um redator, Designer web, ou outro, repito! Em seguida, vem à drafting e imports - quando importo um item de um lugar para outro, eu particularmente jamais utilizo (ª). Isto é bom - eu posso procurar, por exemplo, o item "site" para colocá-lo aqui [aqui](https://example.com) então, é tudo os itens que são relacionados às. E, a partir daqui, posso fazer esta pesquisa aqui rapidamente, como as notas de crédito. Um componente importante são as notas de crédito - são notas que frequentemente aparecem nos cartões de crédito. Ela caiu para fornecer crédito para o cliente; então, suponhamos que um cliente excedeu seu crédito, eu digo, toda hora, "Vou te colocar em tirar uma nota de crédito aqui". Como eu sugiro, eu tenho aqui a relação de pagamentos realizados [aqui](https://example.com). Deixando eu ver o que temos aqui, poderia, por exemplo, ver aqui, no pagamento [125](https://example.com/payment/125), para ver um pouco mais detalhes sobre o mesmo. Então, eu posso enviar o recibo de pagamento ou enviar esse [pagamento](https://example.com/payment/125) para lá. ### Lista de Clientes Posso criar um PDF aqui e podem visualizá-lo em outra aba, pode ser baixado e imprimido. Aqui tem várias ações que posso fazer em relação ao pagamento. Quando recebo um pagamento e o pagamento pode ter uma baixa manual: Então, se um cliente me paga eles aparecem aqui na fatura dele e lanço um pagamento. Ele pode ser feito de forma automática, por exemplos no meu caso tenho o myPerfect CRM integrado com Paypol e com software de pagamentos Asas - a integração com asas é feita por um plugin de um desenvolvedor; então é mais uma grande vantagem aqui, na Perfect, que gente tem uma série de desenvolvedores criando plug-ins e adicionando novas funcionalidades. Uma dessas funcionalidades, justamente, é o módulo de integração com o Perfect com o Abaqus - [Próxima fatura](https://example.com/next_invoice) posso criar uma nova fatura ou posso vir aqui no *credit aberturo* *energia* e selecionar após-entrega, faturas sem registro e pagamento das faturas recorrentes não pagas partially pageadas - pagas a vencidas cancelados e rascunhos. Isso também posso fazer por todos os anos. Por exemplo, estou aqui em *credit* [1220](https://example.com/invoice/1220) - Olha só, vou filtrando aqui, vai trazer novas informações de acordo com que eu vou picando aqui de beleza. Existem duas formas de criar uma fatura: Eu posso criar a fatura aqui logo abaixo, podendo alterar o *look* aqui, por exemplo, fatura contrato ou clientes, aqui criando um cliente fictício, eu posso adicionar itens a essa fatura que eu já pré-estabeleci aquilo percebe série onde eu posso escrever aqui comentários sobre o que se trata, foto, e aqui coloco as unidades são horas se ao projeto então; precisamos acompanhar que sejam horas colocar aqui 12 horas aqui - tá, r$ 50. Quando eu aplicar ele vai somar, deixou apenas para mostrar - pra você, como ficou ele vai fazer a soma aqui - olha só, lá em *cobrança* está. Ainda posso adicionar: - Notas - Termos e condições relacionadas à essa fatura. Eu tenho tudo aqui o que preciso para a fatura acontecer de modo que, por exemplo, é a data da fatura da ataque - data de vencimento da fatura Eu tenho aqui como dizer como é que essa fatura poderá ser paga: com o meu cartão, ou com PIX. Agora posso salvar essa fatura aqui. Eu vou mostrar como é que o cliente visualiza e paga essa fatura - aproveitando-se que eu esteja no tópico - estou aqui com a fatura: o cliente vai visualizar a fatura desta forma - aqui olha só é assim que o cliente vai visualizar não é nada integração com asas; né, vai funcionar assim vai clicar na "Pagar", agora ó, e aqui ele vai selecionar o boleto bancário ou o PIX quando ele clicar em "Boleto bancário", fix, é isso aqui já vai mandar uma informação para dentro do meu sistema *Azuis*. Isso vai ficar já registrado, lá isso é fantástico quando o cliente pagar fatura pelo boleto PIX gerado aqui, nessa integração, a baixa do pagamento será dada automaticamente. (E para não ficar longo - podemos deixar aqui até tirar um novo assunto. ) ## Orçamento Existe uma outra ferramenta muito importante que a Perfect