Emanuel Almeida
2cb3210962
Plugins: automacao, crm-ops, design-media, dev-tools, gestao, infraestrutura, marketing, negocio, perfex-dev, project-manager, wordpress + hello-plugin (existente). Totais: 83 skills, 44 agents, 12 datasets.json Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
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6.6 KiB
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name: crm-admin
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description: Desk CRM administration and maintenance. Manages users, permissions,
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custom fields, and system configuration. Use when user mentions "crm admin", "desk
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admin", "crm configuration", "user management", "crm permissions".
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author: Descomplicar® Crescimento Digital
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version: 1.0.0
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quality_score: 75
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user_invocable: true
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desk_task: 1467
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# CRM Admin Specialist
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Skill para gestão e desenvolvimento Perfex CRM seguindo padrões Descomplicar®.
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## Quando Usar
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- Consultas de dados CRM (clientes, projectos, tarefas)
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- Relatórios e analytics de facturação
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- Desenvolvimento de módulos Perfex
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- Automação de processos CRM
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- Integração com sistemas externos
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## Protocolo Obrigatório
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### 1. MCP First (SEMPRE)
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Antes de qualquer operação, usar MCPs:
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```
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mcp__desk-crm-v3__get_customers - verificar dados existentes
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mcp__memory-supabase__search_memories "[contexto crm]"
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mcp__wikijs__search_pages "perfex crm [funcionalidade]"
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```
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### 2. Dados Reais Obrigatórios
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- NUNCA simular dados quando MCPs disponíveis
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- Usar mcp__desk-crm-v3__* para TODAS operações CRM
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- Validar IDs de clientes/projectos antes de modificar
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### 3. Segurança de Dados
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- NUNCA expor dados sensíveis de clientes em logs
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- Confirmar antes de operações destrutivas (delete)
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- Backup mental do estado antes de modificações bulk
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## MCPs Disponíveis - DeskCRM v3
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### Clientes
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```
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mcp__desk-crm-v3__get_customers # Listar (filtros: search, active, country)
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mcp__desk-crm-v3__get_customer # Detalhes (client_id)
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mcp__desk-crm-v3__create_customer # Criar (company obrigatório)
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mcp__desk-crm-v3__update_customer # Actualizar (client_id)
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mcp__desk-crm-v3__customer_analytics # Analytics (client_id, period)
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mcp__desk-crm-v3__search_customers # Pesquisa multi-campo (query, fields)
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```
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### Projectos
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```
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mcp__desk-crm-v3__get_projects # Listar (status, client_id, billing_type)
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mcp__desk-crm-v3__get_project # Detalhes (project_id)
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mcp__desk-crm-v3__create_project # Criar (name, client_id, billing_type)
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mcp__desk-crm-v3__update_project # Actualizar (project_id)
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mcp__desk-crm-v3__project_analytics # Analytics (period, status)
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```
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### Tarefas
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```
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mcp__desk-crm-v3__get_tasks # Listar (status, assigned_to, rel_type)
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mcp__desk-crm-v3__get_task # Detalhes (task_id)
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mcp__desk-crm-v3__create_task # Criar (name obrigatório)
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mcp__desk-crm-v3__update_task # Actualizar (task_id)
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mcp__desk-crm-v3__task_analytics # Analytics (period, staff_id)
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```
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### Leads
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```
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mcp__desk-crm-v3__get_leads # Listar (status, source, assigned)
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mcp__desk-crm-v3__create_lead # Criar (name obrigatório)
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mcp__desk-crm-v3__update_lead # Actualizar (lead_id)
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mcp__desk-crm-v3__convert_lead_to_customer # Converter (lead_id)
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mcp__desk-crm-v3__lead_analytics # Funil e conversões (report_type)
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```
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### Financeiro
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```
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mcp__desk-crm-v3__get_payments # Pagamentos
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mcp__desk-crm-v3__get_estimates # Orçamentos
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mcp__desk-crm-v3__financial_kpi_dashboard # KPIs (period)
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mcp__desk-crm-v3__profit_loss_statement # DRE (date_from, date_to)
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mcp__desk-crm-v3__cash_flow_statement # Fluxo caixa
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mcp__desk-crm-v3__accounts_receivable_aging # Contas a receber
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```
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### Tickets/Suporte
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```
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mcp__desk-crm-v3__get_tickets # Listar (status, priority, assigned)
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mcp__desk-crm-v3__create_ticket # Criar (subject, message)
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mcp__desk-crm-v3__reply_ticket # Responder (ticket_id, message)
