claude-plugins/crm-ops/skills/orcamento/SKILL.md

name, description, disable-model-invocation, layer

name	description	disable-model-invocation	layer
orcamento	Criação sistemática de orçamentos Descomplicar baseados nos itens oficiais do Desk CRM. Suporta StarterWP, CorporateWP, CareWP, eCommerceWP, Marketing 360, Manutenção, AcceleratorX, DeskCRM e Chatbots. Variantes -MEN (mensal) e -TRI (trimestral).	true	wiki

Skill /orcamento - Criacao Sistematica de Orcamentos

Skill para criar orcamentos profissionais baseados nos itens oficiais do Desk CRM, com integracao directa ao CRM.

Fonte de Verdade

IMPORTANTE: A fonte de verdade para precos e servicos e o Desk CRM (tblitems + tblitems_groups).

• 651 itens em 14 grupos: Websites, DeskCRM, Licencas, Tecnologia, Servicos, Chatbots, Marketing, Suporte, Comunicacao, Design, Estrategia, Mobile, IA, Alojamento
• Cada servico pode ter variantes de facturacao: Investimento, Anuidade, Trimestral, Mensalidade
• Os precos no CRM sao actualizados pela equipa e reflectem-se automaticamente nos orcamentos

Grupos de Itens (tblitems_groups)

ID	Grupo	Total Itens	Tipo Principal
1	Websites	183	Pacotes WP + funcionalidades + anuidades
14	DeskCRM	127	Pacotes CRM + modulos
8	Licencas	108	Plugins WP + renovacoes
3	Tecnologia	63	AcceleratorX + WhatSMS
2	Servicos	62	Packs de horas
13	Chatbots	46	Chatbots + integracoes
4	Marketing	34	Packs SEO, Email, Ads
9	Suporte	8	Bancos de horas
5	Comunicacao	5	Packs copywriting
6	Design	5	Branding
7	Estrategia	5	Consultoria, coaching
10	Mobile	3	App React Native
12	IA	2	Agentes virtuais
11	Alojamento Web	—	Incluido nos websites

Como Consultar Itens

# Listar itens por grupo
mcp__desk-crm-v3__price_management action="get_pricing_insights" params={"group": "Websites"}

# Pesquisar item especifico via SQL (ssh server)
mysql -u root ealmeida_desk24 -e "
  SELECT i.description, i.rate, i.unit, g.name as grupo
  FROM tblitems i
  JOIN tblitems_groups g ON i.group_id = g.id
  WHERE i.description LIKE '%StarterWP%'
  ORDER BY i.description;"

# Listar todos os itens de um grupo (ex: grupo 1 = Websites)
mysql -u root ealmeida_desk24 -e "
  SELECT i.description, i.rate, i.unit
  FROM tblitems i
  WHERE i.group_id = 1
  AND i.unit NOT IN ('mensalidade','trimestral','anuidade')
  ORDER BY i.description;"

Variantes de Facturacao

Cada servico recorrente tem 4 variantes no CRM. Por defeito, o estimate usa o item base. Com os flags -MEN ou -TRI, os itens recorrentes sao incluidos directamente na variante pretendida.

Tipo	Sufixo no CRM	Flag	Quando usar
Investimento/Projeto	(sem sufixo)	(nenhum)	Projectos unicos
Anuidade	"Anuidade ..."	(nenhum)	Servicos com renovacao anual
Trimestral	"Trimestral ..."	-TRI	Cliente quer facturacao trimestral
Mensalidade	"Mensalidade ..."	-MEN	Cliente quer facturacao mensal

Regra por defeito (sem flag): No estimate, incluir o item base. Ao converter para invoice, seleccionar a variante de facturacao acordada.

Regra com flag -MEN ou -TRI: Pesquisar itens recorrentes pela variante correspondente (prefixo "Mensalidade ..." ou "Trimestral ..."). Itens pontuais (setup, configuracao) mantêm-se inalterados. Apenas itens com unit "anuidade" sao substituidos pela variante equivalente.

Mapeamento de Variantes

Ao usar -MEN ou -TRI, para cada item recorrente (unit = "anuidade"):

1. Pesquisar no CRM o item equivalente com o prefixo da variante:
   • -MEN: WHERE description LIKE 'Mensalidade %' AND description LIKE '%[NOME_ITEM]%'
   • -TRI: WHERE description LIKE 'Trimestral %' AND description LIKE '%[NOME_ITEM]%'
2. Se encontrado, usar o preco e unit da variante
3. Se nao encontrado, manter item base e avisar o utilizador

Calculo de valores com variantes:

Flag	Unit no estimate	Qty	Calculo
(nenhum)	ano	1	Valor anual
-TRI	trimestral	1	Valor trimestral (tipicamente anuidade / 4 * 1.05-1.10)
-MEN	mensalidade	1	Valor mensal (tipicamente anuidade / 12 * 1.10-1.15)

Nota: Os precos das variantes sao definidos no CRM e podem incluir markup sobre o valor anual. Consultar SEMPRE o CRM, nunca calcular por divisao simples.

Quando Usar

• Criar orcamento para cliente novo ou existente
• Gerar proposta comercial (estimate)
• Consultar precos oficiais de produtos/servicos
• Calcular valores com IVA e anuidades
• Integrar orcamento directamente no CRM

Quando NAO Usar

• Para analise estrategica de lead (usar /lead-approach)
• Para operacoes CRM genericas (usar /crm-ops)

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Contexto NotebookLM

ANTES de executar, consultar notebooks para contexto especializado:

Notebook	ID	Consultar quando
Estratégia e Empreendedorismo	7