oferece: o orçamento. Eu uso-o muito - é o que eu realmente uso. Tá então - vou clicar aqui em uma nova proposta, mas antes de clicar, eu posso visualizar todas minhas propostas em forma de pipa-pipoca - *veja, que legal, Ah, tá eu tenho aqui >> Propostas << próximas a minhas propostas visualizadas em pipa-pipoca. Lá vejo: algumas propostas enviadas, ou abertas, finalizadas, declinadas, e propostas aceitas. Então, você ainda tem essa essa facilidade de uso. Utilizo bastante aqui para entender como é que isso pode impactar no meu carro muito importante; tá depois - se eu estiver no "Requiring" "Requisitando", está escrevendo algo que eu realmente uso, então estou enviando uma nova proposta, porém antes de enviar eu posso visualizar as minhas propostas em forma de pipa-pipoca. Eu vejo aqui - vejam que legal, aqui eu tenho algumas propostas enviadas, ou abertas, finalizadas, declinadas, e propostas aceitas. Então, você ainda tem essa essa facilidade de uso aqui. Veja que eu tenho aqui uma nova proposta, posso adicionar, por exemplo, o "Líder", ou o cliente, ou a opinião do cliente aqui, que já senti - tenho notado ao longo deste período, eu periodicamente contato o cliente para saber o que ele achou da proposta, além disso, tem as tarefas relacionadas à proposta que eu podo adicionar aqui, por exemplo a data de vencimento, endereço, não vou pegar a lista de itens, o item já estava concluded. Minha proposta está aqui, então, veja aqui, o short code aqui, né que é o onde os itens da proposta estarão. Um ponto que é importante é que a proposta, no modelo atual, o short code aqui, não faz parte do escopo de trabalho; não sei lidar que poderia adicionar pruneza estimado para a realização é de 30 dias, comentar forma de pagamento - não sei adicionar, mas também posso adicionar mais informações aqui na proposta, como - aqui eu tenho uma tela para esse processo. Por exemplo, eu tenho aqui a proposta número 108, pelo qual a proposta faz parte do contrato assim que eu trabalho. Tá bom, deixando-o ver o que mais temos aqui em relação à proposta, podemos comentar dicas relacionadas à proposta, por exemplo "Olha eu quero que uma outra pessoa do comércio no dia determinado, em que contato com cliente para saber que achou da proposta". Tá, além disso, podem visualizar Eu poderia, por exemplo, anexar um arquivo que eu quero anexar arquivos na minha proposta porque eu vou mandar isso para meus servidores ocupar espaço do disco, eu prefiro trabalhar na cloud com uma proposta caso seja necessário então, suponha que Lavanda é que tá aqui o meio para fora. Também prefiro colocar meu portfólio lá no Drive e mandar o link aqui dentro da proposta. Tá bom, é que eu posso marcar como enviada, marcar com aberto que marcar como enviado, eu sei que ele abriu você abriu a proposta, e tonalizando. Pois, bom que você ligou, né que coincidência né? Não é uma coincidência porque eu vi que ele acabou de aparecer eu sei que ele já abriu aqui é a partir disso que pode tomar as ações necessárias. Vale relembrar que o Perfect, uma ferramenta é um código ou gotas que você compra com uma licença sem essa licença é vitalícia e todas as atualizações que o desenvoledor do programa-ferramentas venha realizada você também terá direito a elas. E aqui está abaixo - desse vídeo você vai encontrar o link para comprar. Faça sua compra agora. # Perfect CRM: Um Sistema de Gerenciamento de Clientes Completo (versão para Portugal) Este é um guia para utilizar o Perfect CRM, uma ferramenta poderosa de gerenciamento de clientes que mantém tudo que você precisa saber em um único lugar. ## Instalação do Perfect CRM Antes de começar, tenha em mente que o Perfect CRM é uma ferramenta em código aberto e você precisará comprar uma licença vitalícia para ter acesso às atualizações. Para instalar o Perfect CRM, execute as seguintes etapas: 1. Contrate hospedagem para o seu servidor Perfect RM 2. Configure seu servidor web para usar o Perfect RM 3. Instale o Perfect RM no seu servidor Cloudflare 4. Verifique seu endereço de email para garantir uma configuração correta do SMTP. (Opção opcional) ### Treinamento de Instalação do Perfect CRM (Setup) O