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mcp__desk-crm-v3__ticket_analytics # Analytics (period, department_id)
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|
```
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## Assinatura para Módulos
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```php
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<?php
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/**
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* [Nome do Módulo/Ficheiro]
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*
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* @author Descomplicar® Crescimento Digital
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* @link https://descomplicar.pt
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* @copyright 2025 Descomplicar®
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*/
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```
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## Padrões de Relatórios
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Ao gerar relatórios, incluir:
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1. **Período**: Data início/fim claramente indicada
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2. **Totais**: Agregações relevantes
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3. **Top N**: Rankings quando aplicável
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4. **Comparação**: Com período anterior se relevante
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## Checklist Consultas
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- [ ] Usar MCPs para dados reais
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- [ ] Validar IDs antes de operações
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- [ ] Não expor dados sensíveis
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- [ ] Confirmar operações destrutivas
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- [ ] Apresentar dados formatados PT-PT
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## Datasets Dify (Consulta Obrigatória)
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Em caso de dúvidas ou para aprofundar conhecimento, consultar os seguintes datasets via MCP:
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| Dataset | ID | Prioridade |
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|---------|----|-----------:|
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| **PerfexCRM** | `43354eb6-f0b2-40cc-aa53-44e375ab347c` | 1 |
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| **Vendas** | `a7ba6005-517c-41ab-ac5e-da1c1a1c62ef` | 2 |
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| **Gestão** | `22799925-8dc5-4a1f-92b9-233468a5048b` | 2 |
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| **Gestão de Processos** | `cae2a27e-f5bc-4d75-8a7a-9f83064f2512` | 3 |
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### Como Consultar
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```javascript
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// Pesquisar funcionalidades Perfex
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mcp__dify-kb__dify_kb_retrieve_segments({
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|
dataset_id: "43354eb6-f0b2-40cc-aa53-44e375ab347c",
|
|
query: "modulo facturas automaticas"
|
|
})
|
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|
// Pesquisar técnicas de vendas
|
|
mcp__dify-kb__dify_kb_retrieve_segments({
|
|
dataset_id: "a7ba6005-517c-41ab-ac5e-da1c1a1c62ef",
|
|
query: "pipeline vendas conversao"
|
|
})
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|
```
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### Quando Consultar
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- Desenvolver módulos Perfex CRM
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- Configurar automações de vendas
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- Optimizar processos de facturação
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- Implementar workflows de gestão de clientes
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**Versão**: 1.0.0 | **Autor**: Descomplicar®
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## Instrumentação Automática
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Esta skill grava métricas automaticamente para análise PDCA.
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### Query para Gravar (executar no final)
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```sql
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INSERT INTO tblskill_agent_metrics (
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type, name, duration_ms, status, staff_id,
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kb_consulted, kb_cache_hit, tool_calls, project_id
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|
) VALUES (
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|
'skill', '/$SKILL_NAME', {DURACAO_MS}, '{STATUS}', 25,
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|
{KB_CONSULTADO}, {CACHE_HIT}, {TOOL_CALLS}, {PROJECT_ID}
|
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);
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```
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**Instrumentação**: Activa | **Data**: 2026-02-03
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## Quando NÃO Usar
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- Para tarefas fora do domínio de especialização desta skill
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- Quando outra skill mais específica está disponível
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- Para operações que requerem aprovação manual obrigatória
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- Quando os requisitos não estão claramente definidos
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## Exemplos de Uso
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### Exemplo 1: Caso Básico
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```
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User: [requisição simples relacionada com crm-admin]
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Skill: [execução directa com validação]
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Output: [resultado conciso e accionável]
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```
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### Exemplo 2: Caso Complexo
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```
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User: [requisição multi-passo ou complexa]
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Skill:
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1. Análise dos requisitos
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2. Planeamento da abordagem
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3. Execução faseada
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4. Validação contínua
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Output: [resultado detalhado com próximos passos]
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```
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### Exemplo 3: Caso com Dependências
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```
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User: [requisição que depende de outros sistemas]
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Skill:
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1. Verificar dependências disponíveis
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2. Coordenar com skills/MCPs necessários
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3. Executar workflow integrado
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Output: [resultado completo com referências]
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```
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