treinamento de instalação do Perfect CRM (Setup) ensinará tudo que você precisa para deixar a ferramenta funcionando perfeitamente no seu servidor. Este treinamento é recomendado para quem já tem conhecimento básico em CRM e deseja aprender como instalar o Perfect RM. ### Treinamento Completo do Perfect CRM (Curso Integral) O treinamento completo do Perfect CRM (Curso Integral) complementa o treinamento de instalação e ensinará tudo que você precisa para configurar sua Perfect RM de acordo com as necessidades do seu negócio. Este treinamento é ideal para quem deseja aprender o uso completo dos recursos do Perfect RM. ### Recaptcha do Google O Perfect RM inclui o recaptcha do Google para garantir a segurança de seus acessos. Este recurso pode ser usado para criar um formulário de captura como o exemplo aqui: ``` <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6LfRtAcTAAAAAJcZVRqyHh71UMIEGTNWxlvRI6D8"></div> ``` ## Funcionalidades Transacionais As funcionalidades transacionais do Perfect RM são essenciais para sua empresa. Algumas funcionalidades incluem: * Visualização de tarefas em progresso * Gerenciamento de faturas à vencimento * Gerenciamento de milhares de clientes sem esforço ## Conclusão O Perfect CRM é uma ferramenta poderosa para empresas de todos os tamanhos. Ele oferece uma ampla gama de recursos que podem tirar a dor de cabeça de seu gerenciamento de clientes. Com o Perfect CRM, você pode ter mais tempo para fazer o que importa: construir sua empresa. --- Forneça o valor agregado que seu cliente precisa e demonstre sua credibilidade com o Perfect CRM. Para mais informações ou avaliar a ferramenta, visite o site oficial: <http://nadegiap.com.br/perfect-rm/> ## Citação Este material é utilizado apenas para fins educacionais e não deve ser utilizado comercialmente sem autorização. --- # Vídeo 7: O Perfect CRM para Meu Negócio? Esse video ajudará a responder as dúvidas sobre o Perfect RM e se ele é um bom escolha para seu negócio. (Link do vídeo em português: <https://www.youtube.com/watch?v=HTZstP8z2uo>) ## O Painel do Perfect CRM Apresentaremos o painel do Perfect CRM, uma poderosa ferramenta de gerenciamento de clientes. ### Faturas à Vencimento Neste painel, você encontrará as faturas à vencimento e as estatísticas para a geração de faturas, orçamentos e propostas. ### Projetos em Progresso Neste painel, você encontrará os projetos em progresso e em database, juntamente com a visão gerencial de orçamentos e propostas. ### Gerenciamento de Projetos Neste painel, você encontrará todos os projetos em andamento, incluindo avisos de prioridade quando você tem projetos próximos ao vencimento. ### Notificações do Perfect CRM O Perfect CRM também fornece notificações para você, como alterações de status de clientes ou solicitações de clientes. --- Conclusão --------- O Perfect CRM é uma poderosa ferramenta para gerenciamento de clientes que pode transformar o dia a dia de sua empresa em uma experiência positiva para tanto você quanto seus colaboradores. Sugestões de recarga: --------------------- Estou agora preparando uma série de vídeos totalmente dedicados ao Perfect RM para agências de marketing digital. Aí compartilharei com você todo meu fluxo de negócios, desde a captura de vídeos até o fechamento do negócio. Espero que o Perfect RM possa ajudar você na próxima aula. Fonte: ------- [Perfect RM Official Site](http://nadegiap.com.br/perfect-rm/) # Perfect CRM: Gestão de Projetos Digitais (Portugal) Este documento apresenta uma visão geral do Perfect CRM, uma ferramenta de gestão de projetos digital integrando criação, comunicação, design, e estratégia. Este guia é principalmente destinado a jornalistas, freelancers, assistentes de imprensa, pequenas agências, desenvolvedores web, programadores, e empresários que trabalham no ambiente digital, em Portugal. O Perfect CRM é ideal para lidar com problemas estressantes em projetos de publicação de conteúdo, erros de concordância, comunicação, arte e interpretação, que normalmente surgem quando há muitas pessoas envolvidas. Também é comum ainda utilizar planilhas do Excel para gerenciar projetos. No entanto, quando você pretende expandir seu negócio para abranger vários clientes e diversas demandas, é indispensável adotar um CRM para gerenciar sua visão clara do andamento dos projetos. Os benefícios do uso do Perfect CRM incluem: - Melhor capacidade de decisão e entendimento dos questionamentos relacionados aos projetos - Determinação melhor do consumo de tempo e esforço que determinado cliente ou projeto consome da sua empresa - Vantagem competitiva ao oferecer uma imagem mais transparente para o cliente O treinamento a seguir inclui quatro horas de consultoria, onde você pode interagir com o instrutor e receber ajuda individualizada aos determinados pontos de dúvida que você tenha. ## Módulo 1: Conceitual O primeiro módulo do treinamento consiste principalmente em temas conceituais sobre gestão de projetos. Estes incluem: - O funil de vendas: aprenda a gerenciar todo o processo de venda de projetos, desde a captura do lead até a assinatura do contrato - Recursos necessários para a instalação do Perfect CRM - Tecnologias necessárias para a implementação ## Módulo 2: Instalação do Perfect CRM O módulo 2 fornece tutoriais passo a passo para instalar o Perfect CRM em um servidor web. O Perfect CRM é uma ferramenta que você compra uma licença vitalícia para instalar e utilizar. Este módulo é especificamente voltado para pessoas de tecnologia inexperiente, que poderão seguir passo a passo para ajudar seu perfil adequado a funcionar de forma segura e sem programação. ## Técnicas Múltiplas de Projeto Uma grande vantagem do Perfect CRM é a capacidade de criar modelos de projeto reutilizáveis, o que significa que quando um projeto novo for aberto, você poderá duplicar automaticamente o projeto e associar a um cliente específico. Depois disso, o andamento das atividades pode ser delegado para a equipe do projeto, mesmo que essas pessoas não existam ainda. Se você for uma empresa, esse recurso também será útil para ter mais transparência perante o cliente. --- Para mais detalhes, reverta o seguinte vídeo: [Perfect CRM Treinamento Completo](https://www.youtube.com/watch?v=hBTEw2TVSrc) (Idioma: pt) # Vídeo 9: Gestão de Contratos no Perfect RN ( pt-PT ) Seja bem-vindo a mais um vídeo da série "Será que Perfect RN para mim? " ## Conteúdo ### Acesso à Gestão de Contratos 1. Gestão de contratos por tipo e contratos por valor 2. Clique em "Contratos" dentro de "Contatos" no menu à esquerda ### Tipos de Contratos 1. Definição dos tipos de contratos da sua empresa 2. Exemplo: o contrato de Marketing Inbound é completamente diferente de um contrato de Gestão de Tráfego 3. Pode definir os tipos de contratos apenas replicando em novo tipo de contrato e escrevendo o tipo de contrato que deseja ### Visão Geral de Contratos por Tipo e Contratos por Valor - Todos os contratos ativos, assinados, em andamento, em desenvolvimento ### Acesso a Contratos a partir dos Clientes 1. Cada cliente pode ter um contrato associado 2. Pode começar a criar um contrato diretamente de dentro dos clientes 3. O valor do contrato é definido manualmente ou automaticamente ### Informações sobre o Contrato 1. Tipo de contato 2. Valor do contato 3. Tipo de contrato 4. Vigência do contato 5. Descrição interna (não visível para o cliente) 6. Comentários históricos de renovação ### Renovação do Contrato 1. Renovação do contrato ao clicar em "Renovação de contato" 2. Define um novo valor e nova vigência do contrato ### Trabalhando com Contratos 1. Arquivos relacionados ao contato, notas e outra informação 2. Organização de informações básicas e possibilidade de assinatura do contato 3. Possibilidade de enviar o contrato para o cliente 4. Permite a criação de discussão no contato ### Assinatura do Contrato 1. A assinatura do cliente é registrada e visualizada em forma de imagem 2. Os campos de informação do contrato estão bloqueados após o contrato ser assinado para segurança da ferramenta e do sistema como um todo ### Execução de Contratos Via Shortcode 1. Permite a criação de contratos personalizados para clientes específicos 2. Utiliza o Instrumento Shortcode 3. Exemplo: Selecionar o nome da empresa, inserir o shortcode, selecionar o cliente e assim promover a aquisição do contrato por ele ## Como fazer algumas coisas com Contratos no Perfect RN 1. Editar o idioma do Perfect para adaptá-lo ao idioma do cliente 2. Enviar o contrato para o cliente a partir de aqui clicando no ícone de carta 3. Redesenhar um contrato inteiro para atribuir a outro cliente 4. Documentação completa disponível no site do fornecedor # Licença 1. Licença vitalícia (inclui futuras atualizações) 2. Mais de 15. 000 vendas 3. 7 mil comentários com nota de qualidade 4. 91 4. Hospedagem na Digital Ocean, com custos a partir de €5 por mês (de acordo com o tamanho do seu projeto) 5. Prático curso de hospedagem disponível a partir de €5, de acordo com o tamanho do seu projeto # Gestão do Processo RN Perfeita para Gerência do Processo RN Nesta seção, mostrarei-lhe como funciona a **Perfect RN** para a gerência do seu Processo RN. ## Gerenciamento de Tarefas em Projetos ### Gerenciando projetos e Marcadores Um projeto pode ter vários Marcadores pré-definidos, cada Marcador contém diversas tarefas. Essas tarefas precisam ser realizadas por pessoas, que podem ser atribuídos neste projeto. ```markdown - Projetos atribuídos a clientes - Projeto não iniciado - Projeto em curso ``` ### Atribuição de pessoas a projetos Após criar o template de tarefas por projeto, precisamos atribuir as pessoas que vão trabalhar no projeto. Isso pode ser feito facilmente no projeto, apenas clicando no ícone "Membros do projeto". Em seguida, poderá selecionar a pessoa e inserir suas informações sobre as suas funções no projeto. ```markdown - Membros do projeto - Colaborador 1 - Cargo: Técnico - Descrição da função: Desenvolvimento - Colaborador 2 - Cargo: Técnico - Descrição da função: Redação em mídia - Colaborador 3 - Cargo: Técnico / Projeto - Descrição da função: Tempo Adicional de Experiência ``` ### Gerenciamento de acesso no projeto Cada membro com acesso a um projeto terá acesso ao dashboard do projeto, tarefas e Marcadores do projeto. ### Marcadores e tempo de realização Para cada Marcador, será registrado um status e o tempo estimado de realização. Por exemplo: ```markdown - Marcador: Hospedagem - Status: Iniciado - Tempo estimado: 20 horas ``` ### Tarefas com controle de tempo Quando uma pessoa começa a realizar uma tarefa, pode marcar o início do cronômetro nessa tarefa. O status do cronômetro será alterado automaticamente para *Em Curso*. É possível definir se a tarefa é faturável ou não. ```markdown - Marcadores - Marcador: Projeto de teste - Tarefa de teste - Categoria: Ferramentas - Status: Em Curso - Início: 07/12/21 - Término: 07/15/21 ``` ## Melhorias A Perfect RN permite que, através dos Treinamentos, você possa definir users que poderão criar tarefas, de forma automática, para uma determinada pessoa. Além disso, é possível marcar lembretes em tarefas, para facilitar a organização do dia. Por exemplo, pode dizer que a tarefa de *Obter acesso ao link*, relacionada ao Marcador atual, deve ser iniciada no dia 16/05/21 e finalizada no dia 20/05/21, e marcar um lembrete desta para o dia 23/05/21 às 15h. É possível marcar uma tarefa como repetitiva, de modo que a pessoa responsável por ela receba lembretes sempre que o determinado período para execução da mesma chegar. A Perfect RN também estabelece uma forma de fornecer status mais claros aos processos realizados pelas pessoas da sua equipe até a finalização total de uma tarefa ou projeto. Assim, você tem uma visão clara do seu Processo RN e dos esforços das pessoas envolvidas nele. # Gestão de Tarefas com Perfect RM (Português de Portugal) ## Configuração do Chron Job no Perfect RM O Chron Job é uma ferramenta do Servidor que permite agendamento de rotinas de gatilhos precisos a serem executados com determinadas sequências diárias, horariamente, mensalmente, semanalmente ou segundo a necessidade. Aqui estão as etapas para configurar o Chron Job no Perfect RM: 1. **Acessar o Perfect RM** - Abra seu navegador e acesse o Perfect RM instalado em sua hospedagem. 2. **Localizar Chron Job** - Localize "Chron Job" no menu de navegação e clique nele 3. **Criar novo Chron Job** - Clique no botão "Novo" para criar uma nova tarefa 4. **Configurar os dados do Chron Job** - Preencha os detalhes do Chron Job como o nome, descrição, e agendamento conforme necessidade (diárias, horariamente, mensalmente ou semanalmente) 5. **Configurar a operação do Chron Job** - Em seguida, configure as operações a serem executadas conforme a necessidade: - Executar Script Shell - Executar Script Perl - Executar Script PHP - Executar Script Python - Executar Servidor de Aplicações 6. **Configurar os parâmetros de execução** - Selecione a ferramenta a ser utilizada em "Lançador de Aplicações" - Preencha os parâmetros conforme a necessidade (caso clients de serviço hospedados) 7. **Configurar Miscelânea do Chron Job** - Configurar as opções adicionais conforme a necessidade: - Excluir arquivo - Limpar log - Executar estimativa - Executar prioritária - Gatilho pai - Email para notificação ## Tarefas dentro do Perfect RM ### Criar um Nova Tarefa Para criar uma nova tarefa: 1. Localize "Tarefas" no menu de navegação e clique nele 2. Clique no botão "Novo" para criar uma nova tarefa 3. **Configurar os dados na tela de entrada** - Preencha todos os campos como: Título, Descrição, Status, Data de vencimento, Prioridade 4. **Adicione Rotina de Agendamento** - Configure uma rotina de agendamento para executar a tarefa conforme AFA (Formas de Atendimento) 5. **AdicioneDependency ou Rote** - Adicione dependências ou rotas relacionadas à tarefa ### Alterar o Status da Tarefa Para alterar o status da tarefa: 1. Localize a tarefa desejada e clique nele 2. Clique no botão "Editar" para alterar o status 3. Atualize o campo de "Status" com o novo valor 4. Clique no botão "Atualizar" para salvar as alterações ### Adicionar a Tarefa a uma Lista Para adicionar a tarefa a uma lista: 1. Localize a tarefa desejada e clique nele 2. Clique no botão "Adicionar à lista" 3. Selecione a lista desejada ou crie uma nova lista 4. Clique no botão "Adicionar" para salvar as alterações ## Conclusão Esta documentação fornece uma introdução à implementação de um sistema de gestão de tarefas usando a ferramenta Perfect RM. Simplifique sua gerência e execução de tarefas ao using Perfect RM. Caso goste desta documentação realize o download no link abaixo: [Documentação de Perfect RM](http://perfectrm.com/wp-content/uploads/2020/04/PerfectRMPlop-Rute-eng.pdf) [Vídeo 11: Configuração do Chron Job no Perfect RM](https://www.youtube.com/watch?v=r_J-Q2w5L54&feature=youtu.be) [Vídeo 12: Mapeamento de Atividades com Perfect RM](https://www.youtube.com/watch?v=mjbvPvPey20) # Meu Curso: Gestão de Projetos no Perfect CM Este curso abordará com você o módulo de gestão de projetos encontrado no Perfect CM. Não pelo menos, é muito útil, eventualmente sendo a área mais visualizada uma vez que os contratos assinados, a sua preocupação natural será garantir que o que foi combinado será feito e entregue com qualidade e dentro de um tempo previamente combinado com o cliente. ## Tabela de Conteúdo 1. [Gestão de Projetos no Perfect RM](#gestão-de-projetos-no-perfect-rm) 2. [Diagrama de Gantt](#diagrama-de-gantt) --- ## Gestão de Projetos no Perfect RM Quando você entrar no módulo de Gestão de Projetos do Perfect RM, drape informações rápidas e acessíveis. Para projetos em andamento, existem informações sobre o percentual de avanço do projeto, as tarefas em andamento, as restantes e os dias que falta para o projeto ser finalizado. As pessoas responsáveis por trabalhar no projeto são definidas e editáveis dentro do mesmo. As características do projeto, como se ele será pago por um valor fixo ou por hora, por exemplo, também podem ser definidas antes ou durante sua execução. ## Diagrama de Gantt O Diagrama de Gantt permite exibir tudo num visual que facilita acompanhamento do andamento do projeto. Esse recurso permite também a aplicação de diversos filtros, depois aparece um diagrama de Gantt recortado para o projeto específico. --- ### Link do Vídeo (Idioma: pt) [Vídeo 13: https://www.youtube.com/watch?v=ByoaCGJqW4w](https://www.youtube.com/watch?v=ByoaCGJqW4w) Este é um breve resumo do módulo de gestão de projetos no Perfect CM. Existem dois caminhos para você chegar no mesmo: 1. **Pelo próprio módulo de Projetos**. 2. **Clicando num determinado cliente, selecionando o projeto desejado e transferindo-o para o módulo de Projetos. ** # Projeto de LGPd Neste documento, você encontrará informações sobre como configurar o Perfect RN para ser conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPd). O Perfect RN vem com legislação oriunda da Europa e foi inspirada na LGPD portuguesa. ## Tratamento de Dados Pessoais As pessoas físicas são os clientes da base de dados. Portanto, é necessário fazer essa adaptação para cumprir com as regras da LGPd. ! [](https://www.youtube.com/watch?v=45tYn1-OkI4) (pt: Vídeo 14: https://www.youtube.com/watch?v=45tYn1-OkI4) ## Acesso e Direitos do Usuário Enquanto usuário, você tem direito de: - Acessar as informações relacionadas a você - faça alterações em seus dados pessoais (como nome, sobrenome, e-mail, telefone) - excluir contatos do arquivo carregado no cliente - solicitar remoção de seus dados Abaixo, você encontrará opções adicionais que você pode conceder ao seu contato (cliente): - Permiti que contatos sejam excluídos do arquivo carregado no cliente - Visualizar e solicitar alterações aos seus dados pessoais com um formulário exclusivo para ele. ## Portabilidade de Dados O usuário também tem direito de receber seus dados de várias maneiras, inclusive podem solicitar por causa. No Perfect, você pode ou não habilitar o direito de portabilidade. ## Conclusão Aqui, estamos apenas com base no treinamento fornecido pela Bíblia Digital. Recomendamos que você leia a LGPd com mais todas as suas bases legais e termos e condições de uso antes de fazer qualquer adaptação ao seu site Perfect RN. Para ajuda na adequação do site Perfect RN à LGPd, também é possível pedir ajuda à equipe técnica ou jurídica da Bíblia Digital. Nós estamos desenvolvendo andamentos para adequar o WordPress à Lei de Proteção de Dados, e possuímos um treinamento específico sobre os fundamentos básicos da LGPd disponível. # Tela 1: Pré-requisitos Para este curso, é necessário ter os seguintes pré-requisitos: 1. Domínio registrado 2. Servidor de hospedagem criado (Recomendado: DigitalOcean) 3. Conta criada na Aguiscloud 4. Conta criada na Cloudflare 5. Aplicativo de Transferência de Arquivos (FTP), como por exemplo FileZilla # Tela 2: Instalação do CloudFTP (Fire) 1. Baixe o programa CloudFTP (Fire) [Aqui](https://filezilla-project.org/download.php?type=client) 2. Abra o Fire e configure a seguinte informação: - Hospedagem: Seu servidor de hospedagem (exemplo: DigitalOcean) - Usuário: Seu usuário no servidor de hospedagem - Senha: Sua senha no servidor de hospedagem - Local: Seu servidor do lado direito (usualmente 'localhost' para servidores locais) - Porta: Seu porto de acesso ao servidor (pode consultar este valor no painel de controle do serviço de hospedagem). - Modo: SFTP - Protocoła de Transferência de Arquivos SFTP via SSH # Tela 3: Configuração da Aguiscloud 1. Faça login no painel de controle da Aguiscloud (<https://agiuscloud.com/>) 2. Crie ou selecione seu servidor 3. Localize a opção de "IMMigrants" (Inmigrante) 4. Siga as instruções para criar um ambiente de desenvolvimento web # Tela 4: Transferência de Arquivos 1. Abra o Fire (FTP) 2. Na janela de conexão esquerda, navegue até a pasta raiz do servidor de hospedagem 3. Na janela de conexão direita, navegue até a pasta raiz onde os arquivos do sistema e do Perfect RM estão armazenados. 4. Selecione todos os arquivos e clique em "Upload". # Tela 5: Configuração do Cloudflare 1. Faça login no painel de controle da Cloudflare (<https://dash.cloudflare.com/>) 2. Verifique se seu domínio está listado e selecione-o 3. Localize a opção de "DNS" 4. Adicione as seguintes entradas DNS: - Tipo: A - Nome: @ (ou vazio) - Endereço IP: Seu IP do servidor de hospedagem 5. Clique em "Salvar". # Tela 6: Habilitando o SMTP 1. Faça login no painel de controle do Perfect RM 2. Localize a opção de "Mensagens" ou "Emails" e configure como necessário. Certifique-se de permitir a validação da conta de e-mail pelo Cloudflare. Espero que este treinamento seja útil para você. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo no WhatsApp. 